行业资讯简报（2025年6月8-9日）

核心结论

1. 人形机器人产业化进入加速阶段：北京人形机器人创新中心与地瓜机器人宣布，全尺寸通用人形机器人天工3.0将于2026年下半年开启量产交付，资金已从传统硬件向“机器人+AI”物理AI方向扩散。
2. 数据要素政策系统性落地：国家数据局首次发布行动方案，明确推进多模态高质量数据集建设，聚焦智能体、具身智能、世界模型等重点方向，数据产业价值释放有望在2026年加速。
3. 市场避险情绪浓厚，资金抱团新热点：6月8日两市缩量，仅芯片、机器人、数据中心等少数消息催化板块维持活跃，机器人板块形成完整梯队结构。

关键信息

• 天工3.0量产时间表：搭载地瓜机器人旭日S600具身智能大算力芯片，主要应用于工业制造、商业服务及3D复杂场景作业，2026年下半年开启规模化量产。
• 数据要素政策：部署六大专项行动，涵盖数据供给、流通、应用环节；要求加快文本、图像、音视频等多模态数据集建设；引导建设数据标注创新试验区。
• 市场资金流向：6月8日成交额超10亿元的个股中，芯片概念有290只、机器人198只、数据中心174只；机器人板块中，中重科技晋级四板龙头，二板5只、首板十余只，梯队完整，并向视觉识别、工业软件、数字孪生、智能控制等物理AI方向延伸。

潜在影响

• 人形机器人产业链：量产前夜有望带动执行器总成、丝杠、谐波减速器、电机、电子皮肤及传感器等核心环节需求爆发。
• 数据产业：高质量数据集建设为AI大模型训练提供原料，数据标注、数据治理、数据安全等领域公司直接受益。
• 半导体行业：AI基础设施、HBM、加速计算平台需求持续强劲，WSTS预测2027年全球半导体市场将增长27%至约1.9万亿美元。

关注要点

• 机器人核心零部件：数控机床加工、关节模组、灵巧手、伺服系统、敏感元器件等。
• 数据要素全流程服务：数据工程化、数据治理、数据标注、数据安全、多模态数据集建设。
• 市场风格切换：机器人板块从单一设备炒作升级为“机器人+AI”整体叙事，需关注低位扩散标的。

关联个股

• 宜安科技：设立AI+具身机器人事业部，专注于人形机器人关节电机外壳等零部件研发制造，已与相关产业链客户合作。
• 乔锋智能：数控机床可应用于人形机器人零部件加工，已有具体应用案例和客户。
• 风语筑：在全国建设1300多座展馆，储备数字视觉模型、三维模型、城市模型、元宇宙模型等大量数据，形成数据库。
• 软通动力：提供数据工程化、数据要素咨询、数据治理、数据标注、数据安全等全面数据服务。
• 胜科纳米：国内半导体第三方检测分析头部企业，2025年在失效分析及材料分析领域国内市场占有率约8.26%。
• 华光新材：研发导电胶、银铜钛焊膏等产品，应用于半导体封装领域。
• 科力尔：聚焦关节模组、灵巧手、伺服系统等机器人核心零部件，持续加大研发投入。

【财联社早知道】重磅官宣！全尺寸通用人形机器人天工3.0将于2026年下半年量产交付，分析师称人形机器人产业化进度加快，这家公司专注于AI+具身机器人相关零部件的研发及制造

一、人形机器人|重磅官宣！全尺寸通用人形机器人天工3.0将于2026年下半年量产交付，分析师称人形机器人产业化进度加快，这家公司专注于AI+具身机器人相关零部件的研发及制造

据媒体报道，北京人形机器人创新中心与地瓜机器人宣布，双方协同打造的全尺寸通用人形机器人天工3.0，将2026年下半年开启规模化量产交付。据悉，该机型搭载地瓜机器人旭日S600具身智能大算力芯片，应用于工业制造、商业服务及3D复杂场景作业。

