【财联社早知道】多轮连涨开启！全球模拟及功率半导体企业7月集体涨价，机构称AI带来需求数倍增长；宇树R......

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模拟芯片与半导体行业简报

核心结论

• 模拟芯片行业迎来确定性涨价拐点。全球近20家模拟及功率半导体企业（包括德州仪器、英飞凌、意法半导体、扬杰科技等）已宣布将在7月1日统一调价，形成行业性涨价趋势。
• 涨价呈现差异化，高景气赛道涨幅更大。AI服务器、数据中心等高端应用的电源管理及信号链芯片涨幅最高（15%-25%），而低端消费品涨幅温和。
• 半导体板块受政策与基本面双重支撑，市场关注度持续走高。同时，中国人形机器人行业进入“早期商业化”阶段，市场前景广阔。
• 市场资金聚焦于芯片、机器人、数据中心等方向，相关个股表现活跃，创一年新高公司家数依然维持高位。

关键信息

• 涨价主体与时间：
• 海外：德州仪器（一年内第三次）、英飞凌（年内第二次）、意法半导体。
• 国内：扬杰科技、珠海极海半导体等国产厂商全线跟进。
• 生效时间：7月1日。
• 涨价幅度（按应用赛道分化）：
• AI服务器、数据中心专用电源管理芯片及高压信号链模拟芯片：涨幅15%至25%。
• 工业自动化、储能隔离芯片：涨幅10%至15%。
• 低端消费品类：调价温和，部分库存充足料号维持原价。
• 行业背景：
• 中国银河证券指出，半导体板块有强基本面支撑，AI带来需求数倍增长，8英寸BCD产能刚性紧缺，DrMOS供需趋紧。
• 人形机器人行业：
• 摩根士丹利报告指出，中国人形机器人行业进入“早期商业化”阶段，预计市场规模将于2030年达到150亿美元。

潜在影响

• 利好模拟芯片及功率半导体企业：涨价将直接增厚相关公司利润，尤其是具备技术优势、聚焦高景气赛道（AI、数据中心、工业）的企业。
• 强化国产替代逻辑：在海外巨头率先涨价背景下，国产厂商的跟进有助于提升市场份额和行业地位。
• 产业链传导效应：芯片涨价可能向下游传递，尤其是对AI服务器、数据中心等成本敏感度较低的应用领域影响较小，但对低端消费品可能产生一定成本压力。
• 提振市场信心：行业性涨价确认了需求复苏和供需紧张格局，有望吸引更多资金关注半导体板块。

关注要点

• 涨价落地情况：关注7月1日后，各厂商涨价函的实际执行情况，以及下游客户的接受程度。
• 订单能见度：关注相关公司，尤其是涨价的龙头公司，未来几个季度的订单情况和产能利用率。
• 技术壁垒与产品结构：重点跟踪在AI、汽车、工业等高端模拟芯片领域有技术突破和客户导入的公司。
• 市场情绪与资金流向：关注芯片板块在A股市场的持续性，以及机构资金对龙头股的配置动向，尤其是创一年新高的公司（如6月24日，芯片、机器人、数据中心概念创新高公司分别为108、40、33家）。
• 人形机器人商业化进度：关注相关公司的人形机器人相关产品落地情况。

关联个股

• 模拟芯片/功率半导体：
• 捷捷城电：专注于功率半导体芯片和器件的研发与生产。
• 杰华特：专注于模拟集成电路（电源管理、信号链）研发，采用虚拟IDM模式。
• 扬杰科技：国产功率半导体厂商，已发调价函。
• 半导体设备/材料：
• 强一股份：国内半导体探针卡龙头企业。
• 海目星：高端智能装备企业，激光设备涉及TGV、PCB等领域。
• 人形机器人：
• （原文中未明确列出具体机器人个股，但提及崇德科技、索辰科技、晋拓股份、瑞松科技等为机器人概念股）
• 锂电/有色金属：
• 永杉锂业：锂盐（电池级碳酸锂/氢氧化锂）和钼产品生产商，6月24日获多家机构买入。

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

据媒体报道，模拟芯片行业正迎来确定性拐点。德州仪器、英飞凌、意法半导体相继发布调价函，将新价生效日锁定7月1日。国产厂商扬杰科技、珠海极海半导体等随后全线跟进。德州仪器于5月率先宣布调价，为过去一年内第三次。英飞凌5月26日发出通知，为年内第二次提价。截至目前，据不完全统计，全球已有近20家模拟及功率半导体企业官宣7月1日调价。本轮涨价按应用赛道形成差异化体系。AI服务器、数据中心专用电源管理芯片及高压信号链模拟芯片涨幅15%至25%。工业自动化、储能隔离芯片涨幅10%至15%。低端消费品类调价温和，部分库存充足料号维持原价。

点评：中国银河表示，半导体板块在政策导向下表现强势，超越5月底前高；同时板块本身依然具备强基本面支撑。模拟芯片设计&分立器件行业，在AI带来需求数倍增长，8英寸BCD产能刚性紧缺局面下，DrMOS供需趋紧张，国内外企业已涨价，预计板块将持续走强。建议持续关注涨价和量增的方向。

公司方面，捷捷城电专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产、销售，核心竞争力在于先进的芯片技术和封装设计。杰华特专注于模拟集成电路的研发与销售，主要从事电源管理和信号链产品的开发。公司通过虚拟IDM模式，利用自有的BCD工艺平台，提供创新、高效、可靠的模拟半导体解决方案。

点评：摩根士丹利在报告中明确指出，中国人形机器人行业已进入"早期商业化"阶段，行业重心正从技术演示转向真实商业价值创造。大摩预计中国人形机器人市场规模将于2030年达到150亿美元。

6月24日一年新高公司概念分布
数据中心, 33
锂电池, 29
PCB, 29
CPO, 27
液冷, 18
医疗器械, 12
算力租赁, 7
小金属, 6

点评：创一年新高公司较上个交易日减少42家至183家。其中，前三的芯片、机器人、数据中心概念分别有108、40、33家公司创一年新高。历史新高公司占比中芯片位列第一，华福证券指出，半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势。相关公司：强一股份是国内半导体探针卡龙头企业，主要产品包括2D MEMS探针卡、薄膜探针卡、2.5D MEMS

海目星：公司超快激光设备在TGV、PCB、光通讯等领域方向均有涉及。点评：公司主要从事高端智能装备的研发设计、生产和销售，致力于成为全球领先的激光及自动化技术创新企业。公司依托超快激光、微纳精密加工底层技术，面向先进封装、光电子、新型显示、高端材料加工等前沿高端制造领域，打造多元化精密加工装备产品矩阵，提供微纳精细加工、制程开发及系统一体化解决方案，实现激光技术在高端微电子领域的深度延伸。

永杉锂业：公司主要从事锂盐和钼产品的研发、生产和销售。锂盐业务是公司的核心业务，主要产品包括电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂，这些产品广泛应用于新能源汽车用动力电池、储能电池及消费电子产品电池等领域。公司通过湖南永杉子公司进行锂盐业务的运营，已具备年产30,000吨电池级氢氧化锂和15,000吨电池级碳酸锂的生产能力。钼产品业务则涵盖钼炉料的生产、加工和销售，产品主要包括焙烧钼精矿和钼铁，应用于不锈钢、合金钢及特种钢的生产。今日中信建投安徽分公司买入13553.15万，开源证券西安太华路买入10539.56万，北上资金买入9578.93万，瑞银证券上海花园石桥路买入7948.24万，高盛(中国)上海浦东新区世纪大道买入3480.61万。