【九点特供】存储巨头签订18.61亿美元企业级闪存颗粒采购合同，机构看好在价格与需求共振情况下，海内外......

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核心结论

• 周二市场出现震荡反弹，沪指重回4000点上方，创业板指涨近4%。反弹的关键在于市场成交额虽较前日缩量，但“开盘缩量”使得市场进可攻退可守，承接有力。
• 市场主线围绕“科技”展开，特别是上游材料与半导体方向。AI上游的电子树脂、硅微粉等辅材，以及半导体产业链（尤其是模拟芯片）是资金攻击的重点。
• 短线情绪显著回暖，出现百股涨停，且跌停家数减少。市场缩量背景下，个股“内卷”程度有所降低，但反弹的持续性有待观察，尤其是涨停数量能否维持以及晋级率是否达标。

关键信息

1. 市场表现：沪指重回4000点，创业板指涨近4%。当日成交额2.6万亿，较前日缩量1524亿。
2. 情绪指标：单日涨停家数达127家，为1月12日以来的新高；跌停家数较上次反弹时更少。
3. 主线题材：

• 电子树脂：因沙特朱拜勒工业区供应全球约70%的PPE树脂（PCB重要材料），地缘冲突导致供应链紧张。相关公司如圣泉集团、同宇新材受到关注。
• 半导体：跟随美股费城半导体指数反弹，模拟芯片方向领涨。
• 存储：佰维存储公告签订18.61亿美元企业级闪存颗粒采购合同，锁定产能与交期。行业普遍认为存储价格持续上涨可期，紧缺趋势或延续至2027年。
• 人形机器人：优必选超仿生人形机器人首发预订单量累计超3000台，相关产业链公司如锋龙股份、天安新材等受到关注。

1. 外部因素：特朗普称美伊谈判一两天内或有眉目，对市场情绪有一定影响。
2. 公司公告：佰维存储签订连续24个月、总额18.61亿美元的闪存颗粒采购合同；优必选人形机器人获超3000台预订单；多家公司发布股价异动、中标或投资公告。

潜在影响

1. 存储产业链：佰维存储的巨额采购合同，叠加行业普遍看涨的价格预期，可能对存储芯片原厂、模组厂商及相关设备材料公司（如兆易创新、澜起科技）的业绩产生积极驱动。
2. AI上游材料：PCB“半导体化”趋势及高端升级需求，将直接带动覆铜板及上游电子树脂、硅微粉等材料的价值量提升，相关细分领域有望迎来量价齐升。
3. 人形机器人：优必选产品的市场反响，表明人形机器人商业化进程在加速，将带动产业链相关零部件（如电子皮肤）、材料及集成商获得发展机会。
4. 市场风格：若市场量能持续温和，科技成长股（尤其是符合“最新”和“最缺”逻辑的细分方向）可能继续活跃，而此前与科技股存在跷跷板效应的非科技板块（如周期、防御类）可能面临调整压力。

关注要点

1. 市场延续性：今日涨停家数能否维持相对高位（不应“腰斩”），以及一进二晋级率能否达到15%以上（即二连板数量不低于17家），是判断市场情绪能否继续回暖的关键。
2. 核心主线表现：电子树脂、硅微粉、对位芳纶等AI上游材料方向，以及以模拟芯片为首的半导体方向的持续性。
3. 存储价格趋势：关注后续存储产品市场价格数据及各环节公司（原厂、模组、接口芯片）的业绩兑现情况。
4. 非科技方向轮动：关注机器人与物理AI板块是否会在科技股分歧时重新活跃。
5. 事件驱动：美伊谈判进展及特朗普相关言论对能源和整体市场情绪的影响。

关联个股

• 电子树脂/AI上游：圣泉集团、同宇新材
• 半导体/存储：佰维存储、兆易创新、澜起科技
• 人形机器人：锋龙股份、天安新材
• 算力互联：新亚电子、博威合金
• 其他：中化国际、菲利华

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市场主线

周二市场震荡反弹，沪指重回4000点上方，创业板指涨近4%。盘面上，PCB上游电子树脂方向开盘冲高，此后半导体产业链集体走强，模拟芯片、硅片方向领涨，光纤概念午后爆发，而油气股则震荡调整。指数层面，如果说隔夜美股大涨是昨日高开的诱因，那两市2.6万亿的成交额（较上一个交易日缩量1524亿），便是后续能够反弹成功的关键，“开盘缩量”使得市场进可攻退可守，即使创业板指一度从涨超2%回落至0.3%，也被稳稳承接住了。对于今天而言，其实最近三个交易日几乎是复制粘贴了前一周（0529-0602）的走势，当时的文章也提到除非指数还能持续上涨，不然上周二更倾向于是技术性反弹，而目前创业板指面临着上方5/10/20日均线的压制，沪指甚至还没补掉跳空缺口，因此市场的情况比上周同期还更为严峻点，唯一的好消息是量能比上周二更小，跌停家数也更少了，就看这几天会不会有利好落地了，比如昨天盘后特朗普称美伊谈判一两天内或有眉目。

