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市场简报：割裂行情或将常态化，科技调整后等待修复

核心结论

早盘市场延续割裂格局，沪指相对强势而双创跌幅较大，黄白线分化明显，小微盘股走强。预计后市割裂行情将常态化，在成交额未突破4万亿之前，“一九”与“九一”行情可能轮番上演。科技方向出现剧烈分化，调整后预计明天将迎来修复，今日相对强势的科技股有望强者恒强。

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关键信息

• 指数与量能：早盘指数分化，沪指冲高回落，双创指数跌幅较大；成交额较昨日小幅萎缩。
• 板块表现：
• 大金融：延续强势，长江证券、银之杰晋级，增量资金主攻方向之一。
• 医药：逆势走强，成为早盘最强板块，十余只成分股涨停，驱动因素包括中报业绩预期及科技高位分化后的过渡性配置需求。
• 科技：剧烈分化，PCB、光互连、MLCC等多个分支集体调整；液冷方向早盘竞价高潮后出现炸板潮；上游物料及部分资源品种回落，仅部分芯片品种逆势走强。
• 市场特征：增量行情依然存在，但量能不足以支撑所有方向共同走强，后市“老登”和“新登”轮动为大概率事件。
• 策略建议：可押注一头或两头押注，若具备节奏把握能力可反复切换。明日科技新登方向有望修复。

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潜在影响

• 市场结构：割裂行情可能成为常态，投资者需适应轮动节奏，关注成交额能否突破4万亿作为行情升级的信号。
• 板块轮动：科技调整后如能修复，将吸引资金回流；医药、大金融作为过渡方向或仍有持续性。
• 个股机会：与英伟达Rubin平台冷却液方案相关的公司（如龙蟠科技）在技术路线、产品认证及实际出货层面已具备清晰卡位，有望受益于算力中心冷却液需求的量价齐升。

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关注要点

1. 量能变化：成交额能否突破4万亿，是判断市场能否支撑全面走强的关键。
2. 科技修复力度：明日科技方向（尤其是液冷、PCB等分支）能否出现有效修复，观察今日相对强势的芯片品种能否延续强势。
3. 龙蟠科技进展：关注其是否获得英伟达原厂认证，以及算力中心冷却液产品的出货规模与客户拓展情况。
4. 华为产业链：龙蟠科技已获华为技术认证并进入兼容性名录，后续华为液冷方案的推广进展将直接影响其订单预期。

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关联个股

• 龙蟠科技（+5.65%）：英伟达Rubin平台冷却液方案核心受益标的，子公司迪克化学为水基冷却液核心供应商，产品与英伟达方案技术路线契合；已获华为技术认证，实际出货头部服务商及运营商。

【狙击龙虎榜午盘】市场割裂明显轮动或将常态化 科技调整后耐心等待修复

狙击龙虎榜

小林|财联社

【午盘回顾】

回回

早盘指数延续分化，沪指相对强势冲高回落，双创跌幅较大。成交额较昨日小幅萎缩，黄白线分化极为明显，小微盘股走势强劲，整体来看市场割裂依旧明显，后市这种割裂行情或将常态化，在成交额正式突破4万亿之前，“一九”行情和“九一”行情可能轮番上演。板块方面大金融延续强势，长江证券、银之杰晋级，作为增量资金主攻方向之一给出了应有的持续性。医药板块逆势走强成为早盘最强板块，十余只成分股涨停，既有中报业绩预期驱动，也有资金在科技高位分化时的过渡性配置需求。科技方面出现剧烈分化，PCB、光互连、MLCC等多个分支集体调整，早盘竞价高潮的液冷出现炸板潮，上游物料及部分资源品种相对强势但整体来看同样回落为主，仅部分芯片品种逆势走强。目前市场仍是增量行情无疑，但量能还没大到能支撑所有方向共同走强，后市“老登”和“新登”轮动或是大概率，从策略上来说可以押注任何一头甚至两头押注，若对节奏把握有信号也能反复做切换，正常来说明天科技新登理应会有修复，而今天该方向相对强势的个股有望强者恒强。

【重点公司跟踪】

龙蟠科技：英伟达Rubin平台确立的“75%水+25%丙二醇”冷却液方案。龙蟠科技旗下控股子公司迪克化学是国内水基冷却液领域的核心供应商之一。公司于2026年3月正式发布的第二代算力中心冷却液（“冷霸”），其基础成分正是以乙二醇和丙二醇为核心，与英伟达Rubin方案的技术路线高度契合。据公司披露，算力中心冷却液的需求量约为车用冷却液的10倍以上，售价较车用产品（约6000-7000元/吨）高出约30%，毛利率显著更高。在商业化落地层面，该产品已获得华为技术认证，并被华为列入《计算集群硬件液冷可部署要求》认证名录，是与华为液冷机柜完成兼容性测试的三家厂商之一；公司亦明确表示数据中心冷却液产品已实际出货，主要服务头部数据服务商及运营商。尽管公司尚未披露英伟达原厂认证等更进一步的供应链关系，但其在技术路线、产品认证、实际出货三个维度上的产业卡位已经清晰。