财经日报简报

核心结论

• 6G/新一代通信网：未来五年预计带动上下游总产出约7万亿元，拉动GDP增长约1.5个百分点，直接创造超百万就业岗位；6G预计2030年商用，核心产业规模有望达8000亿元。
• 机器人：谷歌DeepMind在欧洲启动机器人加速器项目，首批16家初创企业覆盖物流、制造、医疗等领域；全球人形机器人市场规模预计2030年达3013.2亿元，复合增长率超100%。
• 市场资金动向：AI硬件产业链（PCB、光通信、液冷等）成为绝对主攻方向，机器人板块震荡分化，市场整体呈现“指数强、情绪弱”的结构性修复行情。

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关键信息

• 6G：全国超500万座5G基站正升级为5G-A，6G预计2030年商用；中国信通院预计6G核心产业年均增速35%，2030年达8000亿元；移动通信正从“人联”向“智联”跃迁。
• 机器人：谷歌DeepMind机器人加速器项目为期三个月，提供技术专家指导、Gemini模型访问权限；中信建投指出Optimus量产渐行渐近，产业链放量节奏逐步验证。
• 市场数据：两市成交额较上日缩量1524亿元，成交额10亿以上个股减少至575家；芯片、机器人、数据中心概念分别有279、171、160只个股；创一年新高个股增加至91家，芯片、机器人、PCB排名前三。

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潜在影响

• 6G产业链：通信基础设施升级将带动上下游总产出约7万亿元，利好AI服务器、5G/6G通信、自动驾驶等应用领域；特种电子玻纤、卫星通信等细分环节需求有望增长。
• 机器人产业：谷歌DeepMind项目加速欧洲机器人初创企业成长，全球人形机器人复合增长率超100%，谐波减速器、关节模组、机器人大脑控制系统等核心部件需求爆发。
• AI硬件链：高端AI算力对高速、高频、高密度PCB的需求在Rubin时代彻底爆发，PCB、光模块、液冷、MLCC等环节全面开花，市场资金集中涌向AI硬件。

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关注要点

• 6G：关注特种电子玻纤（戈碧迦）、卫星通信地面站服务（东方通信）等方向；产业链升级带来的通信与感知、智能融合投资机会。
• 机器人：关注与英伟达合作开发机器人大脑控制系统（豪恩汽电）、谐波减速器供货ABB（昊志机电）等公司；量产放量节奏、Optimus V3产品发布。
• PCB：AI算力驱动PCB需求爆发，关注激光钻孔技术（帝尔激光）、PCB激光加工设备（海目星）等。
• 市场结构：芯片、机器人、数据中心概念创一年新高个股占比高，注意震荡分化后能否形成持续主线。

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关联个股

• 6G/通信：戈碧迦（特种电子玻纤，用于AI服务器、5G/6G）、东方通信（卫星通信地面站网络维护）
• 机器人：昊志机电（谐波减速器、机器人关节模组，供货ABB）、豪恩汽电（与英伟达合作开发机器人大脑控制系统，覆盖Jetson Thor等全系列）
• PCB：帝尔激光（PCB激光钻孔技术）、海目星（PCB钻孔、打码、激光成型等解决方案）
• 光模块/光芯片：三安光电（CW光源、VCSEL、EML、PD等光芯片，400G/800G批量出货，1.6T送样验证）
• 磁材/电感：横店东磁（一体成型电感用于服务器，订单饱满）、悦安新材（高性能羰基铁粉在磁流变智能悬挂领域稳定供应）
• 液冷：美利信（服务器液冷业务按计划推进）、特锐德（预中标约2.78亿元国家电网项目）

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注：以上内容基于原文信息整理，部分数据（如市场缩量、个股数量等）已明确给出，未做额外假设。

【财联社早知道】未来五年新一代通信网预计将带动上下游总产出约7万亿元；高端AI算力对高速、高频、高密度PCB的需求，将在Rubin时代彻底爆发；谷歌DeepMind在欧洲启动机器人加速器项目

一、6G|未来五年新一代通信网预计将带动上下游总产出约7万亿元，机构预计2030年6G核心产业规模或达8000亿元，这家公司的特种电子玻线主要用于AI服务器、5/6G通信

据媒体报道，全国已有超500万座5G基站，现在330多个城市，都开始对它们进行升级改造，未来五年将建成50万座5G-A基站。6G也有望在2030年实现商用，让新一代通信网的平均效率、连接能力再提升10倍以上。根据测算，未来五年，新一代通信网预计将带动上下游总产出约7万亿元，拉动GDP增长约1.5个百分点，可直接创造的就业岗位超过百万，为实体经济转型升级、数字经济高质量发展夯实基础底座。

点评：中国6G预计在2030年左右启动商业应用，到2035年有望实现规模化商用部署。中国信通院预计，6G核心产业规模年均增速35%，2030年达8000亿元。中金公司表示，当前移动通信正历经从“人联”到“物联”再向“智联”的跃迁，全新6G网络作为面向2030年的下一代移动通信核心基础设施，将实现通信与感知、智能的深度融合，建议关注由此重要升级带来的产业链投资机会。

