【公告全知道】玻璃基板+超级电容+芯片+碳化硅+机器人+数据中心！公司超级电容相关产品配套英伟达Ver......

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市场简报：核心关注英伟达产业链与AI算力硬件

核心结论

今日市场焦点集中在与英伟达新一代AI算力架构（Vera Rubin）相关的供应链动态，以及光通信、服务器测试设备领域的大额订单与募资计划。相关上市公司的公告显示，AI硬件产业链正进入实质性的产品配套与产能扩张阶段，其中麦格米特、博杰股份和致尚科技的公告信息最为关键。

关键信息

• 麦格米特（002851）：深度绑定英伟达Vera Rubin架构
• 公司公告为子公司提供1.5亿元担保，但其核心价值在于已明确参与英伟达Vera Rubin系列架构的电源系统及高压直流方案设计。
• 具体产品包括：配套Vera Rubin的33kW Super Capacitor Shelf（超级电容柜）、110kW Power Shelf（电源柜）。
• 公司在研项目涉及半导体玻璃基板激光打孔高精度气浮定位平台，此外还布局了碳化硅（SiC）和工业焊接机器人电源业务。

• 博杰股份（002975）：拟定增15亿加码服务器检测与散热模组
• 公司拟募资不超过15.03亿元，主要用于服务器检测设备及散热模组零部件产能建设。
• 已与英伟达、谷歌等核心算力厂商建立长期合作。在AI算力领域，含液冷模组的测试设备已于2025年底对N客户（推测为英伟达）实现小批量发货。
• 其MLCC（多层陶瓷电容器）核心制程设备已实现国产化突破，并导入风华高科、三环集团等国内大客户。
• 业务延伸至人形机器人测试领域，IMU（惯性测量单元）测试设备已向T客户（推测为特斯拉）小批量发货。

• 致尚科技（301486）：签订大额光纤连接器订单
• 公司公告自2026年1月以来，持续收到美国某光纤连接解决方案提供商的采购订单，累计金额约4.6亿元人民币。
• 订单产品为光纤连接器（MPO光纤跳线），主要应用于数据中心、电信机房等场景。

潜在影响

• 英伟达产业链的深度受益：随着英伟达从Blackwell向Vera Rubin架构切换，为其提供电源、检测、散热等配套的厂商将率先进入新产品周期。麦格米特和博杰股份的公告表明，相关配套产品已进入实质性的设计与供货阶段，有望带动营收和估值提升。
• 光通信需求持续高景气：致尚科技近5个月获得4.6亿元订单，侧面印证了AI数据中心对高速光互联组件（如MPO光纤跳线）的旺盛需求，利好整个光通信产业链。
• 国产替代进程加速：博杰股份的MLCC设备打破海外垄断，且有批量国产化导入案例，表明国内半导体及被动元器件领域的高端制造设备正加速进入国产替代收获期。

关注要点

• 麦格米特：需关注其在英伟达Vera Rubin电源系统中的具体份额，以及玻璃基板定位平台项目的后续验证进展和商业化前景。
• 博杰股份：需关注其15亿定增的审批进度、新产能释放节奏，以及液冷测试设备与MLCC设备的后续订单持续性。
• 致尚科技：需关注其4.6亿大额订单的交付周期与毛利率水平，以及是否获得更多全球顶级客户的订单。
• 风险提示：需警惕部分公司的“蹭热点”行为，如模塑科技（机器人订单占比不足0.1%）、华源控股（间接持有宇树科技比例极低）。同时，鼎通科技的液冷业务仍处小批量阶段，永鼎股份的光纤光缆行业价格存在波动风险。

关联个股

• 博杰股份（002975）
• 致尚科技（301486）
• 麦格米特（002851）

【公告全知道】玻璃基板+超级电容+芯片+碳化硅+机器人+数据中心！公司超级电容相关产品配套英伟达Vera Rubin架构

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重点公告解读

麦格米特：对子公司向建设银行申请1.5亿元的综合授信额度事项提供连带责任担保

麦格米特公告，近日，公司对子公司怡和卫浴向中国建设银行股份有限公司台州椒江支行申请1.5亿元的综合授信额度事项提供连带责任担保。本次担保提供后，公司2026年度对怡和卫浴的累计担保本金金额为1.5亿元。

