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核心结论

当前光伏行业海外需求强劲，企业订单饱满并处于满负荷生产状态。同时，在政策推动“反内卷”的背景下，行业正从价格战转向高质量发展，产业链价格已开始企稳回升。

关键信息

• 海外需求旺盛：尽管今年4月出口退税补贴取消，但海外需求不减。2026年4月，单月组件出口量同比增长267%。
• 企业满产：浙江义乌等地的光伏企业海外订单排产饱满，多个生产基地处于满负荷生产状态。
• 行业前景：业内人士预计2026年全球光伏新增装机规模将保持在500GW以上。
• 政策推动转型：工信部、国家发改委等多部门召开座谈会，部署规范光伏产业竞争秩序，强调治理“内卷式”竞争。
• 国内需求承压：2026年一季度，国内光伏新增装机同比下降约31%，需求端明显承压，凸显“反内卷”的紧迫性。
• 机构观点：
• 平安证券：认为反内卷将优化供给端格局，为后续供需形势优化奠定基础。
• 国泰海通：认为当前行业处于周期底部，产业链价格已开始企稳回升，供需侧正在发力，行业正从价格战转向高质量发展。

潜在影响

• 政策端对“内卷式”竞争的整治，可能加速行业落后产能出清，利好头部企业和拥有技术优势的企业。
• 随着行业从规模扩张转向质量效益提升，具备技术升级和结构优化能力的企业将获得更大发展空间。
• 产业链价格的企稳回升，有助于改善光伏企业的盈利状况。

关注要点

• 政策动态：关注后续关于光伏行业“反内卷”的具体措施，如产能调控、标准制定、知识产权保护等细则的出台和执行情况。
• 供需变化：关注国内新增装机数据以及海外订单的持续性，以判断行业供需格局的实际改善情况。
• 技术升级：关注行业在电池片技术分级管理和首个光伏专利池启动等方面的进展。

关联个股

• 通光线缆: 公司输电线缆中的铝合金电缆可应用于光伏发电领域。
• 岱勒新材: 公司旗下黎辉新材的高纯石英砂及电镀金刚石线主要应用于光伏领域，属于光伏配套产业。

【电报解读】海外订单排产饱满，光伏企业陷入满负荷生产状态，机构称在反内卷的大背景下，产业链价格已开始企稳回升，行业正从价格战转向高质量发展，这家公司的产品可应用于光伏发电领域

电报解读

2026.06.07 21:08 星期日

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【海外订单排产饱满，企业满负荷生产业内人士：2026年全球光伏新增装机规模将保持在500GW以上】财联社6月5日电，近年来，我国光伏产品在国际市场上的需求保持持续增长，虽然今年4月份以来出口退税补贴取消，但需求不减，尤其在东南亚市场，今年4月，单月组件出口量同比增长267%。在浙江义乌的一家光伏企业生产车间，电池片生产线繁忙有序，自动化设备高速运转，相关负责人介绍，这批产品将出口欧洲，目前企业的海外订单排产饱满，多个基地都在满负荷生产。业内人士认为，2026年全球光伏新增装机规模将保持在500GW以上，国内光伏企业在抓住全球新能源转型的同时，正加快技术升级与结构优化，实现从规模扩张向质量效益提升的转变。(央视财经)

Ⅱ 电报解读

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题材解读

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光伏产业“反内卷”明确治理方向，政策正推动行业向高质量发展转型

4月17日，工信部、国家发改委、市场监管总局等部门联合召开光伏行业座谈会，部署规范光伏产业竞争秩序相关工作。会议强调，要深入贯彻落实党中央、国务院关于规范光伏产业竞争秩序的工作部署，深刻认识治理“内卷式”竞争的重要性和紧迫性，扎实推进光伏行业“反内卷”工作。

此后，4月末，中共中央政治局会议强调，要纵深推进全国统一大市场建设，深入整治“内卷式”竞争。首次将兼并重组纳入综合治理，明确以产能调控、标准引领、创新驱动、价格执法、质量监管、知识产权保护等“组合拳”破解内卷式竞争。

根据国家能源局披露数据，2026年一季度，国内光伏新增装机41.39GW，同比减少18.47GW，同比降幅约31%，表明需求端明显承压，进一步推升光伏产业供需形势的压力。

在此背景下，平安证券电力设备及新能源团队指出，推进光伏行业“反内卷”显得尤为重要。“光伏产业”反内卷”明确治理方向，反内卷”综合治理的手段包括产能调控、标准引领、创新驱动、质量监管、知识产权保护等。通过“反内卷”的实施推进，光伏产业供给端格局有望优化，为后续供需形势优化奠定基础。

国泰海通认为，在碳中和大背景下，2026年国内需求依然具备较强韧性，期待新的场景和政策进一步促进需求增长。当前行业处于周期底部，在反内卷的大背景下，产业链价格已开始企稳回升，供需侧正在同时发力。建立电池片技术分级管理机制，以及

启动首个光伏专利池，推动行业从价格战转向高质量发展。

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相关上市公司

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通光线缆：公司主要产品为装备线缆、光纤光缆、输电线缆，输电线缆中铝合金电缆可应用于光伏发电领域。

岱勒新材：公司旗下黎辉新材的高纯石英砂目前主要用于光伏领域拉晶以及电池环节。公司主要产品为电镀金刚石线。目前公司产品主要应用于光伏领域，属于光伏配套产业。