【公告全知道】PCB+光纤+光通信+芯片+先进封装+数据中心！公司光芯片产品已小批量出货①PCB+光纤......

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核心结论

本期公告围绕光通信、PCB及半导体产业链上游展开。多家公司业务与AI数据中心、人形机器人等前沿领域高度相关。兆驰股份的光芯片产品已进入小批量出货阶段；世运电路深度绑定AI及人形机器人龙头客户；菲利华则加码光纤配套上游材料。整体来看，相关公司均在关键领域取得实质性进展，业务前景值得关注。

关键信息

• 兆驰股份：公司光芯片产品（如DFB激光器芯片）已处于小批量出货阶段；400G/800G光模块完成可靠性测试，进入小批量生产；公司已启动Mini/Micro LED用PCB生产线项目；并为下属子公司申请综合授信提供担保。
• 世运电路：公司2025年利润分配方案为每股派发现金红利0.3元。在业务方面，其PCB产品已切入英伟达服务器供应链，并已向人形机器人龙头企业交付量产样品。同时，公司与国内3家头部人形机器人企业达成合作，其中1个项目已进入小批量供货阶段。
• 菲利华：公司拟与合作伙伴共同设立合资公司，投资建设“光纤配套用高纯精密石英材料项目”，预计产能70吨/年。公司生产的石英玻璃产品用于光通讯领域，且其半导体制程用石英玻璃材料已通过国际三大半导体设备商的认证。

潜在影响

• 兆驰股份：光芯片及光模块业务从研发走向小批量生产，标志着公司垂直产业链布局初步成型，有望在5G、数据中心等光通信市场扩容时获得先发优势。PCB生产线的布局将进一步完善其LED显示产业链。
• 世运电路：与英伟达的供应链关系及人形机器人领域的深度合作，将极大地受益于AI算力、数据中心及智能机器人行业的爆发式增长，订单转化预期明确，业绩弹性较大。
• 菲利华：合资项目将直接扩充光纤光缆上游核心材料的国产供应能力。其在半导体领域的认证优势，为其在国产替代浪潮中提供了稳定的成长基础。

关注要点

• 公司订单落地情况：重点关注世运电路与英伟达、人形机器人客户的后续订单规模及落地节奏；关注兆驰股份光芯片/光模块从小批量到规模化量产的时间点。
• 新技术/新产品进展：关注兆驰股份1.6T光模块的研发进展及其Mini/Micro LED车载技术在汽车客户端的应用落地；关注世运电路“埋半导体PCB”等先进封装技术的开发进度。
• 产业链协同：关注菲利华光纤配套石英材料项目建成后，对下游客户（如长飞、亨通等主要光纤光棒厂商）的供货情况，以及其在半导体光刻、蚀刻等关键环节的国产替代推进情况。
• 公司公告中提及的客户：关注世运电路所提到的“北美人形机器人龙头企业”和“T客户”的具体身份及其业务动态，这将是判断公司未来价值的关键。

关联个股

世运电路、菲利华、兆驰股份

【公告全知道】PCB+光纤+光通信+芯片+先进封装+数据中心！公司光芯片产品已小批量出货

公告全知道

兆驰股份：为下属子公司申请综合授信提供连带责任保证担保

点评：公开资料显示，兆驰股份是全球LED芯片核心供应商，主营业务包括智能终端、LED全产业链、光通信产业链以及数字文娱创作与分发四大板块。公司子公司兆驰瑞谷从事光纤信号发射、接收及光电转换的光器件及光模块的研发、生产和销售，已构建起覆盖光芯片、光器件、光模块的垂直产业链布局，服务于数据中心及前沿应用等关键领域。

兆驰股份2025年年报显示，公司光芯片产品包括DFB激光器芯片、CW DFB激光器芯片等，其中DFB激光器芯片正处于小批量出货阶段；光器件产品包括BOSA、ROSA等，其中BOSA器件产品市场占比达40%；光模块方面，400G/800G光模块在完成可靠性测试后已进入小批量生产阶段，正稳步推进至规模化量产，1.6T光模块正在研发中。

