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金融市场简报

核心结论

1. 科技突破引领：中国自主研发的“灵晟”超级计算机登顶全球榜首，标志着中国超算技术重回世界领先地位，有望催化算力产业链整体投资情绪。
2. 市场风格切换：A股市场呈现缩量调整，资金从科技主线流出，转向医药等防御性板块，但医药板块缺乏核心领涨品种，行情或难持续。
3. 消费电子新催化：苹果供应链启动下半年旗舰产品OLED面板生产，折叠屏iPhone面板量产在即，为消费电子及光学板块带来新的增长预期。

关键信息

• 超算领域：在ISC2026大会上，全国产化的“灵晟”超级计算机以2.19EFlops的持续性能登顶全球超算TOP500，这是中国超算时隔九年重回世界第一。该系统采用超智融合架构，被视为夯实基础科研与前沿创新的数字底座。
• 市场盘面：6月23日，市场低开低走，成交小幅缩量，资金大幅出逃。医药板块成为唯一领涨板块，但均为首板行情，细分方向分散。市场总体呈现缩量调整、个股分化加剧的局面。
• 消费电子：三星显示与LG显示已启动下半年苹果旗舰机型（iPhone 18 Pro、Pro Max及iPad mini）的OLED面板量产，用于可折叠iPhone的OLED面板也于本月开始量产。分析师建议关注光学板块投资机会。
• 行业新高：当日创一年新高的公司数量较前一交易日减少66家。其中，芯片、机器人、数据中心概念公司位列前三。机构认为半导体正处于周期复苏、AI成长和国产替代三重共振下。

潜在影响

• 超算概念催化：“灵晟”超算的登顶，将极大提振市场对国产算力、高性能计算（HPC）以及“超智融合”架构的信心。算力基础设施全产业链（硬件、软件、服务）的发展机遇将更加明确，相关公司估值有望获得提升。
• 市场结构性分化：科技主线的短期调整与医药等防御板块的轮动，反映出市场避险情绪升温。若后续科技主线不能迅速修复，资金可能会继续流向低位且有事件催化的板块，市场风格或将进一步切换。
• 国产替代逻辑强化：超算和芯片领域的突破，强化了半导体产业链国产替代的逻辑。尤其是在当前全球贸易环境下，拥有自主知识产权的半导体设备和材料公司将持续受益。

关注要点

• 算力产业链：关注“灵晟”超算相关技术的产业链公司，以及算力租赁、AI服务器等细分领域。特别关注开勒股份子公司与洛阳昇腾实验室在算力扩容方面的合作进展。
• 半导体板块持续性：尽管芯片板块当日出现资金流出，但创一年新高的公司数量依然居首。需密切关注半导体行业的周期复苏信号、AI对先进制程芯片的需求拉动，以及国产替代的实质推进情况。
• 医药板块行情：警惕医药板块的持续性。当前行情更像是资金避险行为，而非主线切换，需观察是否能出现真正具备核心逻辑和资金聚焦能力的领涨个股。
• 苹果产业链：关注苹果新款OLED面板（尤其是可折叠iPhone）的量产进度对供应链公司业绩的实际拉动，特别是光学、面板及相关设备环节。

关联个股

• 超算/算力：开勒股份、协创数据
• 芯片（年报/新高/提及）：民德电子、明微电子、北方华创、中微公司、华虹宏力、中芯集成、佰维存储
• 消费电子/苹果：共达电声、翰博高新
• 医药：海欣股份、新华制药、特一药业
• 光通信/CPO：长飞光纤、亨通光电、剑桥科技
• 其他公告/提及：南芯科技（发布新品）、兴森科技（定增扩产）、芯联集成（签署大额投资协议）、兆丰股份（募资布局具身智能）、富临精工（子公司新项目）

据媒体报道，23日德国汉堡ISC2026大会（国际超算大会）发布全球超算Top500榜单：全国产自主研制的"灵晟"超级计算机以2.19EFlops持续双精度浮点性能登顶全球超算TOP500，时隔九年，我国超算再次排名全球第一。在全球超算顶级盛会ISC2026上，国家超级计算深圳中心发布新一代"灵晟"超算系统实测持续性能达到2.19EFlops，是世界首台持续性能超二百亿亿次（2EFlops）的超算系统，创新超智融合架构，领先美欧E级超算，中国超算重回世界首位。

工智能计算的深度融合，夯实基础科研与前沿创新的数字底座。机构称，算力基础设施的成长空间已从单一服务器延伸至全产业链，呈现“硬件+软件+服务”协同发展的良好态势，全产业链各环节均迎来明确的发展机遇。

生产和销售。开勒股份孙公司撤资升勒与洛阳昇腾实验室围绕统筹各目算力资源，共同开展算力扩容与运营合作，构建异构化算力互补体系，以满足产业对算力日益增长的需求，旨在打造具有洛阳区域影响力与代表性的算力中心。

