【九点特供】最快本月底批准申请！SK海力士据传拟8月赴美上市，分析师看好SK海力士领先的量产经验和客户......

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核心结论

昨日市场全天震荡调整，科技股成重灾区，但非科技股表现相对稳健。市场目前处于考验“量能+大金融+市场情绪”三要素的关键阶段。短线关注点集中于半导体上游材料（六氟化钨、电子树脂）的涨价逻辑，以及煤炭行业在迎峰度夏背景下的供需紧平衡。外部风险方面，SpaceX的巨型IPO以及美伊冲突对美股流动性的冲击，是今日盘前的主要不确定因素。

关键信息

• 市场走势：沪指失守4000点，深成指、创业板指均跌超2%。市场呈现开盘小幅放量+午后缩量的状态，成交量定格在2.62万亿。银行、证券、保险等大金融板块对指数起到了托底作用。
• 题材热点：
• 科技上游：半导体材料方向（电子树脂、六氟化钨）走强，具备较强的持续性，其“缺货涨价”的内在逻辑相较于“光”概念更受资金青睐。
• 非科技板块：电力、煤炭出现调整，食品饮料、旅游等方向大概率以轮动为主，市场尚未形成新的主心骨。
• 重大事件：
• SK海力士：据传计划8月赴美上市，SEC最快本月底批准。作为英伟达HBM（高带宽存储器）核心供应商，其领先的量产经验和客户绑定优势被认为短期内难以被打破。
• 煤炭市场：迎峰度夏用电高峰来临，电厂补库预期强烈，叠加安监趋严及外部供给收缩，煤价有望迎来新一轮突破性爆发。
• 国际局势：美军空袭伊朗，伊朗对船只关闭霍尔木兹海峡，导致原油价格上涨，但现货黄金下跌。
• 美股异动：超微电脑因计划70亿美元股权融资大跌近28%；可口可乐受避险情绪和世界杯概念提振，股价逆市创新高；甲骨文因资本支出高于预期，盘后跌近8%。

潜在影响

• 市场流动性：周五SpaceX的巨型IPO预计将对美股市场流动性造成冲击，这种影响可能通过美股科技股的走势传导至A股盘前情绪，但预计对A股的影响主要集中在开盘阶段。
• 科技板块：AI泡沫破裂的担忧叠加美股科技股调整，可能导致A股科技板块短期承压。但上游材料（如六氟化钨）由于有明确的供需紧张逻辑作为支撑，可能成为对冲下跌的方向。
• 能源板块：美伊冲突导致的霍尔木兹海峡关闭，直接推高原油和天然气价格，利好能源股，但对依赖进口原材料的铝业等行业形成成本冲击。

关注要点

• 市场量能：今日需重点关注开盘量能变化。如果能出现“开盘缩量”的情况，可能对指数形成一定支撑。
• 美股表现：重点关注英伟达、美光等科技股的走势，以及SpaceX上市对美股整体流动性的影响。
• 板块轮动：观察电力、煤炭板块能否在短期内重新走强并成为非科技板块的主心骨，同时关注世界杯概念股（如可口可乐、餐饮）的持续性。
• 国际局势：美伊冲突的后续发展，尤其是霍尔木兹海峡的通行状况，将对全球能源市场产生深远影响。
• 公司公告：关注圣泉集团、和远气体等个股发布的关于主营业务与热点概念关系的澄清公告。

关联个股

• 六氟化钨：和远气体、昊华科技
• SK海力士概念：太极实业、佰维存储
• 煤炭/电力：平煤股份、昊华能源
• 世界杯/消费：百润股份、安德利
• 其他：天娱数科、柳钢股份、爱尔眼科、东方电缆、信立泰

美上市，分析师看好SK海力士领先的量产经验和客户绑定优势较难在短期内被完全打破，这家公司已经和SK海力士建立了长期稳定的合作关系

九点特供

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市场主线

周三市场全天震荡调整，深成指、创业板指均跌超2%，沪指失守4000点。盘面上，半导体材料股全线走强，电子特气方向领涨，大消费板块局部活跃，光伏概念午后异动，而液冷服务器、数据中心电源板块展开则大幅调整。指数层面，本身市场的情况就已经比上周同期更为严峻，叠加隔夜美股又出现了大幅震荡，早盘的低开低走就再正常不过了。之后的盘面则可以用“量能+大金融+市场情绪”三要素来解释，首先昨天其实是开盘小幅放量+午后缩量，并在收盘定格在2.62万亿，所以下午明显能感觉到指数有点砸不下去了；其次是大金融，正是在银行、证券和保险的共同努力下，指数才不至于走得太难看，这点在沪指上体现得尤为明显。最后，叠加本身就不算差的市场情绪，客观的说，昨天除了科技股是重灾区外，其余个股的表现甚至略优于前段时间。对于今天而言，盘前还是要看美股的表现，不仅体现在英伟达、美光等科技股的传导，更重要的是周五SpaceX这种巨型IPO即将上市，很可能会对美股市场的流动性产生冲击，从而影响全球资本市场，这也是周二晚上美股大幅跳水的原因之一，可见已经有资金抢跑了。不过这个影响基本只会体现在开盘，后续A股自身就还是可以围绕着上文提到的三要素进行展开，尤其是量能，如果可以打出开盘缩量这张“安全牌”的话，指数可能会遇到一定力度的支撑。