点评：世纪证券分析师赵晓闯表示，目前整个人形机器人行业正进入到量产化阶段，建议重点关注执行器总成、丝杠、谐波减速器、电机、电子皮肤及传感器等核心环节方向。

公司方面，乔锋智能的数控机床可以应用于人形机器人部分零部件加工制造，并有相关的应用案例和客户。宜安科技已设立人工智能与具身机器人事业部，专注于AI+具身机器人相关零部件的研发及制造。目前公司已和相关产链客户合作开发、生产人型机器人关节电机外壳等零部件产品。

据媒体报道，国家数据局发布《关于推进行业高质量数据集建设行动的实施方案》，这是国家层面首次对数据赋能人工智能发展作出的系统性部署。《实施方案》围绕行业高质量数据集供给、流通、应用等关键环节，部署六大专项行动，提出面向人工智能应用需求，持续推进文本、图像、音视频等多模态高质量数据集建设；聚焦智能体、具身智能和世界模型等重点方向，要求加快推进数据集建设；引导具备条件的地区因地制宜开展数据标注创新试验区建设。专家表示，数据是人工智能训练的核心原料，高质量数据集可以加快提升大模型的性能。

点评：国泰海通证券分析师杨林表示，数据要素制度逐渐形成闭环，AI大模型和应用激发数据价值飞轮，2026年数据要素价值释放和产业开花有望加速。

公司方面，风语筑已在全国范围内打造了1300多座展馆，公司储备了大量数字视觉模型、三维影视动画数字模型、倾斜摄影数字城市模型、数字文物模型、元宇宙数字模型、数字历史文物模型等数据，并形成了数据库。软通动力在数据要素领域，公司持续提升能力，为客户提供数据工程化、数据要素咨询、数据治理、数据标注、数据安全等在内的全面数据服务。

6月8日成交额>10亿个股概念分布

芯片 ■ 机器人 ■ 数据中心 ■ 商业航天 ■ CPO ■ PCB ■ 电力 ■ MicroLED ■ 煤炭 ■ 文化传媒

点评：市场相较于上个交易日缩量2765亿元，两市成交10亿以上个股减少50家至622家。其中，前三的芯片、机器人、数据中心概念分别有290、198、174只个股，分别减少22、6、7只个股。指数全线重挫，机器人、物理AI概念逆势爆发。机器人彻底成为市场最强方向，中重科技晋级四板继续打开空间，下面五只二板承接，再配合十余家首板扩散，形成了目前市场最完整的梯队结构。更重要的是，这轮资金炒作已经不再局限于传统机器人设备，而是开始向视觉识别、工业软件、数字孪生、智能控制等物理AI方向延伸。本质上资金已经从机器人硬件升级到机器人+AI的整体叙事，交易的是未来产业趋势，而不仅仅是单一题材。总的来说，市场量能显著萎缩，避险情绪浓厚，资金仅抱团于少数有消息催化的新热点。

6月8日历史新高个股

统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断；2、数字代表概念股个数

点评：创一年新高个股较上个交易日减少64家至62家。其中，前三的机器人、芯片、PCB概念分别有27、26、12家个股创一年新高。历史新高个股中芯片位列第二，平安证券表示，人工智能基础设施、HBM以及加速计算平台的持续强劲需求，仍是整个半导体行业增长的核心驱动力，展望2027年，WSTS预测全球半导体市场将继续增长27%，总规模达到约1.9万亿美元。相关个股：胜科纳米是国内半导体第三方检测分析领域头部企业，2025年在失效分析及材料分析领域国内市场占有率约8.26%；华光新材研发的导电胶、银铜钛焊膏等产品应用于半导体封装领域。

公司要闻精选

化学品、硅基功能性新材料、尾气回收、清洁能源和工业级化学品六大板块。公司除了保持氧氮氩等大宗气体的发展势头外，还创新升级全产业链循环供应体系，打造建设电子气体-化学品集中生产基地。客户方面，目前公司高纯氨产品已于24年完成所有光伏领域头部企业导入，加速推进三氟化氮、六氟化钨、电子级硅烷等产品在半导体/面板领域的认证，并布局硅碳负极、低空经济、机器人等产业气体需求。公司还与兴福电子合资成立湖北兴远芯气体公司，布局电子大宗气体赛道。近3个交易日北上资金买入12359.60万，4机构分别买入5053.20万、4909.63万、4770.60万、3271.32万。