【机构龙虎榜解读】碳化硅陶瓷+半导体设备，一季度新签半导体订单同比接近翻倍，收购企业新增碳化硅陶瓷舟、......

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市场简报：碳化硅陶瓷与半导体设备方向获机构关注

核心结论

今日市场震荡调整，三大指数低开低走，两市超4600只个股下跌。机构龙虎榜显示，资金聚焦于碳化硅陶瓷、半导体设备、光纤及负极包覆材料等细分领域。其中，正帆科技（碳化硅陶瓷+半导体设备）和信德新材（光纤+负极包覆材料）因其明确的业务增长逻辑和新产品验证进展，成为机构重点关注的标的。正帆科技受益于AI芯片扩产，一季度半导体订单同比接近翻倍；信德新材的碳纤维制品已进入光纤供应链并开始小批量供货。

关键信息

• 市场概况：沪深两市成交额3.55万亿，较上一交易日缩量419亿。除玻璃基板、绿电、PCB、光刻机等少数板块逆势走强外，算力硬件、锂电池等板块调整明显。
• 机构动向：当日机构参与度较昨日降低，净买入额超1000万元的个股共25只，净卖出10只。
• 重点公司分析：
• 正帆科技 (净买入1.46亿，涨跌幅+20.00%)：
• 业务：以电子工艺设备、生物制药设备切入，向前端拓展电子气体，向后端布局减排及资源再利用。客户覆盖中芯国际、京东方、华为等头部企业。
• 增长驱动：2026年一季度新签订单12亿元，同比增长58.6%。其中半导体订单7.05亿元，同比增长93.6%，主要受益于AI需求带动下游产能扩张。
• 新业务：收购汉京半导体后，新增碳化硅陶瓷舟、陶瓷管等零部件业务。产品已通过TEL、KE、华虹集团等头部厂商验证并形成稳定供货。
• 信德新材 (净买入1.17亿，涨跌幅+20.00%)：
• 业务：行业领先的碳基新型材料供应商，主营锂离子电池负极包覆材料，并积极拓展沥青基碳纤维产品。
• 新进展：公司碳纤维制品已进入光纤领域并陆续通过验证，目前已开始小批量供货。沥青基碳纤维制品已获得亨通光电等部分光纤客户验证。
• 行业地位：2025年负极包覆材料全年销售8.44万余吨，同比增长39.62%，市场占有率及竞争力保持行业领先。

潜在影响

1. 半导体设备及材料国产化：正帆科技的订单数据印证了国内半导体产业链，尤其是与AI相关的先进制程扩产的旺盛需求。其碳化硅陶瓷等零部件业务通过头部厂商验证，标志着国产替代在关键零部件领域取得实质性进展，有望进一步打开市场空间。
2. 光纤/高端热场材料新增长点：信德新材的沥青基碳纤维产品进入光纤领域，展示了负极包覆材料之外的第二增长曲线。随着光纤、半导体、光伏等高温工艺领域的需求增长，其碳纤维业务具备可观的发展潜力。
3. AI产业链扩散效应：AI需求不仅带动算力芯片，也通过产能扩张向上游设备、材料、气体以及特种零部件（如碳化硅陶瓷）传导，相关产业链公司有望持续受益。

关注要点

• 正帆科技新签半导体订单的持续性，以及碳化硅陶瓷零部件业务在更多客户处的验证进展和订单放量情况。
• 信德新材碳纤维制品在光纤领域的验证进度及后续批量供货规模。同时关注负极包覆材料业务在下游需求变化中的销量和价格情况。
• 市场整体调整后，机构净买入的个股能否获得持续性，以及玻璃基板、绿电等逆势板块的后续走势。

关联个股

• 正帆科技
• 信德新材
• 中材科技 (当日机构净买入最多, 3.63亿)
• 广合科技 (服务器PCB+CPO，获机构净买入1.86亿)
• 雷曼光电 (玻璃基Micro LED，获机构净买入1.45亿)

