【财联社早知道】湖北成立工业物理AI实验室，围绕“AI+工业软件+物理机理+制造数据”开展研发攻关，机......

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核心结论

本期市场热点聚焦于“物理AI”与“光伏出海”两大方向。物理AI被视为AI技术演进的下一站，产业政策与资本关注度显著提升；而光伏产业海外订单饱满，行业景气度持续向好，并有望在2026年实现年度扭亏。市场层面，资金呈现高低切换特征，机器人、商业航天等低位题材显著走强。

关键信息

1. 物理AI方向：湖北成立“工业物理AI实验室”，旨在将AI与工业软件、物理机理、制造数据融合，研发工业模型与轻量化仿真模型。机构分析认为，物理AI正从概念走向实践，随着数据与应用场景扩大，有望进入良性发展飞轮。

1. 光伏产业方向：海外订单尤其是东南亚市场需求旺盛，单月组件出口量同比增长267%，企业排产饱满。业内人士预计，2026年全球光伏新增装机规模将保持在500GW以上。国内“反内卷”政策有望加速落后产能出清，推动产业链实现年度扭亏。

1. 市场资金动向：在指数表现分化的背景下，资金呈现明显高低切换。机器人产业链（受华为、英伟达、比亚迪等事件催化）和商业航天成为资金进攻的主要方向，而电力、半导体等前期高位板块出现获利了结。创一年新高个股中，芯片、机器人、数据中心概念数量居前。

潜在影响

1. 物理AI：该领域的突破有望重塑工业制造流程，提升模具、装备等传统制造业的智能化水平。相关软件及工具厂商、工业模型开发企业、智能驾驶软硬件商将迎来发展机遇。同时，作为物理AI硬件基础之一的PCB产业可能间接受益。

1. 光伏产业：全球能源转型趋势不变，国内光伏企业在出海的同时加速技术升级，“质量效益”取代“规模扩张”成为发展重点。行业龙头及在新技术（如金刚石线等环节）具备优势的企业有望率先受益于行业困境反转。

关注要点

1. 物理AI：后续是否有更多地区或企业跟进成立实验室，以及具体研发成果的落地情况。关注“AI+工业软件”结合的实际应用进展。
2. 光伏：海外主要市场的贸易政策变化、光伏组件出口数据的持续性，以及国内“反内卷”政策的具体执行力度。重点关注产能出清速度和龙头企业盈利修复情况。
3. 市场结构性机会：机器人板块的高标股能否继续超预期打开空间，决定其是否由轮动方向升级为阶段性主线。同时关注低位题材（如商业航天）的持续性。

关联个股

物理AI概念：

• PCB领域有应用于物理AI的相关产品，具体公司名称原文未明确。

光伏概念：

• 横店东磁：光伏业务以电池组件一体化为核心，提供全球光伏市场解决方案。
• 岱勒新材：国内领先的金刚石线制造商，产品广泛应用于光伏产业。

机器人及市场热点相关个股：

• 中重科技：机器人板块3连板，作为高标股观察。
• 绿的谐波：机器人板块涨停个股，市场核心标的。
• 麦迪科技：与优必选成立合资公司，布局医疗场景人形机器人。
• 法拉电子：产品用于AI和人形机器人的电源模块。

一、物理AI|湖北成立工业物理AI实验室，围绕“AI+工业软件+物理机理+制造数据”开展研发攻关，机构称物理AI将成为AI技术演进的下一站，这家公司的的PCB产品有应用于物理AI

据媒体报道，湖北畲工业物理AI实验室6月5日在武汉成立。实验室主要围绕“AI+工业软件+物理机理+制造数据”开展研发攻关，重点面向模具、装备、零部件制造等机理模型建设，把设计、制造、装配等场景中的工艺参数、设备状态、材料特性、加工节拍和质量结果，转化为可计算、可推理、可优化的工业模型；同时探索物理仿真与AI融合，将流动、温度、应力、变形、磨损等传统仿真计算，与AI快速预测能力结合，形成更适合制造现场应用的轻量化仿真模型和工艺预测模型。

点评：当前，人工智能的底层逻辑正从大语言模型的“语言理解”转向世界模型的“预测世界”，物理AI将成为AI技术演进的下一站。中泰证券最新研报指出，随着部署量提升、数据持续回流，物理AI有望进入“数据增长—模型迭代—能力提升—场景扩张”的飞轮。建议关注工具层软件厂商、智能驾驶软硬件提供商等。

二、光伏海外订单排产饱满，2026年全球光伏新增装机规模将保持在500GW以上，分析师称光伏产业链有望实现年度盘亏，这家公司是国内领先的金刚石线制造商，产品广泛应用于光伏产业