题材上，如果之前不理解为什么会在指数大跌的时候说短线情绪能排到中等偏上，那昨天就是个很典型的例子，不仅实现6月以来的第二次百股涨停，并且跌停家数也比上一次来得更少，可见市场缩量不仅使指数走得更稳，个股也没之前那么“卷”了。对于今天而言，127家的涨停数量是1月12日以来的新高，但持续性也很重要，数量可以变少但至少不能“腰斩”，同时如果按照15%的一进二晋级率，最好能有17家以上的二连板，那才能匹配得上昨天的强度，最后像金时科技昨天虽然没跌停了，但-9.96%的跌幅依然是很极端，如果能让跌的话，也会是一个积极信号。

具体题材上，昨天竞价的两个

具体题材上，昨天竞价的两个“一字板”直接透了答案，一个是圣泉集团的向上一字，一个是大有能源的向下一字，直观的反应出资金的反弹预期。首先是AI方向，圣泉集团的一字不仅体现出反弹预期，也点名了具体的方向，即之前多次提到过的上游材料方向，也可以说是辅材，上午从缺货的电子树脂逐渐往硅微粉、铜粉、电镀药水发散，下午光纤走强后，资金也是往上游的对位芳纶、石英等方向挖掘，甚至中化国际一早就涨停了。其次是半导体，大方向上是跟着美股费城半导体指数一起反弹，不过领张的个股多以模拟芯片为主，6月3日的文章中便提到过意法半导体因AI需求激增而上调数据中心收入目标，本质上资金还是围绕着“最新”和“最缺”两条路径进行炒作。最后是非科技方向，一句话就能解释为何昨天机器人和物理AI板块会出现分歧，以及煤炭板块大跌的原因，即反弹看科技。换言之，要是今天指数不及预期的话，这些板块大概率会卷土重来的，就像物理AI昨天尾盘已经有资金提前埋伏的迹象。

龙头板块

电子树脂

地缘冲突带来的影响，正从能源市场进一步蔓延到电子产品供应链。记者了解到，沙特的朱拜勒工业区此前供应了全球大约70%的PPE树脂。树脂是制造印刷电路板的重要材料，其中，PPE树脂主要用于高端产品。国信证券杨林指出，随着行业开启"PCB半导体化"，大量铜缆、连接器价值向PCB转移，直接带动覆铜板由M8/M9材料体系向RubinUltra对应的M10高端体系升级，细分原料端全面迎来量价共振。板块内上市公司包括：圣泉集团、同宇新材等。

热点前瞻

佰维存储：签订18.61亿美元企业级闪存颗粒采购合同

佰维存储公告称，公司与某存储原厂签订日常经营性采购合同，同意按约定数量、价格及时间向该供应商采购企业级闪存颗粒，合同总承诺采购金额为18.61亿美元，锁量锁价，承诺采购期总计24个月。合同履行期限：自生效日起至2028年6月30日。若合同顺利履行，有利于锁定中长期存储颗粒的产能与交期，降低因市场供需波动导致的断供风险。

2026年一季度以来各类存储产品价格环比急剧上涨，目前在能见度范围内今年存储价格持续上涨可期，同时2026年全球新增供给有限。招商证券电子团队预计存储紧缺趋势将延续至2027年。在价格与需求共振情况下，今年海内外存储将迎来业绩释放大年，后续市场价格趋势和各环节公司业绩增长持续性是核心关注点，建议关注原厂、模组等环节相关公司。

“兆易创新：公司的主要产品为存储器、微控制器以及传感器。在存储器产品领域，公司是全球排名第一的无晶圆厂Flash供应商。

“澜起科技：公司DDR5内存接口及模组配套芯片、PCIeRetimer芯片、MRCD/MDB芯片、MXC芯片等产品主要用于数据中心和服务器，将受益于行业资本开支的增加。

优必选：优世界超仿生人形机器人首发预订单量累计超3000台

除本次推出的超仿生人形机器人外，今年4月优必选还推出了适用于导览、接待、资讯等场景的WalkerC1，旗下人形机器人产品矩阵持续扩容。江海证券张诗瑶认为，当前国内外在人形机器人上发展基本处于同一起跑线，我国本土研发企业在不断优化旗下产品软硬件的同时，也在积极推进海内外商业化落地，通过落地实践加速产品迭代、提升品牌影响力，为将来获取更多全球市场份额奠定基础。

“锋龙股份：优必选通过协议转让及要约收购，持有公司29.99%的股份，成为其控股股东，实际控制人变更为优必选创始人周剑。

“天安新材：公司汽车饰面材料和高分子薄膜技术发展成熟，能够复用于机器人电子皮肤，已与优必选等企业就机器人肢体与大脑技术展开交流。

1、安费诺涨7.29%，SemiAnalysis报告认为NPO和400V直流解决方案将立即成为最大的受益者，传统配套厂商承接算力互联增量，2026-2027年业绩总现确定性显著更高，A股相关公司包括：新亚电子、博威合全等

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