【九点特供】台积电首次公开玻璃基板进度，意味着玻璃基板正式跨入产业化验证阶段，行业高增长确定性凸显；D......

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核心结论

• 市场短期承压，但情绪未散：周二市场冲高回落，沪指收跌，但此轮上涨（沪指六连阳）积累的获利盘压力得以部分释放。短线情绪（涨停家数、晋级率）依然活跃，市场在等待利空或情绪的明确退潮信号。
• 科技股内部面临分化：前期强势的铜箔、PCB、光通信等方向出现公司集中“辟谣”（如逸豪新材、嘉元科技等提示相关业务未产生收益或处于研发阶段），叠加龙头股长盈通停牌，板块日内可能出现剧烈分化与轮动，关注MLCC、玻璃基板等新方向能否承接资金。
• 非科技题材需新逻辑驱动：近期走强的有色、航运等非科技板块，不再是单纯的防御属性，而是有自身独立逻辑（如AI硬件上游材料、海峡通航改善）。资金对题材的逻辑要求更高。
• 重大事件催化：全球首部电力储能用超级电容器国际标准发布、台积电首次公开玻璃基板产业化进度、DeepSeek首轮融资细节曝光，这些事件对相关产业链构成明确利好。

关键信息

• 市场数据：周二涨停家数由144家降至116家，一进二晋级率18.8%，高于15%的及格线，显示短线赚钱效应仍在。
• 风险信号：长盈通因涨幅过大（累计涨幅249%）停牌核查，多只热门股（逸豪新材、嘉元科技、莱伯泰科等）发布股票交易异常波动并澄清主业不涉及相关热点。
• AI/算力：
• 台积电携手合作伙伴（Ibiden、群创）启动玻璃基板验证，标志着该技术进入产业化阶段。
• 媒体报道微软正考虑采用DeepSeek V4等开源模型驱动其Copilot智能体。
• 储能/新能源：中国华能牵头制定的全球首个电力储能用超级电容器国际标准（IEC TR 63650:2026）发布，标志该领域进入示范应用爆发阶段。
• 大模型融资：DeepSeek首轮融资已敲定，创始人梁文锋个人出资约200亿元，腾讯、宁德时代体系、网易、京东等机构参投，总金额约数百亿元。

潜在影响

• 市场节奏：指数可能在周四（端午小长假前）迎来资金博弈，若周三继续调整，反弹概率增加。后续需密切关注量能（阈值3.54亿-3.94亿元）是否异常放大，以及是否出现第二、第三个停牌股。
• 科技股：长盈通停牌及多家公司澄清可能压制铜箔、PCB、光通信等存量热点情绪，资金可能向玻璃基板、MLCC、国产算力、智能相变材料等新分支切换。
• 超级电容：国际标准的发布有望推动该技术在电网调频、AI数据中心（毫秒级大功率备电）等领域加速应用，相关上市公司（中国西电、麦格米特）将直接受益。
• AI芯片产业链：DeepSeek得到腾讯等巨头重金投资，叠加国产算力（华为昇腾、寒武纪、海光信息）的快速适配，将带动整个国产AI芯片及上下游产业链的需求。华丰科技（光模块/连接器）等供应商受益。
• 海外映射：美股AR眼镜、工业板块（卡特彼勒创新高）、热管理新材料（Beam Global大涨）等表现强势，可能对A股相关板块形成情绪催化。

关注要点

1. 科技股轮动方向：关注日内能否出现玻璃基板（天承科技、京东方A）、MLCC（斯迪克）、国产算力（华丰科技）等新方向强势承接资金。
2. 量能与情绪信号：观察沪深两市成交量是否逼近3.94亿元的极值，以及午后是否有更多公司被停牌核查。
3. 地缘与油价：关注美伊谅解备忘录的后续发展，WTI原油跌破75美元/桶，若利好持续，可能削弱部分避险资产逻辑。
4. 能源与算力结合点：关注超级电容在AI数据中心备电、智能相变材料（飞荣达、中石科技）在锂电池和数据中心热管理领域的应用进展。
5. 国产大模型生态：DeepSeek融资后的商业模式及生态合作（尤其是与微软等巨头的联动）对国产AI产业链的长期影响。

关联个股

• 玻璃基板：天承科技、京东方A
• 超级电容：中国西电、麦格米特
• 国产算力/AI芯片：华丰科技、海光信息、寒武纪
• 智能相变材料：飞荣达、中石科技
• 光模块/PCB：东山精密（投建光芯片项目）、沪电股份（高端PCB材料偏紧）
• MLCC：宏明电子（募投项目年产4亿只MLCC）
• 铜箔/PCB（动态观察）：逸豪新材、嘉元科技（均已澄清相关概念未产生收益）

九点特供

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周二市场冲高回落，三大指数涨跌不一，沪指收绿，创业板指此前一度涨超2.5%。盘面上，电网设备板块开盘表现活跃，PC B、光通信、光纤概念反复走强，此外稀土永磁概念盘中拉升，而港口航运概念则震荡调整。指数层面，不仅是创业板指又快回到前高了，沪指此前也悄悄走出了六连阳，叠加量能连续几日都在3万亿以上，因此昨天的冲高回落更像是一种压力的提前释放，如果今天在隔夜美股科技股的配合下再适度回调下，周四大概率会有不少资金去博弈端午3天小长假的。至于后市，其实将之前的公式调整一下就可以重新适用了，即“等放量、等情绪退潮、等利空出现”，①量能的话，可以先看之前的两个极值3.54亿元和3.94亿元，需要注意越逼近便意味着风险越大；②情绪的话，昨晚长盈通率先停牌了，一般第一个的影响都比较有限，需要注意何时会有第二、第三个出现。③利空则和利好相对应，即伊美谅解备忘录，需要注意之后平衡是否会再度被打破。总之，像昨晚虽然美股科技股普遍出现回落，但与此同时WTI原油期货也向下跌破75美元/桶，只要盘中量能不超预期放大，以及不出利空，即使有调整也大概率会被资金给承接住的。

