【财联社早知道】高达4000亿韩元！SK海力士拟订购半导体检测设备，机构称全球半导体设备行业订单确定性......

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核心结论

• 半导体设备需求确定性强：SK海力士积极备货HBM4测试设备，预示存储芯片及先进封装设备市场将持续扩张。同时，机构预测到2028年全球半导体设备市场将实现翻倍以上的增长。
• AI算力驱动光模块持续升级：工信部等八部门发文推动算力基础设施建设，AI算力需求的高速增长直接带动高速光模块（800G、1.6T）放量，并推动光模块产业链进入技术迭代的加速拐点。
• 市场主线明确，聚焦半导体产业链：市场资金高度集中于半导体产业链，尤其是设备和材料环节。从算力硬件到芯片制造、封测的整个链条均有资金布局，显示主线行情的延续性和内部轮动。

关键信息

• 存储芯片设备：SK海力士正与设备商讨论清州P&T7工厂的检测设备供应，预计首批将订购约200台设备（含HBM4测试仪）。按每台15亿至20亿韩元计算，订单规模高达4000亿韩元。
• 市场空间预测：有机构预测，到2028年全球半导体设备市场规模有望达到2500亿美元，相较于2025年预期，短期内市场规模将实现翻倍增长。
• 政策与行业动态：工信部等八部门发文，要求推动工业互联网与智算、超算等算力基础设施一体规划、同步建设，旨在强化算力支撑水平。
• 光模块进展：
• 华泰证券指出，AI算力需求正驱动高速光模块加速放量，并带动上游设备进入价量齐升阶段。
• 剑桥科技已实现向海外核心客户800G批量发货、1.6T小批量发货。
• 光库科技的高速光模块相关产品已广泛应用于100Gbps、400Gbps、800Gbps等高速产品中。
• 市场热点：6月30日市场热点主要集中在芯片、机器人、AI硬件、商业航天、算力等领域。从一年新高公司分布看，芯片、机器人、锂电池是创出新高公司最多的板块。
• 个股动态：
• 信维通信：低轨卫星接收终端相控阵天线模组已有出货，新增北美客户预计2025年下半年批量供货。
• 龙蟠科技：子公司数据中心冷却液产品已获得华为技术认证。
• 永太科技：预计上半年净利同比增长超350%，主要因锂电材料核心产品量价齐升。
• 海鸥股份正积极拓展数据中心冷却塔市场。
• 恒尚节能拟收购金胜电子100%股权切入存储领域。

潜在的深度影响

• 半导体设备行业景气度持续：SK海力士的采购计划是HBM等高附加值存储芯片扩产的直接信号，将带动刻蚀、沉积、检测等设备需求，为国内相关设备厂商带来明确的订单机会。全球半导体设备市场规模的快速增长预期，将强化市场对整个产业链长期向好的信心。
• 光模块产业链价值重估：随着AI算力需求从训练侧向推理侧扩散，以及1.6T/3.2T高速率升级和CPO等技术路径的推进，光模块的封装复杂度和性能要求将持续提升。这不仅利好头部光模块厂商，也为上游设备、材料、光芯片等环节创造了新的增长空间，产业链价值有望向高端环节倾斜。
• 散热解决方案价值凸显：随着AI芯片功耗的不断攀升，液冷散热的价值不断被市场重估，成为AI算力产业链中关键的价值环节。相关公司通过技术积累和并购等方式切入AI散热赛道，有望受益于行业代际跃升带来的持续需求。

关注要点

1. HBM及存储扩产进度：关注SK海力士及其他存储大厂的后续资本开支计划，特别是针对HBM4等下一代产品的设备招标情况。这将是观察半导体设备需求持续性的重要窗口。
2. 800G/1.6T光模块放量节奏：关注剑桥科技等公司1.6T产品在海外核心客户的验证和交付进度，以及能否获得更多订单。这将是判断光模块产业升级速度的关键。
3. 半导体设备材料国产化：市场资金高度集中在半导体产业链的设备与材料环节。应持续关注北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科等设备龙头，以及雅克科技、安集科技等材料公司的技术突破和订单进展。
4. 液冷散热渗透率提升：关注液冷散热方案在数据中心及AI服务器中的渗透速度，以及相关公司（如金富科技、川润股份）的产品落地和客户导入情况。

关联个股

• 存储/半导体设备：金海通、华亚智能、长川科技、精测电子、华峰测控、北方华创、中微公司、华海清科
• 高速光模块/CPO：剑桥科技、光库科技、新易盛、长光华芯、华工科技
• 液冷散热：金富科技、川润股份、海鸥股份、龙蟠科技
• 半导体材料：雅克科技、安集科技、鼎龙股份、彤程新材
• 卫星通信：信维通信
• 锂电材料：永太科技

存储芯片测试机业务，并稳定供货于海力士等行业龙头

，SK海力士正在与半导体设备厂商讨清州P&T7工厂所需的半导体检测设备供应事宜。各设备公司正在口头协调明年备数量。设备行业预计，该工厂将订购约200台设备，其中包括HBM4测试仪。按每台15亿至20亿韩元的价格计算，达4000亿韩元。

