【九点特供】量产成本从万元级降至千元级！我国成功完成超表面电磁调控核心技术功能样品研制，该技术是行业公......

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核心结论

周一市场迎来全面反弹，创业板指大涨超5%。此前反复提及的“等缩量、等情绪回暖、等利好落地”条件已全部达成（情绪回暖、量能缩至低位、伊美备忘录利好落地）。科技股（尤其是与AI硬件相关的上游材料）成为反弹主力，其中HVLP铜箔、CCL、氟化工等“上游紧缺”逻辑持续发酵。市场短期企稳信号明确，后续关注点在于量能能否突破前高以及大资金流向的变化。非科技题材的持续性仍较差，中报业绩将成为后续个股分化的关键。

关键信息

• 指数与量能：周一市场集体反弹，创业板指大涨超5%，深成指涨超3.5%。量能回升至3-3.2万亿，但相较于5月指数见顶时的3.54万亿极值，放量空间有限。
• 资金流向：上周起，重要宽基指数ETF重新出现净流入，被视为重要的见底和回暖信号；若后续出现卖出，可能意味着短期见顶或降温。
• 科技股逻辑：本轮科技股炒作的核心逻辑是“什么缺炒什么”，围绕上游材料展开，涵盖铜箔、CCL、氟化工等，与制冷剂短缺故事类似。同时，20cm个股（如逸豪新材）打开高度，对科技股强势表现起到助推作用。
• HVLP铜箔：国内厂商AI服务器用HVLP4代算力铜箔在手订单已排至2027年下半年，被视为国产替代核心材料，具备放量基础和盈利重估空间。
• 超表面电磁调控技术：我国成功完成该技术功能样品研制，将高端卫星通信、毫米波通信终端量产成本从万元级降至千元级，技术实现自主可控。
• 亿纬锂能业绩：预计上半年净利同比增长95%至110%，主要得益于收入增长和供应链管理。同时，锂电行业数据显示，储能及电动车需求高速增长，行业进入上行周期。
• 隔夜市场：美股科技股表现强势，存储巨头（美光、希捷）创新高；受益于伊美和解预期，原油、钼等战争相关资产回落，黄金、白银反弹；航空公司、酒店等受益于油价下跌而上涨。
• 产业动态：英伟达拟发行200亿美元债券筹资；AMD收购内存优化公司；富士康与施耐德合作开发AI数据中心设备。

潜在影响

• 对大盘：短期市场有望延续反弹，但放量空间有限，需关注能否突破前期量能极值，否则可能出现震荡。ETF资金流向将成为判断短期顶底的重要风向标。
• 对科技板块：AI硬件方向（尤其是上游材料）的上涨逻辑得到强化，HVLP铜箔、CCL等细分领域可能迎来价值重估。超表面技术突破利好卫星通信、毫米波通信产业链。
• 对公司个股：亿纬锂能超预期的中报业绩，可能带动市场对锂电板块及整个中报行情的关注。率先披露优良业绩的公司有望获得资金青睐，特别是那些“盈利上修但股价跑输”的所谓“错杀”股。

关注要点

• 量能变化：关注两市成交额能否突破并维持在前高3.54万亿以上，这是判断反弹能否延续为反转的关键指标。
• 大资金动向：密切跟踪重要宽基指数ETF的申赎情况，若从净流入转为净流出，需警惕短期见顶风险。
• 地缘局势：伊美关系走向，若再起波澜，可能对市场情绪和原油等大宗商品产生扰动。
• 科技股持续性：关注六氧化钨（钨）的逻辑是否讲完，以及20cm个股的赚钱效应能否持续，这决定了科技股回流的力度和广度。
• 中报预告：从第一份中报预告开始，关注各行业龙头公司业绩表现，寻找盈利改善但股价尚未反应的个股机会。
• 存储芯片：行业基本面最确定，资金认可度高，美光、希捷等海外巨头股价创新高，对A股相关板块有映射作用。

