好的，这是根据您提供的原文生成的一份中文 Markdown 简报。

人形机器人行业简报：优必选量产订单超5000台，产业迈向规模化落地

核心结论

1. 产业重心转移：人形机器人产业正从“实验室技术验证”转向“真实场景的常态化作业与数据闭环”，政策与产业同步推进，为规模化应用奠定基础。
2. 关键节点确认：券商机构普遍认为，2026年是人形机器人从0到1兑现的重要节点。特斯拉与国产头部厂商均将在今年进入大规模量产阶段。
3. 市场反响热烈：优必选旗下优世界超仿生人形机器人首发预订单量已累计超过5000台，显示出消费级市场对该品类具有较高热情。

关键信息

• 事件：优必选科技宣布，旗下消费级人形机器人品牌“优世界”全尺寸超仿生人形机器人，在京东平台的首发预订单量已累计超过5000台，天猫也已同步开售。
• 政策驱动：工信部和国资委联合发布了《关于联合开展2026年度人形机器人与具身智能实景实训专项行动的通知》，明确推动人形机器人在真实场景常态化部署，目标是到2026年底，在一批代表性场景中完成应用验证，带动万台级规模落地能力。
• 产业进展：
• 特斯拉链预计第二季度发布首代量产产品，8月开启大规模量产。
• 国产链头部本体出货量，有望从数千台跨越至数万台，主要应用于二次开发、导览、巡检等场景。

潜在影响

• 行业加速商业化：“万台级”规模部署目标的提出，以及龙头厂商的规划，预示着人形机器人从概念验证进入规模化商业落地的快车道，产业链上下游将迎来实质性订单需求。
• 技术路线收敛：随着特斯拉等龙头企业进入量产，其硬件供应链和技术方案将趋于稳定和收敛，这将为相关零部件供应商带来确定性的增长机遇。
• 开启“军备竞赛”：全球范围内，包括苹果、谷歌、OpenAI等科技巨头以及国内众多本体厂商都将陆续进入从0到1的阶段，竞争将愈发激烈。

关注要点

根据国金证券等机构的观点，建议重点关注以下五大方向：

1. 特斯拉链收敛：关注确定性高、空间大的特斯拉机器人核心供应链标的。
2. 技术迭代方向：关注电驱动新技术（如谐波磁场电机、GaN）、灵巧手（电子手套、新型基材）、新材料（PEEK）和高端轴承等细分领域。
3. 海外供应链机会：关注苹果、谷歌、Figure等海外厂商进入0-1阶段带来的供应链机会。
4. 国内本体与应用：关注宇树、智元、乐聚等国产本体厂商的上市进程及其供应链，以及下游应用垂类机会。
5. 长期格局标的：布局具有优质竞争格局、长期确定性的“卖铲人”企业。

关联个股

• 绿的谐波：公司已实现精密谐波减速器的规模化生产和销售，打破了国际垄断，是机器人核心零部件供应商。
• 吴志机电：公司参与了由优必选科技牵头申报的“人形机器人制造业创新中心”，该项目已获批筹建。

【电报解读】优必选旗下优世界超仿生人形机器人首发预订单量累计超5000台！机构称2026年是人形机器人0-1兑现的重要节点，建议重点关注五大方向，这家公司参与了优必选牵头申报的项目，该项目已获批筹建

电报解读

2026.06.22 09:16 星期一

Ⅱ 电报内容

【优必选：优世界超仿生人形机器人首发预订单量累计超5000台】财联社6月22日电，优必选科技21日晚宣布，旗下消费级人形机器人品牌优世界全尺寸超仿生人形机器人京东首发预订单量累计超5000台；天猫已同步上新开售。

Ⅱ 电报解读

回回

微信扫码

cset.cnthesims.com

大V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看

一手资讯 同步更新 全网最全最真最快最及时

●

题材解读

●

一、人形机器人产业的演进重心已从“实验室技术验证”转向“真实场景的常态化作业与数据闭环”

近期，工业和信息化部办公厅、国务院国资委办公厅联合发布了《关于联合开展2026年度人形机器人与具身智能实景实训专项行动的通知》，明确推动人形机器人与具身智能产品在真实生产生活环境中常态化部署应用，加速实现规模化发展。

政策目标包括：构建实景实训空间、组建创新应用联合体、推进作业技能攻关、完成应用部署验证。到2026年底，人形机器人等重点产品在一批代表性场景中率先完成应用验证和常态部署，开启“作业模式”；凝练形成百个以上高价值应用场景，进一步丰富具身智能应用谱系，带动形成万台级规模落地能力。

对此，申港证券刘宁认为，本次政策出台反映出人形机器人产业的演进重心已从“实验室技术验证”转向“真实场景的常态化作业与数据闭环”。政策与产业同步推进将有助于形成可量化、可复制、可持续的落地能力，为人形机器人产业从示范验证向规模化应用过渡奠定基础。

二、全球将会迈入机器人“军备竞赛”，重点关注五大方向

国金证券陈传红认为，2026年是人形机器人0-1兑现的重要节点。特斯拉链预计二季度第一代量产产品发布，上半年供应链大批量产线建设完成，8月开启大规模量产。国产链头部本体出货量规模有望从数千台跨越到数万台，应用场景主要来自于二开、导览、巡检等。在这个阶段，龙头公司供应链、技术都会趋于收敛。全球将会迈入机器人“军备竞赛”，重点关注五大方向：

一是特斯拉链的收敛，特斯拉链已经迭代4年，目前硬件供应链趋于收敛的拐点。围绕确定性和空间；二是技术迭代与收敛:看好电驱动新技术（谐波磁场电机、GaN）、灵巧手（电子手套、新型基材）、新材料（peek）、高端轴承等相关标的。三是海外其他供应链的机会，苹果、谷歌、OpenAI、Figure等都陆续迈入0-1。四是国内本体和应用垂类机会，宇树、智元、乐聚、银河通用等陆续上市，关注供应链以及本体标的；五是围绕长期确定性，布局"优质格局"的标的。

●

相关上市公司

●

绿的谐波：公司经过多年持续研发投入，实现了精密谐波减速器的规模化生产及销售，打破了国际品牌在机器人用谐波减速器领域的垄断，并实现批量出口。公司的主要产品为产品包括谐波减速器、机电一体化执行器及精密零部件。

吴志机电：公司参与了由深圳市优必选科技股份有限公司牵头申报的“人形机器人制造业创新中心”，该项目已获批筹建。