【九点特供】谷歌向英特尔下达了超过300万个TPU的订单，分析师强call谷歌第八代TPU或将成为新技......

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核心结论

1. 市场情绪恐慌加剧，但调整或已进入中后阶段。 周一市场大跌，创业板指跌超3%，沪指失守4000点。尽管指数表现不佳，但短线资金做多意愿依然浓厚，涨停家数和连板高度等情绪指标表现尚可，呈现出指数与情绪背离的状态。市场恐慌情绪或加速下跌进入尾声。
2. 资金高低切换，机器人、物理AI成新方向。 在AI硬件方向（如CPO）表现疲软的背景下，资金积极寻找低位且有消息催化新方向。机器人板块因宇树科技过会及英伟达新品发布而走强；物理AI（NVIDIA Cosmos 3发布）概念同步崛起，成为市场焦点。
3. 谷歌巨额TPU订单转向英特尔，英伟达CEO对存储产能表示担忧。 谷歌向英特尔下达超过300万个TPU订单，标志着芯片制造格局的变化。英伟达CEO黄仁勋认为SK海力士到2030年将晶圆产能翻倍的计划仍不够，预示着存储芯片产能紧缺问题将长期持续。

关键信息

• 市场行情： 周一A股全天震荡调整，沪指跌超1%失守4000点，创业板指跌超3%。成交量虽有萎缩但仍近2.8万亿，显示市场博弈激烈。中东地缘政治局势（伊朗打击以色列空军基地）被指为当日指数加速下跌的导火索。
• 热点题材：
• 物理AI： 英伟达在GTC大会上发布NVIDIA Cosmos 3，一款面向物理AI的全模态基础模型，被视作人工智能从虚拟向具身智能转变的桥梁。
• 机器人： 宇树科技过会与英伟达推出相关新品形成催化，且板块兼具低位、容量和消息驱动等多重优势，成为资金重点关注方向。
• 产业动态：
• 谷歌TPU订单： 谷歌向英特尔下达超过300万个自研TPU芯片订单，计划于2028年前生产，以应对台积电产能紧张问题。谷歌第八代TPU（TPU8t/TPU8i）引入全新网络架构Virgo和OCS技术，被分析师视为新技术路线的起点，将打开光模块、OCS、液冷等市场空间。
• 存储芯片产能： SK海力士计划五年内将晶圆产能翻番，但英伟达CEO黄仁勋认为这仍然不够，暗示AI对算力的需求远超当前规划。行业人士预计，存储芯片供需吃紧将持续，涨价或将延续。
• 光纤需求： 亚马逊与康宁签订数十亿美元长期光纤采购协议，用于连接数据中心，印证AI算力基建对光纤的指数级需求增长。

潜在影响

1. 英特尔代工业务迎来转机。 获得谷歌这样的大客户订单，是英特尔在先进制程代工领域的重要突破，有望改变当前台积电一家独大的局面，对全球芯片制造格局产生深远影响。
2. A股相关产业链迎来新机遇。 谷歌TPU8的推出将直接带动对光模块、液冷、OCS光学开关等相关硬件的需求。同时，存储芯片的持续紧缺将利好存储芯片设计、制造以及上游的设备和材料企业。
3. 物理AI或加速商业化进程。 作为AI应用的新分支，物理AI的提出为资金提供了有别于传统AI硬件的投资叙事。随着英伟达等巨头的持续投入，该领域在机器人、自动驾驶、工业仿真等场景的应用可能加快。

关注要点

1. 市场企稳信号： 关注跌停家数能否快速回到个位数，以及是否有新的主线题材能与大盘形成共振。指数在连续下跌后，是否会在年内低点附近获得支撑。
2. 物理AI的持续性： 作为新崛起的低位概念，物理AI行情的持续性取决于后续是否有更多消息催化，以及能否最终形成完整的产业链逻辑。
3. 谷歌TPU相关公司： 关注国内在液冷、光模块、OCS等领域与AI算力建设有业务关联的上市公司。
4. 存储芯片短缺动态： 关注SK海力士、三星等存储原厂的扩产计划及产品价格走势，以及国内相关受益的上游设备和材料公司。