关联个股

• 铜箔：诺德股份，铜冠铜箔
• 超表面/航天：航天电子，光启技术
• 锂电：亿纬锂能，珠海冠宇，蔚蓝锂芯
• 量子计算：国盾量子，普源精电
• AI硬件/PCB：金钼股份，锡业股份
• 存储：大华股份，江波龙
• 其他：中金公司，东阳光，华康洁净，广联航空

周一市场集体反弹，创业板指大涨超5%，深成指涨超3.5%。盘面上，AI硬件方向集体爆发，其中PCB概念持续走高，MLCC概念再度活跃，大金融板块盘中异动拉升，有色金属板块同样表现活跃，仅煤炭等少数板块震荡走弱。指数层面，盘前就提到科技股有回流预期，叠加伊美谅解备忘录达成一致的利好出来后，市场的全面反弹就如期而至了。还记得本栏目过去1个月（最早于5月27日）多次提到的“等缩量、等情绪回暖、等利好落地”，情绪回暖最早到来，上周量能缩至2.6亿元附近，而昨天的利好则让条件全部达成了。对于今天而言，任何哗众取宠的看空已经变得毫无意义了，后续除非地缘局势再起波澜，不然就应该就更多注意力放在A股自身上，一方面是量能，近两日的量能已经回到3-3.2万亿，而5月指数见顶过程中的极值也只不过是3.54万亿，放量的空间还是比较有限的。另一方面是大资金的流向，上周起几个重要宽基指数ETF重新出现净流入，这被视作比较重要的见底和回暖信号，一旦之后又出现卖出的情况，可能就是短期见顶或者降温的信号。

题材上，盘前关于科技股回流的讨论主要集中在两方面，第一是上周五的跌停家数只有15家，当时提到这说明既有抛压也有承接，不存在流动性的问题，换言之要是之后跌停家数过多的话，也不要笃定一定会有像昨天这样的全面回流。第二是回流的方向问题，也就是先看六氧化钨的故事讲完没，昨天虽然电子化学品方向的整体强度上不及铜箔、CCL，但主动性还是不错的，像光华科技等个股在竞价的异动还是比较明显的。综上，正是集齐了这两点，才有了后续科技股的强势回流。

具体题材上，首先是科技股，既然六氧化钨的故事还没讲完，那之前的炒作路径也不会发生太大的转变，无论是铜箔、CCL还是氟化工，本质上还是围绕着上游进行炒作，简而言之就是什么缺炒什么，更远其实可以追溯到存储、电子布，都是高端紧缺挤压极端产能，这和最近制冷剂短缺的故事都是极其类似的。说完逻辑，再从“术”的角度出发，上周五提到的20cm打开高度的情况，反而在昨天的逸豪新材上得到了实现，很难说科技股昨天表现得如此强势和高度的打开没有关系。其次是非科技股，虽然昨天是普反，但除了有色资源股外，其余上周五表现强势的个股几乎都不及预期，数据上的体现便是78只首板只有7只晋级，持续性还是比较差的，用机构的观点来解释便是，很多行业虽然股价跑输，但期间盈利同样下修。考虑到昨天晚间已经有第一份中报预告率先披露，短期可以通过这些率先披露的个股来对相关行业进行推演，一旦有盈利上修但股价跑输的情况，那可能是真被错杀了。

铜箔

据报道，国内一家铜箔厂商市场负责人表示，目前该企业旗下专为AI服务器、高速光模块配套的HVLP4代算力铜箔，在手订单已排至2027年下半年。西部证券杨敬梅指出，AI算力奔涌驱动AIPCB量价齐升，HVLP铜箔为上游关键材料，国产铜箔高端化升级明确，替代提速变革格局。随着国内龙头技术积累和客户验证的逐步突破，HVLP铜箔国产替代具备放量基础，一旦形成规模出货，不仅有望打破垄断，逐步取代日韩等国际品牌，实现核心材料自主可控，或将推动国内厂商盈利释放与估值重估。板块内上