☐模产能扩张将直接带动刻蚀、沉积、检测及高纯流体等半导体设备采购需求，推动全球设备行业订单确定性

☐，到2028年，全球半导体设备市场的年度规模有望达到2500亿美元。对比2025年的市场预期，这一数字意

，构表示，到2028年，全球半导体设备市场的年度规模有望达到2500亿美元。对比2025年的市场预期，这一数字意短三年内，市场规模将实现翻倍以上的增长。

二、光模块工信部等八部门推动工业互联网基础设施和智算设施、超算设施等算力基础设施一体规划、同步建设，机构称AI算力需求持续增长驱动高速光模块加速放量，这家公司在高速光模块领域以硅光技术为核心，已向海外核心客户实现800G批量发货、1.6T小批量发货

据媒体报道，工业和信息化部等八部门印发《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》，意见提出，提升算力支撑水平。推动工业互联网基础设施和智算设施、超算设施等算力基础设施一体规划、同步建设。探索构建工业算力网络体系，加强端边云多层级算力动态协同能力，满足各类主体业务发展算网存用需求。依托一体化算力网，强化算力互联互通，加强智能、边缘算力匹配供给，增强对海量异构数据高速处理和深度加工能力，深度赋能工业领域大模型训练、工业元宇宙实时交互等场景。

点评：华泰证券表示，AI算力需求持续增长驱动高速光模块加速放量，同时1.6T/3.2T高速率升级及CPO等技术迭代推动光模块封装复杂度与性能要求持续提升，带动上游设备进入“量增+价升”共振阶段。光模块产业链或正处于新一轮技术迭代加速拐点，关注国内设备厂商在客户导入与高端技术升级中的突破机会

公司方面，剑桥科技在高速光模块领域以硅光技术为核心，已向海外核心客户实现800G批量发货、1.6T小批量发货。光库科技研发生产的高端微型光纤连接产品、微光学连接产品、保偏光纤阵列和高密度光纤阵列，主要应用于100Gbps、400Gbps、800Gbps等高速、超高速光模块、相干通讯模块和WSS产品中。

商业航天, 142

数据中心, 180

CPO, 125

机器人, 208

算力, 114

PCB, 102

液冷, 99

芯片, 371

MicroLED, 43

点评：市场相较于上个交易日缩量2440亿元，两市成交10亿以上公司减少11家至730家。其中，前三的芯片、机器人、数据中心概念分别有371、208、180家公司，分别增加8、减少5、增加1家公司。市场震荡走强，资金主要围绕半导体/玻璃基板/CPO等展开。半导体仍然是绝对主线，核心驱动来自业绩催化和机构定价，从算力硬件回流到芯片制造、材料、设备、封测全链条。结构上，兴业股份承担高度锚点，华亚智能、金海通属于中段承接核心，首板则是从材料、设备、设计到算力全面扩散，形成完整产业链映射。总的来说，指数缩量上攻，多数中小盘个股迎来修复，盘面最核心的变化还是在科技方向，资金依然集中在半导体产业链，尤其是设备和材料方向，说明主线资金没有散，而是在内部持续做筛选。

6月30日一年新高公司概念分布

机器人, 50

锂电池, 33

数据中心, 32

商业航天, 28

CPO, 27

液冷, 25

PCB, 22

光刻胶, 21

MicroLED, 19

芯片, 148

点评：创“年新高公司投工下交易日增加13家至205家。其中，前三的芯片、机器人、锂电池概念分别有140、30、35家公司创一年新高。历史新高公司占比中液冷位列第五，开源证券指出，随着芯片性能提升，互联带宽提升，光模块速率提升，散热需求成为AI算力产业链上最关键的价值环节之一。芯片越强则功耗越高，功耗越高则液冷越不可替代，这一正循环或决定液冷价值量随代际跃升持续通胀。相关公司：金富科技收购卓晖金属、联益热能各51%股权，并于4月并表，正式进军服务器液冷散热赛道；川润股份基于三十年液冷温控技术积累，发布了冷板式/浸没式液冷解决方案。

信维通信：目前面向低轨卫星接收终端的相控阵天线模组已有出货。点评：公司主要从事天线及模组、无线充电模组及相关产品、EMI/EMC器件、高精密连接器、声学器件、汽车互联产品、被动元件等产品的研发、生产和销售。公司在商业卫星通信领域保持与现有客户的良好合作，新增北美客户预计2025年下半年实现批量供货，同时在国内市场积极拓展新势力商业卫星通信客户，把握行业发展机遇。公司自主研发的LCP薄膜通过了美国UL认证，高频传输性能及可靠性等处于国内领先水平，已服务北美大客户。

复合氧化锆和氧化锆陶瓷结构件等九大系列，超过一百个品种规格，形成了覆盖上下游的完整产业链。公司产品广泛应用于电子陶瓷、生物陶瓷、结构陶瓷、色釉料、高温耐火材料、核能和新能源等行业。特别是在光伏、新能源电池材料、人造宝石、陶瓷基刹车片、种植牙及光通讯器件等领域，市场占有率持续增长。今日北上资金买入9912.30万，长江证券上海分公司买入7437.06万，长江证券安徽分公司买入6759.10万，1机构买入6210.66万，国泰海通上海自贸试验区第二分公司买入6199.35万。