二、消费电子工具月三到1月三启动工业年英用6150天折易立，公拓辉致消费电子拓协中的部八业常公司业结未现材7，这

据媒体报道，三星显示与LG显示已启动今年下半年苹果旗舰新品OLED面板批量生产，涵盖iPhone 18 Pro、Pro Max及iPad mini，用于可折叠iPhone的OLED面板将于本月开始量产。从分工上看，18 Pro和Pro Max机型将由三星显示和LG显示联合供应；iPad mini与MacBook Pro OLED屏幕由三星显示独家供应，其中MacBook Pro面板将自下月起由三星8.6代产线供应；Apple Watch 12则由LG显示全权承接。

点评：中国银河分析师高峰称，从此前消费电子板块公司发布的业绩来看，受益于光通信、AR/VR、机器视觉、半导体、汽车电子行业需求拉动，部分光学板块公司业绩表现较好。建议关注光学板块投资机会。

6月23日成交额>10亿公司概念分布

数据中心, 188
机器人, 193
芯片, 330
机器人 ■ 数据中心 ■ CPO ■ 液冷 ■ 小金属 ■ 光纤 ■ 高股息 ■ 光刻胶 ■ 创新药
光刻胶, 30
高股息, 37
光纤, 60
小金属, 82
液冷, 101
CPO, 122

概念分别有330、193、188家公司，分别减少36、45、10家公司。市场低开低走，虽然涨跌家数基本持平，成交小幅缩量，但资金大幅出逃，医药板块成为唯一领涨板块。医药属于非常明显的防御+低位题材补涨行情，整体没有出现连板结构，全部集中在首板，像新华制药、特一药业这种偏情绪弹性标的，更多是超跌反抽逻辑。从结构上看，医药板块是有宽度但没有聚焦，细分覆盖制药、CRO、医疗器械，但缺乏一个能持续带动资金的核心品种。所以它更像资金避险，而不是主线切换方向，后续如果科技不出现大幅退潮，医药大概率还是维持轮动，而不是走出趋势行情。总的来说，市场缩量调整，场内资金分歧加剧，个股分化也比较严重，整体看这种分化的局面应该还会延续。

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6月23日一年新高公司概念分布
数据中心, 48
CPO, 32
机器人, 49
液冷, 31
PCB, 25
光纤, 23
小金属, 18
芯片, 113
光刻胶, 18
创新药, 5

点评：创一年新高公司较上个交易日减少66家至225家。其中，前三的心片、机器人、数据中心概念分别有113、49、48家公司创一年新高。历史新高公司占比中芯片位列第一，机构称，当前半导体正处于周期复苏、AI新成长和国产替代三重共振之下，新周期的长度、广度和力度可能远胜从前。相关公司：民德电子主要从事AIDC设备的研发、生产和销售业务，以及功率半导体晶圆代工、设计和分销业务；明微电子主要从事集成电路研发设计、封装测试和销售，专注于数模混合及模拟集成电路领域。

南芯科技 发布线性霍尔效应电流传感器

ST围海 签订2.21亿元EPC总承包施工合同 约占2025年营业总收入的10.56%

天味食品 拟4.22亿元收购坛坛香食品60%股权

兴森科技 拟定增募资不超39亿元 用于珠海兴森半导体有限公司高阶mSAP基板智能制造及产业化项目(一期)等

富临精工 子公司签订《项目投资合作协议》 新建年产20万吨磷酸二氢锂一体化项目及配套10万吨热法磷酸项目

芯联集成 签署增资协议 计划总投资约200亿元用于12英寸车规级数模混合芯片制造项目

甬金股份 2025年公司生产加工钛板产量超10000吨，浙江甬金全年冷轧生产入库钛材超9000吨

骄成超声 公司先进超声波扫描显微镜可以对半导体晶圆、2.5D/3D封装、面板级封装等的内部缺陷进行无损检测

兆丰股份 拟募资不超14亿元用于具身智能机器人和汽车智驾高端精密部件产业化项目等

南芯科技：发布线性霍尔效应电流传感器。点评：公司是一家国内领先的平台型模拟与嵌入式芯片设计企业，主营业务为模拟与嵌入式芯片的研发、设计和销售。公司产品覆盖消费电子、汽车电子、工业应用领域等核心赛道，并深度布局云网边端AI全场景。公司发布全新线性霍尔效应电流传感器芯片系列SCS910X，为基于聚磁环的大量程电流检测提供高精度、全国产化的解决方案，可广泛应用于电动汽车电驱系统的相电流检测、光伏逆变器电流模组等大电流场景。

客户提供算力租赁服务展开，已完全实现以云交付方式为客户提供AI算力产品。公司与NVIDIA、超聚变等GPU服务器制造商、机房、需求端的诸多头部企业建立起战略合作关系，供需两端的资源优势为AI算力业务开展建立了牢固的商业基础。截止到2025年末，公司AI算力云服务的规模已达38,000P，较2024年末算力规模增长25,000P，增长率192.31%，其中直租算力16,000P，转租算力22,000P。在执行的AI算力云服务合同，期限均在36个月以上，金额完全可以覆盖设备投资以及对应的回报。近3个交易日北上资金买入81704.36万，瑞银证券上海花园石桥路买入47427.21万，国泰海通公司总部买入21459.53万，国泰海通武汉紫阳东路买入20925.38万，中信证券深圳深南中路中信大厦买入18145.68万。