金融资讯简报

核心结论

• 市场全天震荡调整，三大指数集体下挫，两市成交额缩量至2.75万亿，超4100只个股下跌。
• 芯片产业链逆势走强，煤炭、机器人等板块局部活跃，大消费及油气股大幅回落。
• 机构参与度提升，净买卖超1000万元个股共34只，净买入17只，净卖出17只。
• 焦点公司中，意华股份（CPO+液冷+800G连接器+华为概念）及通鼎互联（光纤光缆+光通信设备）获市场关注。

关键信息

• 盘面：芯片产业链领涨，太极实业、中船特气等涨停；煤炭板块反复活跃，安泰集团、平煤股份涨停；机器人概念表现活跃，日盈电子、锋龙股份涨停；燃气轮机概念盘中拉升，中国动力、博盈特焊涨停；大消费零售方向领跌，中百集团、中央商场跌停；油气股调整，科力股份跌超10%。
• 机构龙虎榜：净买入厦门钨业9.67亿、东山精密9.38亿、模塑科技3.07亿；净卖出德明利2.85亿、洁美科技1.25亿、沃格光电1.23亿。
• 焦点公司-意华股份：主营业务为连接器及组件（RJ、SFP/USB/HDMI、汽车连接器等），是国内少数实现高速连接器量产的企业之一，与华为、中兴等长期合作。子公司武汉意谷光电生产400G及以下光模块，800G光模块处于开发阶段。800G OSFP112高速连接器及NPC模组已批量交付，参与制定国际标准；在研液冷产品用于连接器和光模块散热。224G高速连接器预计上半年出样品，1.6T高速连接器在开发中。
• 焦点公司-通鼎互联：主营光电通信（光纤预制棒、光纤、光缆、通信设备）、安全、新能源三大板块。提供接入网整体解决方案（OLT后到用户侧设备、电源柜等），新增10G-EPON、XG-GPON、4K IPTV盒、光电模块、数据中心布线等。光纤光缆、万兆多模软跳纤、超六类屏蔽网线可支持万兆光网。拟与韶关曲江国资共建8亿元合资公司，投建年产600吨光棒及2000万芯公里光纤项目，保留5年内收购国资股权的权利。

潜在影响

• 意华股份：随着AI算力需求拉动数据中心升级，800G高速连接器及液冷散热产品有望持续受益；与华为等大客户深度绑定，后续1.6T连接器开发若顺利，将进一步提升公司在高速互联领域的竞争力。
• 通鼎互联：光通信行业受新基建及万兆光网政策推动，公司光纤光缆产业链完整，叠加韶关光棒光纤项目投产，有望增强产能及成本优势；同时向解决方案提供商转型，可提升客户粘性与盈利能力。

关注要点

• 市场整体情绪偏弱，芯片等科技主线能否延续强势。
• 机构大幅买入的厦门钨业、东山精密后续表现。
• 意华股份：800G高速连接器批量交付后的业绩兑现情况；224G及1.6T产品开发进展；液冷产品是否获得客户验证。
• 通鼎互联：韶关合资项目投资进度及建设情况；光通信设备及万兆光网相关订单获取情况。

关联个股

• 意华股份（+5.43%）
• 通鼎互联（+10.00%）

【机构龙虎榜解读】CPO+液冷服务器+800G高速连接器+华为，800G高速连接器及NPC模组已批量交付，在研的液冷产品，主要用于对连接器和光模块信号传递接触面进行散热处理，这家公司获净买入

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盘面简述

市场全天震荡调整，三大指数集体下挫。沪深两市成交额2.75万亿，较上一个交易日缩量3726亿。盘面上，市场热点较为杂乱，全市场超4100只个股下跌。从板块来看，芯片产业链逆势走强，太极实业3天2板，中船特气20CM涨停，和远气体、大为股份、盈方微涨停。煤炭板块反复活跃，安泰集团、平煤股份双双涨停。机器人概念表现活跃，日盈电子、锋龙股份、日发精机涨停。燃气轮机概念盘中拉升，中国动力、博盈特焊、联德股份涨停。下跌方面，大消费板块盘中持续下挫，零售方向领跌，中百集团、中央商场跌停。油气股集体调整，科力股份跌超10%。

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机构动向

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今日机构参与度较昨日有所提升，净买卖额超1000万元个股共34只，净买入17只，净卖出17只，其中净买入厦门钨业9.67亿、东山精密9.38亿、模塑科技3.07亿，净卖出德明利2.85亿、洁美科技1.25亿、沃格光电1.23亿。

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焦点公司

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意华股份：CPO+液冷服务器+800G高速连接器+华为，公司主营业务为连接器及其组件产品研发、生产和销售，主要产品包括RJ系列连接器产品、SFP、SFP+系列高速连接器产品、USB、HDMI系列连接器产品、汽车连接器等。目前，公司是国内少数实现高速连接器量产的企业之一，已与包括华为、中兴、富士康、和硕、Duratel等在内的众多优质客户建立了长期合作关系。同时，公司子公司武汉意谷光电主要生产400G及以下光模块，800G光模块处于开发、设计方案阶段。

公司是华为高速连接器领域重要合作伙伴之一，一直保持着密切的合作关系。子公司远野汽车产品已通过华为车联网体系标准认证。224G高速连接器产品目前处于开发阶段，预计今年上半年出样品；1.6T高速连接器产品处于开发中。

公司800G OSFP112高速连接器及NPC模组已批量交付，为国内少数实现800G量产企业之一，并参与制定国际行业标准。互动易显示，公司在研的液冷产品，主要用于对连接器和光模块信号传递接触面进行散热处理。

通鼎互联：光纤光缆+光通信设备，公司主要从事光电通信、安全和新能源三大业务板块。光电通信业务涵盖光电线缆和光通信设备，具体产品包括光纤预制棒、光纤、光缆、通信电缆、铁路信号缆、电力电缆，以及Fttx、ODN网络设备、数据中心设备、光通信器件设备等。安全业务板块提供网络安全和安全系统解决方案，包括高性能DPI设备、分流器、火灾探测装置等。新能源业务板块主要承接风力发电、光伏发电、储能电站项目的工程建设、运营维护及设备销售。公司通过产业链一体化优势，为客户提供一揽子的产品和解决方案。

通鼎在接入网领域提供OLT端后到用户侧终端设备（含光纤配线架、光缆交接箱、室外一体机柜、光缆分纤箱、光分路器、光纤跳线等），电源动力柜、综合布线系列为通讯运营商提供整体解决方案，新增了智能终端网(10G-EPON、XG-GPON)、4K IPTV盒、光电模块、数据中心布线等产品和解决方案，加快从传统通讯配件生产商向行业解决方案提供商的转型步伐，为客户带来更多行业价值。

公司生产的光纤光缆、万兆多模软跳纤、超六类屏蔽网线等接入端产品可以为万兆光网提供支持。公司光电通信业务覆盖光纤预制棒—光纤—光缆—通信设备完整产业链，产品服务国内三大电信运营商、铁路、国家电网等核心客户。

公司拟与韶关曲江国资共设8亿元合资公司，投建年产600吨光棒及2000万芯公里光纤项目，并保留5年内收购国资所持80%股权的权利。

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机构净买入/卖出超1000万元标的汇总

昨日上榜股表现

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昨日机构净买入的13股今日涨跌互现，无个股涨停。

C 财联社

6月4日 昨日上榜个股今日表现