【狙击龙虎榜午盘】指数再度放量科技分化明显 上游资源与新材料方向全面扩散早盘指数震荡黄白线分化明显，量......

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核心结论

早盘指数震荡，市场量能再度放大，预计全天成交超3.8万亿，但走势略显放量滞涨，午后指数能否回升至关重要。科技股分化明显，资金聚焦于业绩确定性高的上游资源与新材料方向。有色金属全线爆发，成为当日最强主线，AI上游资源涨价逻辑正向“算力金属”全面扩散。同时，新材料概念受消息刺激也表现强势。非科技板块中，大金融逆势走强。

关键信息

• 盘面特征：早盘指数震荡，黄白线分化明显，市场量能再度放大。
• 科技板块：分化明显，开盘冲高后回落。业绩确定性较高的PCB、光互连上游物料、存储等方向相对强势。
• 有色资源：有色金属全线爆发，是早盘最强主线。稀有金属、小金属（如钨、铟、锆）等涨幅居前，AI上游资源涨价逻辑向“整个算力金属”扩散。
• 新材料：受英特尔陈立武的刺激，新材料概念爆发，培育钻、玻璃基板封装等表现强势。
• 非科技板块：大金融板块逆势走强。
• 行情类比：今日行情与6月12日有一定相似性，但下午指数的涨跌表现很关键。

潜在影响

• 市场风格：资金正从普涨的科技股，向确定性强、具备涨价逻辑的上游资源和材料集中。若午后非科技权重（如非银金融）带动指数走强，市场风格可能进一步切换。
• 算力产业链：AI上游资源的炒作逻辑正在从单一的算力需求向更广泛的“算力金属”扩散，钨、铟、锆等品种因在PCB、MLCC、衬底等领域的应用受到关注。
• CPO方向：随着CPO（共封装光学）的普及，对高密度光纤连接器（如MPO）的需求将显著增加，相关产业链价值有望提升。

关注要点

• 午后指数走势：午后指数能否在非科技权重带动下回升，将决定市场是继续放量上涨还是出现放量滞涨的调整。
• 有色金属扩散：午后有色金属是否会从AI上游的算力金属扩散至与AI无关的传统有色品种。
• 太辰光：原文重点分析的公司。作为A股MPO（多芯光纤连接器）龙头，公司具备从陶瓷插芯到MPO连接器的垂直整合能力，并作为全球头部光通信企业康宁的重要供应商，将间接进入英伟达CPO产业链。MPO连接器是CPO交换机高密度连接的唯一可行方案，其需求将随CPO普及而显著增长。

关联个股

太辰光

【狙击龙虎榜午盘】指数再度放量科技分化明显 上游资源 与新材料方向全面扩散

狙击龙虎榜 小林|财联社

2026.06.22 13:03 星期一

【午盘回顾】

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早盘指数震荡为主临近收盘略有回升，黄白线分化极为明显，市场量能再度放大预计全天成交超3.8万亿，午后需要关注指数能否进一步回升，不然有点放量滞涨的味道。而且下午带动市场走强的最好是非科技权重，对资金来说也比较省力，今天非银金融的大涨还是比较有门道的。板块方面科技股分化明显开盘冲高后迅速回落，业绩确定性较高方向表现依然相对强势，如PCB、光互连上游物料，存储等方向。有色金属方向全线爆发，成为早盘最强主线。其中稀有金属、小金属等表现相对出色，AI上游资源涨价逻辑正在向“整个算力金属”全面扩散，钨（受益PCB、六氟化钨）、铟（磷化铟衬底）、锆（MLCC/陶瓷基板）等品种涨幅居前。受英特尔陈立武的刺激，新材料概念爆发，培育钻、玻璃基板封装等同样表现强势，这也使得资金进一步聚焦上游。非科技方面大金融板块逆势走强，有色下午大概率也会从AI上游的算力金属扩散到和AI无关的方向，整体来看今天行情有点类似于6月12日，但下午指数涨跌很关键。

【重点公司跟踪】

太辰光：与传统可插拔光模块不同，CPO为实现超高带宽，需要在单台交换机内部集成海量光纤通道。例如，一台51.2T的CPO交换机内部可能需要超过1000根光纤。面对海量的光纤，传统双芯LC连接器会占用巨大的面板空间。高芯数MPO（如16芯、32芯）能将所需端口数量减少数倍甚至十倍，是CPO交换机前面板实现高密度连接的唯一可行方案。另外CPO将光引擎移至交换芯片附近，导致从光引擎到前面板的光纤布线长度不一、路径复杂。通过引入板中连接器和光纤配线架等基于MPO的解决方案，可以将复杂的内部光纤路由标准化、模块化，极大降低生产难度和维护成本。简单来说可以将CPO理解为数据中心内部的“光电融合枢纽”，而MPO则是这个枢纽对外、对内管理庞大“光纤高速公路”的标准化、高密度接口。CPO越普及，这条高速公路就越庞大、越复杂，对MPO的需求量、技术要求和价值量的拉动也就越显著。太辰光是A股MPO龙头，公司从陶瓷插芯（MPO的核心基础元件）起家，具备材料、设备到产品的垂直整合能力，公司自研制造的MPO连接器已实现规模化生产，并作为康宁等全球头部光通信企业的重要供应商，将间接进入英伟达CPO产业链。