题材上，先看数据层面，还记得上一次百股涨停的时候，本栏目曾聊过次日持续性的问题，当时提到“数量可以变少但至少不能“腰斩”，同时可以按照15%的一进二晋级率”，很明显6月10日没有做到，而昨日涨停家数只不过由144降至116，而一进二的晋级率也达到了18.8%，所以盘中即使指数有出现过回调，但短线情绪这边并没受到太大影响。

具体题材上，首先是科技股，昨晚讨论度较高的无疑是长盈通的停牌和6家热门上市公司密集发布股票交易异常波动公告，前者的话，上文提到过第一个停牌的影响都比较有限，关键是集体辟谣，还记得上周四晚间也出现过六氧化钨概念股集体澄清的情况，虽然这两天又涨回来了，但相关概念股在上周五还是受到了不小的影响。这次的辟谣则平均分布在铜箔、PCB、光通信方向上，因此今天的关注点在于谁会成为活口，或者会不会有其他方向取代这两天铜箔、PCB、光通信的生态位，比如MLCC、玻璃基板等。其次是非科技股，虽然这两天的焦点基本都集中在科技股上，但也有表现不错的，比如有色一方面是AI硬件上游材料的逻辑，另一方面则是机构预期年内美联储不会加息，而航运则是受益海峡通航改善，可见最近走强的非科技股已经不再是之前的防御型题材，而是得有自己的一套逻辑才能获得资金关注。

超级电容

6月5日，中国华能集团有限公司牵头制定的国际标准《电力储能用超级电容器》（IECTR63650:2026）成功发布。这是全球首个电力储能用超级电容器技术与应用领域的国际标准。东北证券赵宇阳认为，超级电容是介于传统电容与电池之间的新型储能器件，当前超级电容产业迎来发展新周期，电网调频领域已进入示范应用爆发阶段，AI数据中心领域处于送样测试关键期，适配高功率服务器的毫秒级大功率备电需求，2026年有望开启批量订单。板块内上市公司包括：中国西电、麦格米特等。

热点前瞻

台积电，首次公开玻璃基板进度

据科创板日报报道，设备端称，台积电近期向供应链发布“CoWoS玻璃基板开发计划”，确定携手ABF载板厂商Ibiden与面板厂商群创，共同验证玻璃基板导入CoWoS先进封装的可行性，希望解决未来大型AI芯片封装在翘曲、热管理、信号传输及供电等方面的挑战。不过玻璃基板距离全面量产仍有一段距离，台积电强调，未来仍需持续研究验证玻璃厚度及大型CoWoS封装布局。

这是台积电首次公开玻璃基板技术应用进程，意味着玻璃基板正式跨入产业化验证阶段。兴业证券报告指出，AI算力迭代驱动先进封装变革，玻璃基板迎来2026产业元年，行业高增长确定性凸显。市场核心价值集中于TGV深加工玻璃成品，形成三类不可替代的核心产品，精准解决行业痛点：1）玻璃封装载板；2）玻璃中介层；3）CPO光电基板。

“天承科技：公司是沉铜/电镀化学品小巨人，产品通过英伟达认证，并且正围绕先进制程、先进封装（2.5D/3D）及玻璃基板等重点方向持续研发，产品涵盖应用于Damascene、TSV、RDL、Bumping、TGV等关键工艺的电镀液添加剂。

“京东方A：公司此前与康宁公司签署了合作备忘录，围绕玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连相关应用等重点领域开展合作。

DeepSeek首轮融资或落地，梁文锋个人出资约200亿元

从多家投资机构获悉，DeepSeek首轮融资目前或已敲定。创始人梁文锋个人出资约200亿元，为本轮融资中最大单一出资方；腾讯出资约100亿元；宁德时代体系出资约50亿元，包括宁德时代及溥泉资本；网易、京东、Monolith砺思资本、IDG资本分别出资约30亿元；正心谷投资、拾象科技分别出资约15亿元。

DeepSeek以开源为核心战略，凭借极致成本控制与技术迭代快速崛起。爱建证券许亮指出，DeepSeekV4模型实现超长上下文、推理及Agent能力全面升级，叠加CSA/HCA混合注意力架构带来显著成本与性能优势，同时华为昇腾、寒武纪、摩尔线程、沐曦股份、海光信息等国产算力厂商完成快速适配，芯模协同生态持续完善，有望带动AI大模型及国产算力产业链需求加速释放。建议关注国产AI芯片产业链的投资机会。

华丰科技：公司在售光通讯连接器等封装系列光模

输节点上传输速率为224g的相关产品正逐步推出。

1、Beam Global 泓近12%，公司宣布欧洲专利局已授予其智能相变复合材料（PCC）技术专利。智能相变复合材料是一种用在热管理领域的被动散热新材料，靠材料自身在特定温度下自动相变来吸收/释放热量。可用于锂电池、数据中心、消费电子等。A股相关公司包括：飞荣达、中石科技等。

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