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金融资讯简报

核心结论

• AI智能体赛道加速：荣耀YOYO与微信首创A2A合作模式，标志AI智能体从概念走向实际应用，市场空间巨大，预计2029年国内企业级市场规模将突破3320亿元。
• 锂电池需求持续高景气：比亚迪第二代刀片电池供不应求，验证了下游需求（尤其是快充相关）的强劲，产业链盈利修复趋势明确，铜箔等环节预期有涨价弹性。
• 芯片板块市场热度最高：芯片股是近期市场资金的主攻方向，创一年新高个股数量最多，机构认为行业正迎来由需求驱动的全面复苏。

关键信息

1. AI智能体

• 荣耀YOYO助手与微信完成基于A2A方案的合作，支持语音发消息、拨打语音和视频通话，并已全量推送。
• 机构预测，到2029年，中国企业级AI智能体市场规模将超过3320亿元。
• 相关公司动态：
• 久其软件：其“女娲大工AI平台”聚焦智能体、本体、技能与应用，将利用DeepSeek-V4能力赋能新一代智能体平台。
• 高伟达：通过建设AI Agent，为银行提供零售信贷规模提升、贷款逾期处置等新工具。

1. 锂电池

• 比亚迪透露，其第二代刀片电池及闪充技术推出后订单爆发式增长，目前产能供不应求，公司正在积极提升产能。
• 分析师指出，6月电池企业预排产环比增长，反映下游高景气，产业链供需平衡偏紧，利好电芯、铜箔等环节。
• 相关公司动态：
• 诺德股份：作为全球锂电铜箔领军企业，是比亚迪、宁德时代等主要动力电池企业的核心供应商。
• 多浦乐：向比亚迪等新能源汽车厂商供应相控阵超声检测设备，用于电池无损检测。

1. 市场热点（6月10日）

• 资金流向：当日成交额超10亿元的个股中，芯片概念（283亿元）和机器人概念（163亿元）的资金活跃度最高。
• 创一年新高个股：当日有116只个股创下一年新高，数量较前日增加25家。其中，芯片（56家）、光伏（33家）和PCB（33家）概念贡献了主要力量。
• 行业观点：机构认为，半导体行业正处于从周期低谷向需求驱动全面复苏的关键节点。

1. 公司要闻

• 锐科激光：子公司国神光电的皮秒激光器已成熟应用于碳化硅晶圆切割，飞秒激光器在TGV激光制孔工艺成功应用。公司日前推出了220kW超高功率光纤激光器，实现多项全球领先。
• 华丰科技：公司高速背板连接器、高速线模组等产品需求旺盛，整体产能利用率较高。
• 东方电缆：近期中标项目总金额合计约52.31亿元，其中深海科技项目中标约7.62亿元。
• 合盛硅业：D4产品已产业化并向国内核心光纤企业稳定供货。
• 容大感光：高端感光干膜产品正处于客户前期认证及小批量试用阶段。

潜在影响

• AI智能体：A2A合作模式的落地，将极大提升语音助手的实用性和用户粘性，推动更多手机厂商、应用开发商加入AI智能体生态。该赛道有望成为未来几年科技领域投资的主线之一。
• 锂电池：比亚迪的产能紧张预示着，具备快充技术或与头部企业深度绑定的锂电池材料及设备供应商，将直接受益于订单增长。同时，供需格局的改善有望推动产业链利润修复，铜箔等环节的涨价预期值得关注。
• 市场热点：芯片板块的强势表现，若持续，可能带动整个科技成长股的风险偏好回升，进一步吸引资金流向半导体设备、材料及AI相关硬件。

关注要点

• AI智能体：关注A2A（Agent to Agent）标准或协议在行业内的推广情况，以及手机、车机等终端设备上AI应用的落地速度和效果。
• 锂电池：关注比亚迪第二代刀片电池产能爬坡进度，以及闪充技术对相关材料（如导电剂、负极材料、铜箔）性能要求的提升。
• 市场与芯片：关注芯片板块能否维持当前热度，以及光刻胶、PCB等细分领域的扩散效应。同时留意6月10日创一年新高的个股后续表现。

关联个股

• AI智能体：久其软件、高伟达
• 锂电池：诺德股份、多浦乐、德福科技、逸豪新材、铜冠铜箔
• 芯片/半导体：矩子科技、鼎阳科技、华丰科技
• 市场热点（机器人/PCB等）：江苏北人、金安国纪、生益科技等（详见原文列表）
• 公司要闻：锐科激光、东方电缆、合盛硅业、容大感光