关联个股

• 物理AI： 天娱数科、凡拓数创
• 液冷： 烽火通信、强瑞技术
• 半导体/电子材料： 格林达（TMAH显影液）、中科仪（干式真空泵）、三孚股份、飞凯材料（光纤上游材料）
• 碳化硅/电力电子： 三安光电、时代电气
• 其他公告提及： 鼎龙股份（CMP抛光垫）、宿迁联盛（磷化铟衬底）

【九点特供】谷歌向英特尔下达了超过300万个TPU的订单，分析师强call谷歌第八代TPU或将成为新技术路线的起点；黄仁勋表示SK海力士到2030年将晶圆产能翻倍的计划还不够

九点特供

2026.06.09 08.21 星期二

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周一市场全天震荡调整，创业板指跌超3%，沪指跌超1%失守4000点。盘面上，油气股开盘冲高，物理AI和机器人概念逆势走强，而CPO概念则震荡调整，此外有色板块持续走弱。指数层面，盘前提到关键是看能不能迅速修复4000点，客观的说1小时的速度是中规中矩的，但之前就形容过持续的放量相当于头顶上永远悬着一把达摩克利斯之剑，即使昨天缩量近3000亿元，也有近2.8万亿的量能。随之而来的便是，午后回来指数又加速下跌了，其实消息面上变化只有“伊朗革命卫队称打击以色列空军基地”这一则，换作以前市场强势的时候，盘面可能只要做到60分就能实现低开高走，但现在哪怕做到90分都不一定有预想的效果。不过，昨天的大跌虽然进一步加剧了恐慌情绪，但上证指数实际上已经从高位跌了300点，而这个位置距离年内低点3794也就只有150多点了，换言之，市场越是恐慌，越是说明下跌很可能已经进入中后阶段。

题材上，如果用首板/连板晋级率、涨停家数、连板高度等数据来判断市场情绪的话，昨天的短信情绪甚至能排到中等偏上，资金甚至一开盘就去新股了，并且除了10cm的大有能源走出了5月21日以来的第1个六板，还走出了一个30cm的连板，做多意愿还是比较浓厚的，至于跌停家数增多更可能是因为指数跌破4000点的缘故，昨天和上周一最大的区别是，指数在上周始终是有支撑在的，而现在多多少少是心里没底的，照着这个趋势下去，等到指数企稳后，跌停家数大概率会很快回到个位数的，目前来看，这波行情的跌停龙很可能会在嘉美包装和金时科技中跑出，前者的概率更大些。

具体题材上，首先是非科技方向的机器人板块，盘前提到其和电力板块在上周五有点交接班的感觉，而消息面上的催化则是宇树科技过会与英伟达推出新品，不过与其说是英伟达推新，不如说是资金本身就迫切的希望走出个新方向，而机器人板块无论从消息驱动、容量还是位置都是比较符合资金需求的。其次是科技方向，某种程度上，物理AI能脱颖而出的原因也是类似的，AI方向的资金同样需要一个有消息催化且有别于AI硬件的低位方向，不难发现相关概念股多以AI应用为主。不过，低位品种在缺乏叙事逻辑的情况下行情较为随机，后续一方面是看能不能有持续性的消息催化，从索辰科技的分时就能看出物理AI之前经历过多次分歧，另一方面就是时机，低位品种往往是阶段性或者过渡性行情，后续也得留意当市场真正企稳后，谁能刚好和大盘形成共振，最近关联度较高的依然还是联讯仪器、盛合晶微为代表的次新股，多数情况下都是同涨同跌。