题材上，从数据上看，11.11%的一进二晋级率、接近腰斩的涨停家数、以及20+的跌停家数，很明显昨天没能匹配得上周二的强度，不过考虑到有指数大跌这个客观因素存在，其实这个数据可以算是中规中矩的，毕竟一天普涨一天普跌，理论上只要第三天能修复就行，更为关键的是，昨天领涨的个股并不是传统意义上的反指方向，比如煤炭和电力，甚至也不是机器人，反倒是电子化学品和电子树脂都展现出了比较好的持续性，至少资金不是全面防御的态势。

具体题材上，首先是科技板块，昨天上游材料方向得到了进一步加强，并且相比起天娱数科这种资金抱团的产物，电子树脂和六氟化钨方向都走得更为主动，既有连板股圣泉集团、和远气体，也有走趋势的中船特气、中巨芯等，如果说走势还不能说明一切的话，再从基本面的角度出发，最近关于AI泡沫破裂的担忧甚嚣尘上，而电子树脂和六氟化钨的催化恰恰是缺货和涨价的逻辑，因此在最近会比“光”更让资金心里踏实点。其次是非科技板块，在电力和煤炭相继出现调整后，暂时还没出现一个主心骨，像昨天走强的食品饮料、旅游等方向大概率还是轮动为主，并且这个轮动估计会持续时间可能较长，主要是因为华电辽能和华电能源在过去两个月的月末都会有一波连板行情，所以这次可能也得等到电力或者煤炭再度走强后，才有望避乱反正。

龙头板块

六氟化钨

据买化塑研究院监测，中国纯度为99.999%六氟化钨目前1670-1810元/kg，较去年同期涨幅超200%。山西证券翼泳洁认为，六氟化钨作为AI芯片和先进制程的关键材料，由于海外供应趋紧，国内生产商迎来发展机遇。中国作为全球最大的产钨国，将加强对钨相关物质的出口管制，导致海外生产商面临原料短缺问题。预计2026年下半年，六氟化钨的海外供应将无法得到保证，从而推动国内市场的需求增长和价格上涨。板块内上市公司包括：和远气体、昊华科技等。

热点前瞻

搭乘AI热潮！SK海力士据传拟8月赴美上市，SEC最快本月底批准申请

据财联社报道，媒体援引消息人士透露，韩国内存芯片巨头SK海力士计划于8月在美国发行美国存托凭证（ADR）。此举旨在抓紧市场对人工智能相关股票的兴趣火热之际，扩大其投资者基础。作为目前全球第二大存储芯片制造商，SK海力士是英伟达的重要供应商，凭借其在AI服务器所用HBM芯片领域的主导地位，成为人工智能热潮中的最大受益者之一。

今年，SK海力士在韩国股市的股价已经累计飙升240%。自5月以来，SK海力士市值已突破1万亿美元，成为继台积电和三星电子之后，亚洲第三家达到这一市值里程碑的企业。金元证券王鑫旸分析指出，SK海力士是英伟达重要内存合作伙伴。SK海力士已拿下英伟达HBM4超过2/3供应订单。尽管三星、美光均已拿到HBM4供货资质，但HBM客户量产良率要求高、封装协同难度大，SK海力士领先的量产经验和客户绑定优势较难在短期内被完全打破。多年期技术合作有助于SK海力士继续巩固在英伟达下一代AI平台中的核心份额。

“太极实业：公司表示海太半导体由公司和SK海力士共同投资组建，公司持有海太半导体55%股权，SK海力士持有海太半导体45%股权。

“佰维存储：公司已经和三星、SK海力士、美光为代表的主要的存储晶圆制造厂商、经销商建立了长期稳定的合作关系。

电厂集中补库开启煤价市场将迎来新一轮突破性爆发

财联社6月10日电，在“迎峰度夏”用电高峰正式到来前，动力煤价格将维持高位偏强运行态势，市场核心矛盾正在由“市场转好的预期”向“现实的紧平衡”转化。本周前半程，我国华东华南降雨，气温下降了3-5摄氏度，空调负荷回落，电厂日耗阶段性减弱。但本周后半程开始，南方气温再度回升至30摄氏度附近。空调制冷负荷的集中爆发，将直接推高火电负荷，从而形成对电煤需求的刚性拉动。一旦高温天气全面兑现，电厂集中补库开启，煤价市场将迎来新一轮突破性爆发。

2026年，印尼限产、出口下滑、美伊冲突等外部因素影响进口煤预期，叠加国内安全环保检查趋严，煤炭市场正在从此前的周期底部修复，转向内外供给共同约束下的紧平衡格局。长江证券指出，近期主产区安监趋严，样本动力煤、炼焦煤矿井日均产量均出现环比下滑，而需求侧则进入季节性与工业需求共振阶段，看好煤炭行业不再是简单的短期涨价逻辑，安监常态化、进口收缩、补库需求与高温预期共同推动煤价中枢抬升，具备资源禀赋、产量弹性和成本优势的企业盈利弹性有望进一步释放。

“平煤股份：公司煤种以优质低硫主焦煤为主，品质、产能全国领先，从边际变化看，焦煤市场自2025年下半年起持续回暖，有望支撑公司盈利修复。

“昊华能源：公司2025年煤炭产销量均创历史新高，且煤化工板块实现重大突破，甲醇高景气下公司煤化工业务业绩存改善预期，同时以高分红比例回报投资者。

1、可口可乐涨2.77%，可口可乐股价逆市创新高，受避险情绪+世界杯概念提振，世界杯将于6-7月举行，有望带动餐饮、自饮等场景修复，A股相关公司包括：百润股份、安德利等。

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九点·数据分析

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