我国成功完成超表面电磁调控核心技术功能样品研制，将高端卫星通信、毫米波通信终端量产成本从万元级降至千元级

财联社6月15日电，据中国航天科技集团一院消息，近日，该院研究发展中心通信研究团队联合上海航天电子有限公司，在新型电磁调控核心技术领域取得阶段性关键突破，成功完成超表面电磁调控核心技术功能样品研制，实现了技术自主可控与工程化落地。同时，研发团队将高端卫星通信、毫米波通信终端量产成本从万元级降至千元级，破解了长期制约高端通信装备规模化普及、工程化落地的核心难题。

超表面电磁调控技术应用场景覆盖面广，适配性极强，可全面赋能商用卫星通信、5G/6G毫米波基站、通信中继、智能探测等前沿领域，是行业公认的增量“蓝海”赛道。在同等通信覆盖效果下，新技术可大幅减少前端通信设备部署数量。国盛证券余凌星以MLCC为例，由于AI、大数据的应用对能量的需求更多，需要更佳的抗电磁干扰、抗噪声能力，因此MLCC需要更多电极层、更薄的电介质、更大的有效面积，高电容密度MLCC已经成为AI服务器应用的关键部件。

“航天电子：公司是中国航天科技集团旗下，航天电子信息系统、无人装备龙头，凭借在该领域的传统优势地位，产品和技术始终保持国内领先水平，并在相关行业内拥有较高的配套比例。

光启技术：公司在上游特种功能材料方面，公司已开发161款特种功能材料，涵盖功能预浸料(29款)、电磁吸波蜂窝(80款)、特种高性能树脂(10款)、电磁胶膜(8款)、特种功能涂料(5款)、电磁吸波材料(17款)等功能结构所需主材和辅材，实现功能结构核心材料全覆盖。

亿纬锂能：预计上半年净利同比增长95%-110%

亿纬锂能公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为31.30亿元-33.71亿元，同比增长95%-110%。业绩变动主要系公司坚持产品迭代与服务升级，把握市场增长机遇，营业收入同比增长约60%，并通过供应链多元化布局和战略性采购有效缓冲成本上涨压力。亿纬锂能Q1净利14.46亿元，据此计算，Q2净利预计16.84亿元-19.25亿元，环比增长16.46%-33.13%。

根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，今年1~5月，我国动力和储能电池累计销量为783.4GWh，累计同比增长48.5%。其中，动力电池累计销量为527.9GWh，占总销量67.4%，累计同比增长34.9%；储能电池累计销量为255.5GWh，占总销量32.6%，累计同比增长87.7%。中信证券吴威辰指出，储能需求持续向好，电动车出口快速增长叠加内销单车带电量持续提升，锂电需求维持高速增长。目前行业明确进入上行周期。展望2026年下半年，电芯供给紧张有望部分缓解，但高端产品仍相对紧缺。需求侧受到出口退税政策影响叠加旺季来临，预计将进一步刺激电池抢出口需求。

“珠海冠宇：公司收到上海汽车集团股份有限公司《定点通知书》，选择冠宇动力电池作为其定点供应商，为其开发和供应智己LS7车型的12V锂电池。

“蔚蓝锂芯：公司在高倍率小动力锂电池上，具有领先的研发和制造能力。目前已形成了兼具NCM、NCA及LFP的锂电池技术与产品体系，尤其是NCA体系的电池研发及制造在国内锂电池领域冲树一帜。

1、量子计算公司D-Wave Quantum股价上涨12.37%，瑞穗证券在该量子计算公司举办首次分析师日后，上调了目标价(29→35)。分析师在报告中写道：“QBTS将继续保持在退火量子计算领域的领先地位，同时也给出通往容错型门控量子计算的发展路线图。”据QYR（恒州博智）的统计及预测，2024年全球量子芯片市场销售额达到了2.37亿美元，预计2031年将达到41.53亿美元，年复合增长率（CAGR）为51.3%（2025-2031）。A股相关公司包括：国盾量子、普源精电等。

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