一、AI智能体|荣耀YOYO与微信首个A2A合作正式上线，机构称2029年国内企业级AI智能体市场规模将突破3320亿元，这家公司的AI平台充分发挥DeepSeek-V4的能力，全面赋能新一代智能体平台建设

据媒体报道，荣耀YOYO与微信的AI生态合作正式落地。荣耀YOYO支持发微信消息、拨打微信语音、视频通话，并已完成全量机型推送。据悉，该合作基于A2A（Agent to Agent）方案实现，首批功能包括YOYO语音调用微信给指定联系人发消息、拨打语音电话、视频通话。

点评：CIDC发布的《2026中国企业级AI智能体产业白皮书》数据显示，2029年国内企业级AI智能体市场规模将突破3320亿元。国泰海通证券表示，此前智能体专项政策出台，对智能体规范应用与创新发展明确支持，随着智能体政策框架逐步完善，智能体产品及服务供给侧与需求侧两端发力，智能体规模化试点及部署有望加速。

公司方面，久具软件女娲大工AI平台作为女娲GPT的升级版，该平台更聚焦于智能体、本体、技能与应用四大核心维度，并将充分发挥DeepSeek-V4的能力，全面赋能新一代智能体平台建设。高伟达通过建设AI Agent，驱动整个业务流程的进展，为银行客户快速提升零售信贷规模，有效处置贷款逾期和不良资产，提供了新的AI工具。

二、锂电池|比亚迪第二代刀片电池产能供不应求，分析师表示下游需求持续高景气，这家公司是全球锂电铜箔领域领军企业，比亚迪是其客户

据媒体报道，比亚迪在投资者关系活动记录表中披露，3月公司第二代刀片电池及闪充技术推出后，订单出现爆发式增长，目前产能供不应求，公司正努力提升第二代刀片电池产能以满足订单需求。明年第二代刀片电池产能释放后，国内国际市场将同时发力，闪充生态也将落地全球。

点评：东莞证券分析师黄秀瑜表示，6月电池企业预排产环比保持增长，反映下游需求持续高景气。供给端反内卷持续深化，产业链供需紧平衡格局将延续，行业盈利修复趋势明确。建议持续关注电芯、碳酸锂、6F、VC、LFP、隔膜、铜箔等涨价弹性品种。

公司方面，多浦乐针对新能源汽车的电池无损检测需求，向比亚迪等供应相控阵超声检测设备，进入新能源汽车领域。诺德股份是全球锂电铜箔领域领军企业，公司与宁德时代（CATL）、比亚迪、LG化学、松下等国内外主要动力电池企业合作关系持续稳定。

市场大热点

6月10日成交额>10亿个股概念分布

6月10日一年新高个股概念分布
机器人, 26
军工, 18
数据中心, 15
人工智能, 14
光刻胶, 9
低空经济, 9
高股息, 8
芯片, 56

点评：创一年新高个股较上个交易日增加25家至116家。其中，前三的芯片、光伏、PCB概念分别有56、33、33家个股创一年新高。历史性个股占比中芯片位列第一，机构称，站在2026年中节点回望，半导体行业正走出周期低谷，迎来一轮由需求驱动的全面复苏。相关个股：矩子科技的3D检测设备主要应用于PCBA、MiniLED芯片、半导体封测环节的外观缺陷检测；鼎阳科技发布了8GHz带宽的自研数字示波器前端放大器专用芯片SFA8001。

全面复苏。相关个股：矩子科技的3D检测设备主要应用于PCBA、MiniLED芯片、半导体封测环节的外观缺陷检测；鼎阳科技发布了8GHz带宽的自研数字示波器前端放大器专用芯片SFA8001。

公司要闻精选

锐科激光：控股子公司国神光电的皮秒激光器已经在碳化硅晶圆切割等领域实现成熟批量应用，飞秒激光器已经在TGV激光制孔工艺成功应用，相关研发与量产能力持续夯实。点评：公司深耕光纤激光器行业，打破海外垄断，创建了中国光纤激光器技术体系。公司在超高功率光纤技术、半导体泵浦源技术等领域达到国际领先水平，推动了光纤激光器市场的快速发展。2025年推出220kW超高功率光纤激光器，实现全球四个“第一”：全球第一台销售应用、十万级机型亮度第一、激光器性价比第一、切割板厚和速度第一。上海国神光电深耕超快激光多年，坚持自主研发，精准攻克半导体精密加工痛点。

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华如科技：公司主要从事军事智能与仿真技术相关产品研发和应用，核心业务为围