【机构龙虎榜解读】碳化硅陶瓷+半导体设备，一季度新签半导体订单同比接近翻倍，收购企业新增碳化硅陶瓷舟、陶瓷管等零部件业务，产品已通过华虹集团等头部厂商验证并形成稳定供货，这家公司获准买入

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盘面简述

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市场震荡调整，三大指数低开低走。沪深两市成交额3.55万亿，较上一个交易日缩量419亿。盘面上，市场热点较为杂乱，全市场超4600只个股下跌。从板块来看，玻璃基板概念逆势拉升，莱宝高科、雷曼光电、红星发展涨停。绿电概念盘中走高，节能风电、龙源电力涨停。PCB概念局部走强，贤丰控股8天6板，广合科技涨停。光刻机概念表现活跃，新莱应材、海立股份触及涨停。下跌方面，算力硬件方向集体调整，光纤、CPO概念走弱，特发信息、烽火通信跌停，长光华芯、长盈通等大跌。锂电池板块下挫，维科技术跌停，容百科技、蔚蓝锂芯等多股震荡下跌。

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机构动向

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今日机构参与度较昨日有所降低，净买卖额超1000万元个股共35只，净买入25只，净卖出10只，其中净买入中材科技3.63亿、

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焦点公司

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正帆科技：碳化硅陶瓷+半导体设备，公司以电子工艺设备、生物制药设备业务为切入点，向前端拓展电子气体业务，向后端布局减排及资源再利用业务，帮助客户实现关键材料的生产、高纯输送以及循环利用三大核心环节。公司多项不同业务之间除能塑造设备+服务优势外，面对客户的重叠，多项业务能形成相互支持，例如公司向乾照光电、三安光电、惠科集团等客户提供电子工艺设备和生物制药设备业务，亦向上述客户供应电子气体产品，实现客户的深耕和产品的推广。

公司在泛半导体、光纤通信、生物医药等领域进行广泛的客户积累积累，如集成电路领域的中芯国际、华为技术，平板显示领域的京东方、汇科技术，光伏领域的晶澳太阳能、爱旭科技等核心客户等。其中公司获得中芯国际、京东方、惠科技术“优秀供应商”称号，并在其多个项目开展业务。

AI需求带动下游产能扩张，公司气体业务重心转向加快产能利用率提升，有望受益于本轮AI芯片扩产潮。2026年第一季度公司新签订单12亿元，同比增长58.6%，其中半导体订单7.05亿元，同比增长93.6%。公司收购汉京半导体后新增碳化硅陶瓷舟、陶瓷管等零部件业务，产品已通过TEL、KE、华虹集团等头部厂商验证并形成稳定供货。

信德新材：光纤+负极包覆材料+碳纤维，公司是行业领先的碳基新型材料供应商，长期致力于锂离子电池负极包覆材料领域的技术创新、生产工艺创新和产品创新，为锂离子电池负极材料生产商提供品类全、质量优、性价比高、覆盖不同软化点范围的成体系负极包覆材料产品，并积极向下游沥青基碳纤维生产领域拓展，构建以沥青基碳纤维短切纤维、软毡、硬毡、复合毡为核心，相关制品为支撑的碳纤维产品体系，助力新能源行业持续发展。公司主要产品：一是负极包覆材料，作为包覆剂主要用于锂离子电池负极材料的生产加工，可有效提升负极材料的首充可逆容量、循环稳定性以及电池倍率性能；二是通过专有工艺制成碳纤维可纺沥青，再经过纺丝、碳化等生产工艺处理后制成沥青基碳纤维产品。

公司碳纤维制品已进入光纤领域并陆续通过验证阶段，目前已开始小批量供货，沥青基碳纤维制品已获得亨通光电等部分光纤客户验证。据2026年4月15日投资者关系活动记录表，公司是负极包覆材料领域行业龙头，2025年负极包覆材料全年实现销售8.44万余吨，同比增长39.62%，市场占有率和竞争力继续保持行业领先。公司沥青基碳纤维综合性能优，适配高端热场场景，当前优先聚焦热场领域，认为未来热场领域需求规模可观，包括光纤、半导体、光伏等需要高温工艺的领域都存在发展机会。

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