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AI需求驱动电子布产业升级，价格涨幅超预期

核心结论

在 AI 算力需求持续增长的背景下，电子级玻璃纤维布（简称“电子布”）供需持续紧俏，年内已完成 5 轮提价，均价较去年三季度低点涨幅达 100%。高端电子布技术与产能壁垒极高，供给不足，价格上涨幅度超预期，产业升级趋势明确。

关键信息

• 截至 6 月初，常用规格电子布均价达 7.4 元/米，年内累计提价 5 次。
• 6 月初电子纱 G75 价格上涨 1500 元/吨（5 月初为 700 元/吨），电子布 7628 价格上涨 0.7 元/米（5 月初为 0.5 元/米）。
• 供需持续紧俏，各池窑厂库存低位，新订单仍有增量。
• 高端电子布对生产设备和工艺控制要求极高，设备交付周期 12-18 个月，产线从规划到投产至少 18-24 个月。
• 长江证券认为：普通电子布有望继续提价；AI 电子布（Low CTE 布、二代 Low-Dk 布）在高端 CCL 紧缺下有望提价，二代布将跟随谷歌 TPU v8、Rubin 等放量，未来一年需求增长最快。

潜在影响

• AI 服务器等算力设备带动高端 PCB、覆铜板（CCL）需求激增，上游电子布景气度将延续。
• 高端电子布（Low CTE、Low-Dk、Q 布等）受益于 AI 芯片及算力基础设施的放量，产品结构有望持续升级。
• 相关材料企业若通过终端认证并实现量产，将显著受益于量价齐升。

关注要点

• 普通电子布提价节奏与幅度（近期是否继续提涨加速）。
• AI 电子布（尤其是二代 Low-Dk 布）的提价动向。
• M9/M10 方案进展：LPU 对二代布或 Q 布方案的测试，正交背板中 PTFE 与 M9 的混压进展，以及 M10 CCL 的进一步测试。
• 谷歌 TPU v8、Rubin 等芯片放量对高端电子布需求的拉动。

关联个股

• 菲利华：与下游国际知名企业建立稳定合作关系，超薄石英电子布产品处于客户端小批量测试及终端客户认证阶段。
• 石英股份：依托高纯石英推出石英纤维布（Q 布）专用材料，经验证各项指标达到国际先进水平，将于 2026 年实现量产。

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【盘中宝】AI需求下产业升级趋势明确，这类产品供需持续紧俏下，价格上涨幅度超预期，这家公司相关产品处于终端客户认证阶段

盘中宝

回回

2026.06.17 10:19 星期三

cset.cnthesims.com

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财联社资讯获悉，据媒体报道，截至6月初，市场上常用规格的电子级玻璃纤维布（以下简称“电子布”）已经完成年内5轮提价，均价达7.4元/米，与去年三季度的低点相比，涨幅达到100%。多位受访对象告诉记者，去年以来，AI服务器等算力设备带动高端印制电路板、覆铜板需求激增。多层化、低介电低损耗、低热膨胀系数对应的高端电子布技术与产能壁垒极高，供给不足。

一、供需持续紧俏下，电子布价格上涨幅度超预期

行业紧缺延续，电子布提涨加速。6月初国内电子纱市场主流产品G75价格上涨明显，月初各主要池窑厂家价格上涨1500元/吨左右（5月初上涨700元/吨），下游电子布7628价格上涨0.7元/米上下（5月初上涨0.5元/米）。电子纱市场月内整体交投持续紧俏，各池窑厂库存低位下，月内新订单仍有增量，而供需持续紧俏下，价格上涨幅度超预期。电子布对生产设备和工艺控制要求极高，客观上制约了产能的扩张节奏。高端织造设备交付周期长达12至18个月，全新产线从规划到投产至少需要18至24个月。电子纱（电子布的原材料）扩产周期同样较长，高端电子布产能落地尚需时间。

长江证券指出，AI电子布产业升级趋势明确，价格有望继续上涨。当前催化如下：1）普通电子布的提价，供给持续挤兑之下价格新高值得期待，近期有望继续提涨加速；2）AI电子布的提价——Low CTE电子布和二代Low-Dk布，高端CCL在紧缺之下有望提价，为上游电子布涨价打开空间，尤其关注二代布，跟随下半年谷歌TPU v8、Rubin等放量，二代布需求有望快速增长，为未来一年需求增长最快的电子布，在缺口扩大之下有望提价；3）M9/M10方案的进展，LPU关注二代布或Q布方案测试，正交背板关注PTFE与M9的混压进展以及M10 CCL的进一步测试。

二、相关上市公司：菲利华、石英股份

菲利华与下游国际知名企业建立了稳定合作关系，所研发的超薄石英电子布产品正处于客户端小批量测试及终端客户的认证阶段。

石英股份此前表示，在电子制造系统集成环节，公司依托高纯石英优势推出石英纤维布(Q布)专用材料，经验证各项指标达到国际先进水平，将于2026年实现量产。