点评：公开资料显示，麦格米特主营业务为电能的变换、自动化控制和应用，主要产品包括通信及数据中心电源等网络电源产品、FFC、FPC等。在AI数据中心供电系统相关技术的布局中，公司推出了高功率服务器电源架（Power Shelf）、超级电容组架（Super Capacitor Shelf）等产品。

麦格米特在2025年年报中表示，公司已成为英伟达指定的数据中心推荐提供商之一，正积极参与英伟达Blackwell及Vera Rubin系列架构数据中心电源系统及高压直流供电方案的创新设计与生态建设。近年来公司陆续推出了配套GB200/300的15kW Super Capacitor Shelf、16.5kW BBU Shelf，配套Vera Rubin的33kW Super Capacitor Shelf、110kW Power Shelf等。

在半导体领域，麦格米特2025年10月17日在互动平台表示，公司目前正在进行“面向半导体玻璃基板激光打孔高精度气浮定位平台开发”项目研发，目前处于项目验证阶段。公司2023年11月24日在互动平台表示，控股子公司苏州直为精驱控制技术有限公司研发、生产销售各种高精度、高动态直线电机、半导体晶圆检测平台、LDI激光直写载板曝光平台等产品。此外，公司参股企业上海瞻芯电子科技有限公司聚焦碳化硅(SiC)半导体领域。

麦格米特2月9日在互动平台表示，公司有适配工业焊接机器人的数字化焊接电源相关产品。

博杰股份：拟定增募资不超过15.03亿元用于服务器检测设备及散热模组零部件产能建设等项目

博杰股份公告，拟募集资金总额不超过15.03亿元，用于服务器检测设备及散热模组零部件产能建设项目、先进研发中心及平台建设项目及补充流动资金。目前，公司已与英伟达、谷歌等全球核心算力厂商建立稳定的长期合作关系，订单确定性持续增强。项目建成后，公司将有效突破产能约束，进一步提升核心客户市场份额。

点评：公开资料显示，博杰股份主营业务为电子测试设备、工业自动化设备的研发、生产和销售。公司在存储领域有测试及自动化解决方案，覆盖存储芯片及模组在制造过程中的电性能测试及自动化组装环节，客户包括顶尖科技企业及电子制造企业。此外，公司射频测试、电测产品可适配于通讯业务和PCB业务。

博杰股份2025年年报显示，在被动元器件领域，公司有量产设备对标国际同行，可实现进口替代。公司已覆盖叠层机、测试机等超过50%价值量的MLCC核心制程设备，子公司奥德维生产的高速测试机产品已在风华高科、三环集团、微容科技、宇阳科技等多家国内客户实现批量国产化导入和交付，叠层机产品获得全自动高速叠层设备订单，打破了海外垄断的初步局面。

博杰股份5月28日在互动平台表示，公司人形机器人自动测试设备涉及IMU传感器测试、Camera与力传感器到麦克风检测等。IMU测试设备已于2025年向T客户小批量发货，单台价格上百万。此外，公司子公司尔智机器人（珠海）有限公司拥有多关节协作机器人、系列关节模组及机器人相关系统集成等产品。

博杰股份产品长期应用于苹果、微软、特斯拉、谷歌、英伟达等全球著名高科技公司，博杰股份4月1日在互动平台表示，公司为N客户提供ICT和功能测试解决方案，AI算力相关功能测试设备已实现突破，2025年年底含液冷模组的测试设备已实现对N客户的小批量发货。

致尚科技：1月1日至本公告披露日持续收到美国某光纤连接解决方案提供商采购订单累积订单金额约4.6亿元

致尚科技公告，公司自2026年1月1日至本公告披露日，持续收到美国某光纤连接解决方案提供商的采购订单，累积订单金额约6640.04万美元，折合人民币约4.6亿元(不含税)。订单内容为光纤连接器(MPO光纤跳线等光通信产品)。

点评：公开资料显示，致尚科技主营业务是消费类电子、光通信产品及自动化设备的研发、设计、生产和销售。公司批量生产的光通信产品主要为光纤连接器，应用场景包括数据中心、电信机房、4G&5G室外基站、FTTH等。

致尚科技2025年年报显示，公司的研磨抛光产品应用于玻璃、硅材料、陶瓷材料等硬脆材料的研磨和抛光加工，这些硬脆材料是生产消费电子产品、集成电路工业等产品的主要或关键元器件的基本材料。公司研磨抛光设备产品主要包括金属抛光设备、半

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