龙头板块

物理AI

在2026中国台北GTC大会上，英伟达正式官宣重磅产品——NVIDIA Cosmos 3，这款面向物理AI的开放世界基础模型，凭借全新混合Transformer架构，打通视觉推理、世界生成、动作预测三大核心能力，成为全球首款完全开放的全模态物理AI模型。中泰证券苏仪认为，物理AI是由黄仁勋提出的，能够感知、理解并在真实物理世界中执行复杂操作的人工智能模型，是人工智能从虚拟智能向具身智能转变的重要桥梁，随着数据量的增长，物理AI有望形成一个‘数据增长—模型迭代—能力提升—场景扩张’的良性循环。板块内上市公司包括：天娱数科、凡拓数创等。

热点前瞻

谷歌向英特尔下达了超过300万个TPU的订单

据报道，谷歌向英特尔下达了超过300万个TPU的订单。据四位知情人士透露，随着台积电难以满足其芯片制造能力的巨大需求，包括谷歌和英伟达在内的多家主要人工智能芯片设计公司正悄悄转向英特尔作为其最先进处理器的备份制造商。

今年4月，Google已两款第八代TPU：针对AI模型训练的TPU8t和针对推理任务的TPU8i。其中8t搭载在无需人工干预的前提下围绕故障自动重构硬件拓扑结构的OCS技术，8iScaleup采用的Boardfly拓扑通过OCS实现组间互联。开源证券通信行业团队指出，这或将成为谷歌新技术路线的起点，打开光模块、OCS、液冷空间。Scaleup方面，8t沿用3DTorus拓扑，单SuperPod超节点从9216颗芯片扩容至9600颗，共享高带宽内存达2PB，芯片间互联（ICI）带宽较上一代提升2倍。Scaleout方面，v8引入全新的Virgo网络架构，采用高基数交换机与扁平化两层非阻塞拓扑，单芯片横向扩展带宽从100Gbps跃升至400Gbps，整体数据中心网络（DCN）带宽较上一代提升4倍，单Virgo网络可连接13.4万颗TPU，通过JAX与Pathways框架可扩展至百万级TPU集群。冷却方面，据谷歌云，8t采用第四代液冷，全浸没式+CDU集中液冷架构升级。

“烽火通信：公司全新一代FitNeoLCS液冷解决方案，专为高热密度机柜绿色低碳运营而设计。FitNeoLCS通过芯片级制冷，直接利用最大温差快速换热，实现超低PUE，CLF低至0.04，功耗降低5-20%。

“强瑞技术：公司子与境外和境内头部AI服务器厂商在液冷测试线体、测试设备方面的合作逐渐深入。除了原有的H客户等之外，目前已开始向境外N客户和境内其他头部厂商供应液冷测试线体。

黄仁勋：SK海力士到2030年将晶圆产能翻倍的计划还不够

财联社6月8日电，英伟达CEO黄仁勋表示，SK海力士到2030年将晶圆产能翻倍的计划还不够。据悉，SK集团会长崔泰源6月2日称，SK海力士计划五年内将晶圆产能翻番。他表示，存储芯片产能瓶颈问题可能会持续到2030年。

算力产业链中高景气细分赛道如PCB、存储等需求旺盛，均处于景气扩张周期。群联执行长潘健成预计供需吃紧的状态短期内难以缓解，明年存储缺货情况将比今年更严重。国盛证券余凌星认为，存储需求旺盛，当前节点来看，涨价或将延续，此外各家存储厂扩产将带动对设备、材料、洁净室等上游扩产必需项需求，供应链高度受益。

$ ^{11} $ 格林达：公司核心产品TMAH显影液相关技术指标已达到SEMIG5标准要求，并持续推进IC客户导入；未来若在晶圆厂体系实现稳定量供，有望推动公司从“面板显影液单品龙头”向“半导体电子材料平台型公司”升级。

中科仪：公司的干式真空泵产品已在中国各领先晶圆制造企业实现大批量应用，并已通过台积电、SK海力士、客户的测试验证实现小批量出货，也可广泛应用于碳化硅、砷化镓等化合物半导体的制备，并已实现批量交付。

2、AI与电气化推升用电需求，GE航空与Wolfspeed签署高压碳化硅战略合作协议，数据中心电力架构迎来历史性重构，持续看好、电力电子产业链投资机遇，A股相关公司包括：三安光电、时代电气等。

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