公司方面，戈碧迦的特种电子玻线包含低介电玻纤、低膨胀玻纤、高模量玻纤等产品，主要用于AI服务器、5/6G通信、自动驾驶、军工/航天等应用领域。东方通信在中国电科旗下，持续深耕通信行业。公司在卫星互联网领域，主要为相关客户在卫星通信地面站提供网络维护服务。

二、机器人|谷歌DeepMind在欧洲启动机器人加速器项目，机构预计2030年全球人形机器人市场规模将达3013.2亿元，这家公司与英伟达合作开发机器人大脑控制系统

据媒体报道，谷歌DeepMind宣布启动机器人加速器项目，面向欧洲早期阶段机器人初创企业，为期三个月，本周首批学员已在伦敦集结开营。入选企业将获得谷歌DeepMind技术专家指导、Gemini机器人模型访问权限及谷歌AI技术栈支持。首批16家入选企业覆盖物流、制造、医疗、建筑、海洋探索及脑神经外科等多个领域。

点评：机构预计，2026年至2030年，全球人形机器人市场规模将从159.6亿元增长至3013.2亿元，期间复合增长率超过100%。中信建投证券指出，Optimus量产渐行渐近，近期大客户对供应链量产量纲指引逐步清晰，产业走向量产放量的节奏逐步得以验证，后续V3产品发布、量产推进仍然值得密切关注。此外，国产机器人公司IPO持续推进有望带来本体估值重估，板块催化不断，看好行情演绎。

公司方面，昊志机电长期深耕机器人核心零部件领域，公司的谐波减速器、机器人关节模组、末端执行机构（气动手指和快换模块）等产品，能够满足协作机器人、轻型机器人、具身智能机器人（人形机器人、机器狗等）在模块化、标准化、小型化方面的制造要求，并已成为机器人四大家族之一ABB的谐波减速器供应商。豪恩汽电与英伟达的合作为采购其芯片用于共同开发机器人大脑控制系统，涵盖英伟达Jetson Thor、Orin AGX、Orin NX和Orin Nano全系列控制域，双方将共同突破机器人“大小脑”开发，开创通用机器人与物理AI的新时代。

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6月9日成交额>10亿个股概念分布

点评：市场相较于上个交易日缩量1524亿元，两市成交10亿以上个股减少47家至575家。其中，前三的芯片、机器人、数据中心概念分别有279、171、160只个股，分别减少11、27、14只个股。指数全线反弹，半导体、AI硬件等科技板块领涨。资金重新回到AI硬件产业链，PCB成为绝对主攻方向，光通信维持高景气，MLCC、液冷、硅片不断向外扩散，最终整个AI硬件链呈现全面开花的状态。相比之下，机器人开始从主攻转向震荡分化，AI应用则更多承担补涨角色。总的来说，权重搭台带动多数个股反弹，情绪温和修复，属于典型的指数强、情绪弱的结构性修复行情。

注：1、统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断；2、数字代表概念股个数。

点评：创一年新高个股较上个交易日增加29家至91家。其中，前三的芯片、机器人、PCB概念分别有37、30、21家个股创一年新高。历史新高个股占比中PCB位列第三，山西证券表示，高端AI算力对高速、高频、高密度PCB的需求，将在Rubin时代彻底爆发。相关个股：帝尔激光开启了PCB行业激光技术的应用开发，主要方向为激光钻孔技术的开发；海目星运用专业的激光和自动化结合的方式，为PCB客户定制了钻孔（机械钻孔）、系统追溯（覆铜板&成品打码）、覆盖膜激光切割、激光成型等系列产品解决方案。

品的研发、生产和销售。公司磁性材料板块龙头地位持续巩固，已建成业内最为完备的永磁、软磁、塑磁材料体系。公司积极推动产品升级与市场拓展，重点把握AI算力、新能源汽车等领域带来的高频低损耗、高功率磁性材料与器件需求，产品结构升级推动盈利能力维持较高水平。此外，公司加大海外磁材、器件基地布局，2026年有望依托成本优化及海外基地的双重优势，持续提升磁材器件业务竞争力。

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觅睿科技：公司是一家专注于智能网络摄像机及物联网视频产品的高新技术企业，主营业务为集硬件、软件、云服务、AI为一体的智能网络摄像机及物联网视频产品的研发、设计、生产和销售。公司采取线下和线上相结合的销售模式，公司ODM产品主要采用线下直销的销售模式，自有品牌产品主要采用线上直销模式，主要销售区域为北美洲、欧洲、亚洲、大洋洲等地区。公司立足于AI智能体为产品和服务赋能，推出的灵瞳AI Agent视频大模型服务，基于多模态技术实现了从传统视觉感知到深度语义理解的跨越。今日国信证券深圳互联网分公司买入933.15万，国信证券深圳红岭中路买入599.54万，1机构买入492.42万，国金证券深圳分公司买入456.04万，中信建投北京东城分公司买入410.09万。