【电报解读】工信部要求到2029年形成一批自主创新的6G技术方案！机构称6G逐步明确技术规范和实施路径......

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核心结论

工业和信息化部发布专项行动通知，明确到2029年要形成一批自主创新的6G技术方案。这标志着6G技术从前期研究正式进入加速推进阶段，有望带动整个通信产业链进入新一轮发展周期。机构预测，随着6G技术规范和路径逐步明确，运营商的资本开支可能在2027年后进入上行通道，为通信行业带来显著业绩增长。

关键信息

• 政策驱动：工信部办公厅发布《关于组织开展6G创新发展部省协同试点专项行动的通知》，目标到2029年形成一批自主创新的6G技术方案，并培育新的业务应用场景和终端产品。
• 战略地位：2025年政府工作报告首次将6G技术纳入未来产业培育核心框架，与生物制造、量子科技等并列，明确了其战略地位。
• 技术路径：6G技术锁定三大核心突破方向：空天地一体化组网、分布式网络架构、内生AI原生网络。
• 市场预测：据6G技术推进组测算，至2040年，全球智能终端连接规模预计将突破1216亿台。预计2025年后6G进入标准研究阶段，有望推动运营商资本开支于2027年后进入上行通道。

潜在影响

• 产业链重塑：6G将推动通信网络从集中式向多域协同、分布自治转变，构建“网络-计算-感知”一体化体系，对上游光通信、无线设备、中游运营商及下游应用场景（如车联网、卫星导航、物联网模组）均将产生深远影响。
• 投资周期开启：参考5G经验，6G技术标准明确后，将带动运营商新一轮资本开支，从而间接推动通信行业业绩增长。
• 商业化落地加速：技术迭代将直接催化卫星通信、物联网（IoT）、RISC-V芯片等领域的商业化进程。

关注要点

• 政策落地节奏：关注后续具体的6G技术标准制定、频率规划等政策的落地情况。
• 技术突破方向：重点跟踪空天地一体化、分布式网络、人工智能与网络融合等关键技术领域的研发进展。
• 产业链投资主线：上海证券指出的三大投资主线：空天地一体化组网、分布式网络架构、内生AI原生网络。

关联个股

• 顺络电子：公司产品可为6G通信配套核心元器件，目前在太赫兹方面的主要技术储备在材料应用端。其射频器件产品可涵盖5G、5.5G及未来6G频段。
• 本川智能：已在5G、6G应用领域与头部通讯设备厂商开展技术交流与合作，并通过产学研方式在6G通讯用高端PCB电路板方面进行前瞻性布局，已为国内相关企业研发打样。

【电报解读】工信部要求到2029年形成一批自主创新的6G技术方案！机构称6G逐步明确技术规范和实施路径后，有望推动运营商资本开支于2027年后进入上行通道，这家公司已为国内相关企业研发打样

电报解读

电报内容

2026.06.04 16.43 星期四

【工信部：到2029年形成一批自主创新的6G技术方案】财联社6月4日电，工业和信息化部办公厅发布关于组织开展6G创新发展部省协同试点专项行动的通知，到2029年，通过实施6G创新发展部省协同试点专项行动，进一步激发地方和企业创新活力，形成一批自主创新的6G技术方案，培育一批前景可观的新型业务应用场景，涌现一批丰富多样的新型终端产品，为6G商用落地提供有力支撑。

Ⅱ 电报解读

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题材解读

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一、2025年政府工作报告首次将6G技术纳入未来产业培育核心框架

随着全球数字化进程加快，第六代移动通信技术（6G）作为下一代通信系统的核心驱动力，正加速向“泛在连接、智能内生、空天地一体”的目标演进。

与5G相比，6G不仅将实现更高的传输速率、更低的时延和更广的连接密度，还将以全面IT化、服务柔性化和智能化为基础，推动网络架构从集中式、垂直化向多域协同、分布自治转变，构建真正意义上的“网络-计算-感知”一体化通信体系。在6G场景下，空地融合通信、边缘智能协同、算网融合能力将广泛部署，网络节点呈现出异构分布、功能柔性、状态动态的特点。

