高纯四氯化硅产业简报

核心结论

高纯四氯化硅因光纤需求爆发进入紧缺涨价周期。在光纤企业大规模扩建光纤预制棒产能的背景下，供给受限而需求高增，高纯四氯化硅有望实现量价齐升，相关生产企业具备较大业绩弹性。

关键信息

• 驱动因素：全球光纤市场受数据量指数级增长、5G/FTTH建设、AI数据中心及物联网普及驱动，需求持续高景气。2025年全球数据中心光纤光缆需求同比大增75.9%，用量达6960万芯公里，2026年有望突破1亿芯公里。
• 产能扩建：多家光纤企业宣布扩产：远东股份新建1800吨光纤预制棒产能、烽火通信拟新增1300吨、亨通光电拟新建800吨，中天科技、特发信息等亦有扩产计划。
• 供给格局：高纯四氯化硅是制备光纤预制棒的核心材料，目前国内仅少数企业可生产高纯级产品，供给受限。
• 价格前景：在光纤需求拉动及供给偏紧下，四氯化硅价格提升空间广阔。

潜在影响

• 高纯四氯化硅市场将迎来量价齐升周期，率先完成技术突破和产能建设的国内企业有望直接受益。
• 带动有机硅板块相关个股活跃，产业景气度向外围延伸。

关注要点

• 光纤预制棒扩产项目的落地节奏与产能释放时间。
• 高纯四氯化硅国产替代进度及新增产能投产情况。
• 下游光纤光缆需求持续性，特别是数据中心领域的增长斜率。

关联个股

• 泰和科技：公司7N级四氯化硅可用于光纤预制棒等高端器件，该产品已完成小试。
• 阳谷华泰：全资子公司山东特硅新材料有限公司年产4万吨三氯氢硅联产6500吨四氯化硅项目正在建设中，主要为硅烷偶联剂项目提供原材料支持。

【电报解读】高纯四氯化硅同步进入紧缺导致的涨价周期，机构称光纤企业大规模扩产下四氯化硅价格提升空间广阔，这家公司7N级四氯化硅项目已完成小试

电报解读

2026.06.26 13:55 星期五

电报内容

【有机硅概念逆势拉升 晨光新材涨停】财联社6月26日电，午后有机硅概念逆势拉升，晨光新材直线涨停，此前宏柏新材4连板，新亚强、硅烷科技、润禾材料、三孚股份、东岳硅材跟涨。消息面上，受算力基建、通信网络升级带动，今年以来，高纯四氯化硅市场需求持续回暖。高纯四氯化硅下游主要应用于光纤预制棒、合成石英玻璃的生产。据了解，受益于全球光纤高景气，高纯四氯化硅同步进入紧缺导致的涨价周期。

Ⅱ 电报解读

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题材解读

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光纤企业持续新建光纤预制棒产能，高纯四氯化硅有望实现量价齐升

全球光纤市场的增长主要由数据量的指数级爆发，以及电信、数据中心和企业网对高带宽、低时延连接的迫切需求所驱动。随着光纤到户（FTTH）、5G的大规模建设，以及云计算、AI数据中心、流媒体和物联网的广泛普及，运营商正加速以光纤取代或补充传统铜缆，以实现更长距离、更低功耗的高带宽传输。尤其是大规模数据中心作为云计算、大数据、AI等新一代信息技术的键基础设施，数据处理量高速增长，光纤由于其传输速率、传输稳定性和带宽的优势正在支撑数据中心的发展。同时我国也在积极推动农村网络覆盖，医疗、国防等行业对信息传输的需求也加剧了对光缆的需求。

据CRU数据，2025年至2029年，全球光缆需求年复合增长率约4%。而数据中心用光纤需求呈现爆发式增长，据公开数据显示，2025年全球数据中心光纤光缆需求同比大增75.9%，用量达6960万芯公里，2026年有望突破1亿芯公里。

光纤供需持续偏紧，光纤企业大规模扩建光棒产能。4月21日远东股份公告新建1800吨光纤预制棒产能、烽火通信拟新增1300吨光纤预制棒产能、亨通光电拟建二期项目新建800吨光纤预制棒，此外中天科技、特发信息等企业均有光纤预制棒扩产计划。

国信证券认为，高纯四氯化硅是制备光纤预制棒的核心材料，我国已经实现国产突破。在光纤需求的快速拉动下，光纤企业持续新建光纤预制棒产能，高纯四氯化硅有望实现量价齐升。开源证券称，目前国内仅有少数企业可生产高纯级四氯化硅产品，未来在供给受限、需求高增背景下，四氯化硅价格提升空间广阔，相关生产企业有望受益。

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相关上市公司

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泰和科技：公司的7N级四氯化硅可用于光纤预制棒等高端器件，7N级四氯化硅项目已完成小试。

阳谷华泰：公司全资子公司山东特硅新材料有限公司年产4万吨三氯氢硅联产6500吨四氯化硅项目正在建设中，主要为公司硅烷偶联剂项目提供原材料支持。

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