尤其在东南亚市场，今年4月，单月组件出口量同比增长267%。在浙江义乌的一家光伏企业生产车间，电池片生产线繁忙有序，自动化设备高速运转，相关负责人介绍，这纰产品将出口欧洲，目前企业的海外订单排产饱满，多个基地都在满负荷生产。业内人士认为，2026年全球光伏新增装机规模将保持在500GW以上，国内光伏企业在抓住全球新能源转型的同时，正加快技术升级与结构优化，实现从规模扩张向质量效益提升的转变。

点评：国金证券新能源与电力设备首席分析师姚迪此前预计，2026年“反内卷”政策有望推动落后产能加速出清，光伏产业链有望实现年度扭亏。

公司方面，横店东磁的光伏业务以电池组件一体化为核心，产品种类丰富，涵盖标准化电池、全黑组件等，适用于全球不同光伏市场的分布式和集中式电站，提供全面的系统解决方案。岱勒新材是国内领先的金刚石线制造商，广泛应用于太阳能光伏产业、LED照明设备、消费电子、半导体等领域。

点评：市场相较于上个交易日放量3115亿元，两市成交10亿以上个股增加71家至672家。其中，前三的芯片、机器人、数据中心概念分别有312、204、181只个股，分别增加23、39、5只个股。指数大跌、题材与权重割裂、连板情绪退潮，机器人、玻璃基板、商业航天等逆势爆发。机器人板块全线爆发，中重科技3连板，中大力德4天2板，丰光精密、绿的谐波等多股涨停。主要受“华为云发布具身智能专区、英伟达与宇树科技合作、比亚迪人形机器人迭代”等多重消息催化，成为周五最强主线，资金涌入明显。从盘面结构来看，机器人最大的优势是位置。近期光通信和算力硬件已经持续走强，部分核心个股积累了不小涨幅，而机器人此前整体表现相对落后，因此成为离低切资金最容易聚焦的方向。重点观察高标是否能继续超预期，如果打开空间，那么机器人有机会从轮动方向升级为阶段性主线。总的来说，资金仍旧在做离低切和内部轮动，资金从高位板块（电力、半导体）获利了结，涌入低位题材（机器人、商业航天），耐心等待指数止跌企稳。

6月5日一年新高个股概念分布

CPO, 30

筑业航天, 27

数领中心, 34

PCB, 26

液冷, 18

机器人, 41

折叠屏, 18

人工智能, 17

芯片, 48

MicroLED, S

点评：创一年新高个股较上个交易日增加7家至126家。其中，前三的芯片、机器人、数据中心概念分别有48、41、34家个股创一年新高。历史新高个股中机器人占比位列第一，国海证券认为，随着国内外人形机器人产品问世并不断迭代，有望开辟比汽车更广阔的市场空间，人形机器人产业链将迎来可持续性投资机遇。相关个股：麦迪科技与优必选共同成立合资公司重点打造在医疗场景下的看护、护理及陪伴型智能人形服务机器人；法拉电子的产品主要用在AI和人形机器人的电源模块。

锐科激光：睿芯公司深耕特种光纤研发、生产与销售，通信光纤技术部分达到国际领先水平。其自主研发的耐辐照掺铒/铒锟共掺光纤、保偏耐辐照光纤，目前已进入多场景验证阶段。点评：公司是全球有影响力的具有从材料、器件到整机垂直集成能力的激光器及激光解决方案供应商。公司旗下全资子公司睿芯公司，是一家从事于特种光纤研发、生产和销售的专业制造商，产品可广泛应用于光纤激光、激光通信、星间激光通信、激光医业、光纤传感等领域。

神剑股份：公司主要从事化工新材料和高端装备制造双主业。化工新材料领域，公司核心业务为聚酯树脂和新戊二醇（NPG）的生产与销售，拥有年产32万吨聚酯树脂和7万吨NPG的生产能力，产品广泛应用于家电、建材、汽车等多个行业。公司在稳固现有市场的同时，以创新驱动发展，打造差异化竞争优势，低温固化型、超耐候型、不含有机锡树脂及石墨烯树脂等多款新产品逐步得到市场认可。高端装备制造领域，公司为航空、航天及轨道交通行业提供复合材料零部件和钣金成型制造服务，产品包括军机雷达罩、导弹装备抗毁保温舱等。公司参与了星网项目建设，提供卫星上相关零部件，航天类产品有卫星天线、反射器及支撑塔等。此外，公司与中科宇航、星河动力、北京蓝箭鸿擘等均有业务合作。周五北上资金买入16869.16万，开源证券西安太华路买入10566.17万，开源证券西安高新成聿路买入6707.19万，2机构分别买入5279.26万、4287.27万。