【电报解读】苹果将于7月下旬量产首款可折叠iPhone！机构称折叠屏手机步入商业化关键期，建议关注三大......

核心结论

苹果预计将于2026年7月下旬正式开始量产其首款可折叠iPhone，并有望于同年9月发布。机构分析指出，折叠屏手机当前正处于商业化关键阶段，技术成熟、成本下探以及苹果入局将共同加速市场成长。建议重点关注UTG、铰链及MIM结构件等核心增量环节。

关键信息

• 量产时间：据供应链消息，苹果首款可折叠iPhone将于2026年7月下旬开始量产。
• 发布计划：尽管有铰链问题的推迟传言，但苹果仍维持原计划，预计于2026年9月发布该产品。
• 市场预测：Omdia预计，2026年全球折叠屏智能手机出货量有望同比增长51%。
• 成本结构：折叠屏手机BOM成本较非折叠机型高出近70%，屏幕与铰链构成核心增量成本。
• 形态演变：2025年Q3全球折叠屏出货量创历史新高，书本式机型成为主导形态；中国市场出货量已突破千万台；三折叠产品持续拓展边界。

潜在影响

• 行业催化：苹果凭借庞大的高端用户基数进入折叠屏市场，有望显著提升折叠屏品类的市场接受度与渗透率，带动行业出货量加速增长。
• 产业链拉动：出货量增长将直接拉动UTG（超薄玻璃）、铰链等高壁垒、高价值零部件的需求，相关供应链企业有望受益。
• 高端化战略：折叠屏手机作为高价策略产品，将进一步提升智能手机平均售价，成为行业“以价补量”增长逻辑下的核心引擎。

关注要点

• 核心增量环节：机构明确建议关注折叠屏产业链中的三大核心增量环节：UTG（超薄玻璃）、铰链、MIM（金属注射成形）结构件。
• 技术壁垒：UTG与铰链是折叠屏区别于直板机的核心增量部件，技术壁垒高、价值集中度高，是产业链中值得重点跟踪的环节。
• 商业化节点：关注2026年Q2末至Q3苹果量产及发布进程的实际执行情况，以及是否有铰链等技术问题的最终解决方案。

关联个股

• 隆华科技：国内ITO靶材龙头，公司表示ITO靶材在显示屏领域不可替代，从传统显示到柔性屏及未来显示技术都需使用。
• 精研科技：公司折叠屏业务围绕两个方向开展，一是动力板块（铰链组装业务），二是金属制造板块（铰链MIM件业务）。

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电报解读

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2026.06.24 17:34 星期三

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Ⅱ 电报内容

【消息称苹果将于7月下旬量产首款可折叠iPhone】《科创板日报》24日讯，供应链人士透露，苹果已最终确定可折叠iPhone的关键规格，包括显示屏、外壳和机械部件，并已进入量产准备阶段。苹果将于7月下旬开始量产其首款可折叠iPhone。尽管近期有传言称，该机型由于铰链问题可能会推迟发布，但据了解，苹果仍将按原计划于9月发布。(The Elec)

Ⅱ电报解读

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题材解读

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折叠屏手机步入商业化关键期，机构建议关注三大核心增量环节

全球智能手机换机周期已延长至近四年，行业增长逻辑正从“以量取胜”转向“以价补量”，高端化成为核心增长引擎。折叠屏手机凭借高价策略推高智能手机平均售价，尽管出货量量有限，却在收入贡献与品牌卡位中扮演“小众但重量级”的角色。

2025年第三季度，全球折叠屏手机出货量创下季度历史新高，书本式机型确立为主导形态。2025年，中国折叠屏手机市场实现稳健增长，出货量已突破千万台。从成本端来看，折叠屏手机的BOM成本较非折叠机型高出近70%，屏幕与铰链构成核心增量。

业内认为，AI赋能正重塑折叠屏手机的价值上限，三折叠产品持续拓展折叠屏的形态边界；苹果预计将于2026年入局折叠屏领域，有望凭借庞大的存量用户基础，加速折叠屏手机市场的成熟进程。

财信证券消费电子行团队指出，折叠屏是智能手机结构性创新的重要方向，当前正步入由技术成熟、成本下探与苹果入局共同驱动的商业化加速阶段，有望带动产业链核心增量环节增长。市场扩容趋势明确，据Omdia预计，2026年全球折叠屏智能手机出货量有望同比增长51%，出货规模扩大将直接拉动UTG与铰链需求。UTG与铰链是折叠屏区别于直板机的核心增量部件，技术壁垒高、价值集中度高。苹果预计于2026年推出首款折叠屏产品，凭借庞大的高端用户基础，有望提升折叠屏品类的市场接受度，并带动相关供应链需求增长。鉴于此，建议关注折叠屏产业链中UTG、铰链及MIM结构件等核心增量环节。

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相关上市公司

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《隆华科技：国内ITO靶材龙头，公司表示，ITO靶材在显示屏领域是不可替代的，从最开始的显示到未来会发展的柔性屏和后面的各种平板显示技术或者曲面显示技术，都一定会用到ITO靶材。

精研科技：公司折叠屏业务围绕两个方面进行，一个是公司的动力板块（铰链组装业务），另外一个是金属制造板块（铰链MIM件业务）。