在此背景下，2025年政府工作报告首次将6G技术纳入未来产业培育核心框架，明确其与生物制造、量子科技等并列的战略地位，在通信产业发展规划方面，报告指出三大方向：一是6G技术的势在必行：并强调先进制造与现代服务业的结合；二是数字经济提质升级：2024年数字经济核心产业增加值占GDP比重约10%，聚焦5G规模化应用、工业互联网创新、算力资源优化及国际数字产业集群建设；三是开放试点与国际化布局：扩大电信领域开放试点，鼓励外国投资者扩大再投资。

二、6G逐步明确技术规范和实施路径后，有望推动运营商资本开支于2027年后进入上行通道

6G产业链结构明晰，上游包括有线通信（光纤光缆、PON设备、网络设备等）和无线通信（无线基站、天线、PCB、基站射频器等），中游是网络运营商和内容提供商，下游场景包括车联网、卫星导航、物联网模组等在6G场景下最受益的应用方向。据6G技术推进组测算数据，至2040年全球智能终端连接规模预计将突破1216亿台，这一预测凸显6G技术对万物智联场景的颠覆性支撑能力，同时有望印证移动通信领域“奇数代际突破技术、偶数代际兑现价值”的周期性规律。参考5G经验，预计2025年后6G将进入标准研究阶段，逐步明确技术规范和实施路径，并有望推动运营商Capex于2027年后进入上行通道，间接导致通信行业的显著业绩增长。

上海证券通信行业团队指出，6G技术迭代驱动三大投资主线，商业化落地路径明晰。6G技术演进已锁定三大核心突破方向——空天地一体化组网（星地协同与低轨卫星互联）、分布式网络架构（去中心化算力调度与边缘智能）、内生AI原生网络（6G网络自智化&AlaaS兴起），技术迭代直接催化卫星通信、物联网（IoT）、RISC-V芯片三大领域加速商业化落地。

图 1: 6G 全产业链概览

长飞光纤、亨通光电、中天科技

烽火鼎臣、中兴通讯

紫光股份、锐捷网络、极网锐捷、菲菱科技

有线通信

光纤光缆

PON设备

路由器/交换机

无线基站

天线与射频器件

PCB

滤波器/放大器

上浮

无线通信

中兴通讯、信科移动、固丰通讯

鼎航通信、横风轴、飞浪达、卓晋圆

木川智能、生益科技

大富科技、武汉凡谷、乐山精密

网络安全运维

网络安全

网络运维

网络配线产品

系统软件

应用层网、撑固科技、南安信

国脉科技、东方国臣

中天科技、通鼎互联、亨通光电、科信技术

东方国臣、天玮通科、鼎扬信

中移

电信运营商

中国移动、中国DCU、中国DCE

鸿昕火、四维图新、千方科技

中国卫星、航天科技、国信科技、国维电子

辰远通信、广和通、美格智能、日海智能

下游

应用场景&终端服务

车联网

卫星导航与物流

物联网模组

资料来源：智研咨询、上海证券研究所绘制

资料来源：智研咨询，上海证券研究所绘制

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相关上市公司

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顺络电子：太赫兹为6G通讯可能发展的方向之一，公司产品在通讯市场领域有众多产品都有涉及，可以提供配套核心元器件，目前在太赫兹方面的主要技术研发和储备都在材料应用端。公司射频器件产品可以涵盖各频段，包括5G、5.5G。

本川智能：公司基于传统产品和技术优势，已在5G、6G等应用领域与部分头部通讯设备厂商开展长期技术交流与合作，并通过产学研等方式在6G通讯用高端PCB印制电路板的研究、设计以及材料加工工艺等方面展开前瞻性布局，并为国内相关企业研发打样。