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AI科技产业链修复，半导体领涨，业绩主线贯穿市场

核心结论

早盘指数宽幅震荡，但双创指数表现相对强势，市场迎来修复。科技股再次成为市场焦点，其中半导体板块受台积电涨价消息刺激领涨，业绩增长预期成为贯穿科技与非科技方向的核心主线。尽管情绪端依然分化，小微盘股回落，但业绩确定性高的品种受到资金追捧。

关键信息

• 半导体板块：受台积电先进制程代工全线涨价消息刺激，芯片/半导体相关方向领涨，包括半导体设备及材料、晶圆代工、封装测试等各分支均有表现。其中，晶合集成走出强趋势，但中芯国际尚未创新高。
• 算力硬件：整体修复但强度不及半导体，核心仍是上游物料涨价。PCB方向电子布、铜箔领涨；光互连方向光纤反复走强，光棒价格跳涨；磷化铟方向三安光电、云南锗业表现突出。
• 非科技方向：同样围绕业绩主线。锂电材料（融捷股份涨停）、医药（药明康德、凯莱英双双涨停）、航运（中远海能、招商轮船涨停）以及大金融中的华安证券（受益于长鑫上市带来的投资收益）均有所表现。
• 重点公司跟踪：江丰电子作为半导体靶材龙头企业，其产能利用率长期超过100%，处于严重超负荷状态，产能扩张周期匹配当前AI驱动下的半导体高景气周期，具备中长期成长壁垒。
• 市场情绪：情绪端依旧割裂，小微盘股集体回落，市场分化明显。

潜在影响

• 半导体设备端中报业绩有望率先释放，其他环节可能要等到下半年。
• AI科技股与非科技股的业绩分化可能进一步加剧，选股逻辑更倾向于业绩驱动的涨价品种和高景气赛道。
• 高端靶材等关键材料的产能瓶颈将持续为龙头企业带来议价能力和成长空间。

关注要点

• 半导体方向：重点关注半导体设备及材料、晶圆代工、封装测试等环节，尤其是设备端的业绩兑现进度。
• 算力硬件：核心关注上游物料涨价品种，如电子布、铜箔、光棒、磷化铟等，以及后续金属铟等是否跟涨。
• 非科技方向：锂电材料、医药、航运以及具备业绩催化的大金融个股。
• 业绩主线：当前行情主线明确，无论是科技还是非科技方向，业绩预期明确的个股更受资金青睐。

关联个股

• 江丰电子（+2.03%）
• 融捷股份、药明康德、凯莱英、中远海能、招商轮船、华安证券
• 永鼎股份、三安光电、云南锗业、晶合集成

【狙击龙虎榜午盘】AI科技产业链集体修复半导体领涨业绩主线贯穿科技与非科技方向

狙击龙虎榜

小林|财联社

2026.06.24 12:59 星期三

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早盘指数宽幅震荡，量能相较昨日略有萎缩，双创表现相对强势迎来修复。而情绪端依旧割裂，小微盘股集体回落。板块方面科技股再度走强，受台积电先进制程代工全线涨价刺激，芯片/半导体相关方向领涨，包括半导体设备及材料、晶圆代工、封装测试等各分支均有所表现，虽然中芯国际尚未创新高但晶合集成已经走出了强趋势，从中报角度来说设备端会率先释放业绩，其他环节可能要等到下半年。算力硬件同样有所修复但强度不及半导体，核心仍是上游物料没有变化，PCB方面电子布、铜箔方向领涨，光互连方面光纤反复走强，光棒价格持续跳涨，永鼎股份一度反包涨停，另外磷化铟方面三安光电涨停，云南锗业反包，午后关注上游金属铟是否跟涨，此外存储受三星大涨刺激延续强势，液冷同步修复，相较半导体而言，算力硬件对业绩的要求要更高，所以基本上涨得好的都是涨价品种。非科技方向同样围绕业绩为主，锂电材料表现突出，融捷股份涨停；医药延续反弹，药明康德、凯莱英双双涨停；此外航运逆势走强，中远海能、招商轮船涨停；就算是大金融也是华安证券独领风骚，长鑫上市为其带来巨大投资收益。所以目前市场行情主线还是相当明确的，只不过大多科技股的业绩预期要更明确一些。

【重点公司跟踪】

江丰电子：超高纯溅射靶材是半导体制造的必用耗材，高端靶材所需的高纯金属（纯度高达6N及以上）提炼工艺复杂，技术壁垒极高；同时，作为芯片良率的关键保障，其下游晶圆厂认证周期长达1-3年，一旦通过便形成极强的客户粘性，这是新进入者难以逾越的壁垒。此外，高端靶材的扩产需匹配晶圆厂的先进制程演进和特定客户的产线需求，扩产周期长且灵活性低。作为行业龙头企业，江丰电子的钛靶、钽靶等核心产品产能利用率已长期超过100%，处于严重超负荷运转状态，这迫使其必须通过韩国等海外基地进行全球化布局，以缓解产能瓶颈并为先进制程客户提供属地化服务。公司的产能扩张并非简单的规模复制，而是依托其在全球前端的技术卡位与深度客户绑定，通过募投项目稳步推进，其产能扩张的周期和难度天然地对应当前AI驱动下的半导体行业高景气周期，确保了公司作为行业龙头的中长期成长壁垒。