兆驰股份2025年9月29日在互动平台表示，公司已启动可应用于Mini/Micro LED的PCB印制电路板生产线项目，已成立下属子公司江西兆驰智显电路有限公司作为PCB生产线项目的运营主体。

兆驰股份2022年11月5日在互动平台表示，公司利用自有MiniLED车载技术及大功率陶瓷封装技术的储备，针对车内氛围显示、刹车、日行、示阔、头灯等应用向头部汽车零配件商客户提供LED封装解决方案，打造公司在车载产品领域的LED封装及组件核心技术。

世运电路：2025年每股派发现金红利0.3元

世运电路公告，2025年利润分配每股派发现金红利0.3元（含税），股权登记日6月17日，除权（息）日6月18日。

点评：公开资料显示，世运电路主营业务为各类印制电路板（PCB）的研发、生产与销售。公司已与光通信产业客户开展合作，针对“数据中心的云计算服务器和储存系统模块线路板”以及“光模块线路板”等的需求开发“高精密、高速、高信赖性软硬板生产工艺”、“高多层+HDI硬板技术”等新产品，同时开展“埋半导体PCB”以及“埋电容、电感PCB”等更先进的半导体层次的互连接封装技术开发工作，通过在PCB上嵌入半导体芯片、无源器件、铜/金属层或陶瓷基板，解决在高频高速等应用领域存在的热量、信号完整性和高密度封装等难题。

世运电路2025年10月17日在互动平台表示，公司自2020年起与北美人形机器人龙头企业开展联合研发，双方已就量产阶段产品供应达成合作意向，且已交付首批量产样品并通过验证，后续相关订单将随客户产能释放逐步落地。公司同步拓展国内人形机器人PCB赛道，已与国内3家头部人形机器人企业达成合作：其中1个项目已进入小批量供货阶段，另1个项目处于样品验证后期。

客户方面，世运电路3月17日在互动平台表示，公司通过OEM模式切入英伟达服务器供应链体系。公司2025年年报显示，为应对AI算力爆发导致的电力缺口，T客户计划重启光伏业务，并将其置于核心位置，而公司是最早为其提供光伏产品的供应商之一，同时，公司商业航天相关PCB产品处于研发打样阶段。

菲利华：拟设立合资公司投资建设光纤配套用高纯精密石英材料项目

菲利华公告，公司拟与武汉长盈通光电技术股份有限公司、湖北长翼共盈创业投资基金合伙企业共同出资设立湖北聚通石英新材料有限公司，合作建设“光纤配套用高纯精密石英材料项目”，主要生产光纤配套用衬管、套管等产品，预计产能70吨/年。项目公司注册资本1亿元，其中公司出资5100万元，占比51%。

点评：公开资料显示，菲利华立足于石英玻璃领域，专注开发气熔石英玻璃、合成石英玻璃、电熔石英玻璃与石英玻璃纤维及制品，配套航空航天、半导体、光学、电子电路、光伏、光通讯等领域。

菲利华5月9日在互动平台表示，公司生产的石英玻璃支撑棒、把手棒、厚壁管等产品是用作光通讯领域光纤预制棒沉积及烧结和光纤拉制中的支撑材料。公司一直以来与主要光纤光棒生产厂家保持着长期战略合作关系。

菲利华5月11日在互动平台表示，超薄石英电子布是应用于高频高速覆铜板(CCL)的优选材料。公司相继推出了多种高端极薄布、超薄布、极细纱、超细纱，已开拓了一批优质的全球覆铜板厂商客户，并与下游国际知名企业建立了稳定合作关系。

菲利华2025年年报显示，石英玻璃材料及制品广泛应用于半导体芯片制程中，是半导体蚀刻、扩散、氧化等工序所需的承载器件与腔体耗材。公司的半导体制程用气熔石英玻璃材料通过了日本东京电子株式会社（TEL）、泛林研发（Lam Research）、应用材料公司（AMAT）三大国际半导体原厂设备商以及日立高新技术公司的认证。子公司上海石创的石英玻璃制品通过了中微半导体设备（上海）股份有限公司与北方华创科技集团股份有限公司的认证。

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