【盘中宝】需求持续高景气，带动上游该行业进入“量增+价升”共振阶段，未来行业市场规模或超500亿，这家......

# 光模块上游设备行业简报
## 核心结论
光模块需求持续高景气，AI算力驱动高速光模块放量，带动上游设备行业进入“量增+价升”共振阶段。预计2027年光模块设备市场规模将超500亿元，产业链相关企业迎增长加速拐点。
## 关键信息
- **新品发布**：SuperX AI Technology Limited 将在 Interop Tokyo 2026 上正式推出 1.6T 光模块解决方案，支持以太网及 InfiniBand 架构。
- **行业趋势**：AI 算力需求增长驱动 800G/1.6T 高速光模块放量，技术迭代（如 CPO）提升封装复杂度与性能要求，上游设备需求随之增长。
- **市场预测**（华泰证券）：中性预期下，2026 年 800G/1.6T 光模块扩产推动设备市场容量达 332 亿元，2027 年达 525 亿元。
- **企业进展**：凯格精机已向海外客户交付 800G 及 1.6T 光模块自动化组装产品线，并获得客户充分肯定。
## 潜在影响
- 上游设备企业受益于“量增+价升”逻辑，设备单价和出货量有望同步提升。
- 技术迭代（如硅光集成、CPO）将推动设备竞争格局变化，提前布局高速率、高精度设备的企业有望占据先机。
- 海外客户订单的落地验证国产设备竞争力，利好相关公司跨境业务拓展。
## 关注要点
- 1.6T/3.2T 光模块的量产节奏与下游需求验证。
- 上游设备企业在硅光、CPO 等新技术领域的设备研发进展。
- 国内外主要光模块厂商扩产计划及设备采购周期。
- 产业链上下游联动情况，尤其是设备交付后的客户反馈与复购率。
## 关联个股
- **联赢激光**（+2.22%）
- **凯格精机**（+2.29%）

【盘中宝】需求持续高景气，带动上游该行业进入“量增+价升”共振阶段，未来行业市场规模或超500亿，这家企业已向海外客户交付产品

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一手资讯 同步更新 全网最全最真最快最及时 2026.06.06 14:45 星期五

财联社资讯获悉，媒体报道，SuperX AI Technology Limited将在2026年6月10日至12日举行的InteropTokyo2026上正式推出1.6T光模块解决方案。该方案专为满足大规模AI训练与推理环境的高带宽互联需求设计，支持完整的数字信号处理功能并集成硅光技术，可在以太网及InfiniBand两大主流AI基础设施架构上灵活部署。

一、光模块需求持续高景气，带动上游设备行业进入“量增+价升”共振阶段

华泰证券研报表示，光模块需求持续高景气，技术进步有望推动设备市场增长加速。AI算力需求持续增长驱动高速光模块加速放量，同时1.6T/3.2T高速率升级及CPO等技术迭代推动光模块封装复杂度与性能要求持续提升，带动上游设备行业进入“量增+价升”共振阶段。在中性预期下，预计2026年、2027年800G/1.6T光模块扩产推动市场容量达332亿元、525亿元。光模块设备市场迎增长加速拐点，看好产业链相关企业发展。

二、相关上市公司：联赢激光、凯格精机

联声

凯格精机已经向海外客户交付了800G及1.6T光模块自动化组装产品线，并获得了客户充分肯定。