【点金互动易】钽电容+SOFC电池，为客户提供钽电容、变压器等整套产品解决方案，电感已批量供应全球头部......

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核心结论

今日互动易平台数据显示，市场关注焦点高度集中于人工智能、机器人及IDC领域。具体到公司层面，顺络电子在AI服务器与功率模块领域的电感产品已实现批量供应，并战略布局高温燃料电池（SOFC）；久日新材则受益于芯片封装技术升级（如CoWoS）以及固态电池、PCB光刻胶等新领域的需求增长，其光引发剂产品有望迎来需求爆发。

关键信息

• 市场情绪：6月4日互动易平台情绪指标显示，人工智能（热度73）、机器人（28）和IDC（24）是最受关注的前三大主题，紧随其后的是半导体、服务器和储能。
• 热门公司：当日互动量排名前十的公司包括西南证券、西藏珠峰、振华科技、电科院、齐峰新材、芯海科技、伊之密、楚天科技、光环新网、凯恩股份。
• 顺络电子：
• 为服务器提供从一次电源到三次电源（xPU芯片、网卡等）的整套产品解决方案，包括功率电感、钽电容、变压器等。
• 已向国内头部服务器厂商及海外头部功率模块厂商批量供货。
• 通过控股子公司进入固体氧化物电池（SOC/SOFC）领域，专注高温燃料电池核心技术与产品研发。
• 其AI电感产品（用于GPU、CPU等供电）已实现多种工艺的量产，并在TLVR结构迭代上处于行业前沿，获得头部客户认可并批量供应。
• 久日新材：
• 随着芯片从硅基板向玻璃基板演进、从2D向3D堆叠发展，光刻工艺层数及面积增加，有望带动其光引发剂、光敏剂产品用量提升。
• 其光敏剂产品可用于CoWoS封装所需的光刻材料。
• 固态电池UV绝缘胶和PCB光刻胶是未来需求爆发点，公司核心产品（如TPO、907等牌号）在上述领域有重要应用。
• 公司在光引发剂产品树上拥有寡头供给优势，议价能力强。

潜在影响

• 对顺络电子：在AI算力需求驱动的服务器功耗持续提升背景下，公司作为关键磁性元件供应商，有望持续受益于行业增长。同时，布局高温燃料电池（SOFC）这一新兴赛道，若技术取得突破并实现商业化，将为公司开辟新的增长曲线。
• 对久日新材：先进封装（CoWoS）、固态电池、高端PCB光刻胶等领域的技术迭代和需求增长，将直接扩大其核心产品（光引发剂、光敏剂）的市场空间。凭借其产品完整性和供给优势，公司有望在行业爆发期获得较强的盈利弹性。

关注要点

1. 顺络电子：关注其AI电感产品在TLVR结构迭代下的出货量增长情况，以及其与头部云厂商和功率模块厂的合作深化程度。此外，其控股子公司的SOFC燃料电池技术的研发进展和商业化落地时间表值得跟踪。
2. 久日新材：关注先进封装（CoWoS）产业扩产对光敏剂等材料的需求拉动情况，以及固态电池和PCB光刻胶领域能否按预期形成大规模商业化订单。其光引发剂产品的价格走势和议价能力也是关键观察点。

关联个股

• 久日新材 (688199) +3.42%

【点金互动易】钽电容+SOFC电池，为客户提供钽电容、变压器等整套产品解决方案，电感已批量供应全球头部云厂商与功率模块厂，这家公司加速切入高温燃料电池领域

2026.06.05 07.34 星期五

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互动易情绪指标全景图

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从图表热词统计数据看，人工智能、机器人、IDC排名前三，此外还有半导体、服务器、储能等靠前。

6.4互动平台热门公司TOP10

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今日精选

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顺络电子：公司立足于小型化、高精度、高功率密度技术优势，从服务器整体供电架构出发，为客户供应从一次电源、二次电源、三次电源（各类xPU芯片、网卡、内存、SSD周边）的一整套产品解决方案（包括各类功率电感、钽电容、各类变压器、功率磁环等）。随着服务器整体功耗的快速提升，对于磁性元件的需求也迅速提升，公司已向国内头部服务器厂商及海外头部功率模块厂商批量供货。

公司通过控股子公司信柏陶瓷与臻泰能源合作成立柏泰公司进入固体氧化物电池（SOC，包括SOFC与SOEC等）及相关行业领域，子公司将专注于新型高温燃料电池核心技术研发及产品的研发、生产和销售。公司AI电感主要为应用于AI服务器中GPU、CPU、ASIC芯片等各类xPU供电的电感产品，目前公司已实现多种工艺（组装/铜磁共烧/模压）制作的AI电感产品量产出货，与此同时，在AI电感的TLVR结构迭代趋势下，公司走在了行业的前沿，并已在多位头部功率模块客户及终端云厂商客户中获得认可并批量供应。

久日新材：硅基板向玻璃基板演进，芯片2D向3D堆叠发展，可能会增加光刻工艺层数和加工面积，封装材料增加也将促使相关产品结构升级，从而带动光引发剂、光敏剂等相关产品的用量提升。公司有相关光敏剂产品可以用在CoWoS封装所需要的光刻材料上。

东北证券称，固态电池、PCB印刷电路板光刻胶等新领域需求有望爆发式增长，驱动公司产品需求井喷。光引发剂可用于UV紫外线绝缘胶，作为固态电池电极的介质界面修饰层，大幅提升其抗磨损及绝缘性能。PCB印刷电路板光刻胶中，光引发剂快速吸收光能并发生化学变化，引发树脂、单体成分的聚合交联等化学反应，最终在PCB印刷电路板基板上形成稳定的电路图形。固态电池UV紫外线绝缘胶和PCB印刷电路板光刻胶其配方中用到TPOTPO、907等牌号的光引发剂是公司核心产品。公司具备完整的光引发剂产品树以及TPOTPO、907等牌号的寡头供给优势，对下游企业有极强的议价能力和产业链整合能力。

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近期热门系列

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6月3日《HBM+TSV，深度布局HBM产业链，为关键TSV工艺提供先进刻蚀气体，这家公司实现对国内8-12寸半导体厂客户覆盖率居行业领先地位》

5月28日《长鑫+长存，半导体材料供货长江存储和长鑫存储，这家公司深度卡位集成电路薄膜新材料，拥有稀土光磁及生物医用等高端性新材料布局》

5月25日《长鑫长存+GPU散热，多款固晶膜、导热材料切入长鑫、长存核心供应链，这家公司子公司拥有液态金属、相变材料等尖端技术，产品用于AI服务器与GPU热管理》

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