【机构龙虎榜解读】800G光模块+PCB+AI服务器，已掌握800G光模块PCB生产工艺技术，采用ul......

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核心结论

市场呈现冲高回落走势，成交额放量至3.13万亿，但个股跌多涨少。机构资金参与度有所下降，买卖方向分化明显。迅捷兴因掌握800G光模块PCB核心工艺技术，并积极切入AI服务器赛道，获得机构资金大额净买入，成为市场关注焦点。软通动力凭借其在AI PC、算力租赁及人形机器人等领域的布局，同样获得机构资金净流入。

关键信息

• 市场概况：市场冲高回落，创业板指一度涨近4%，但最终全市场超3700只个股下跌。沪深两市成交额3.13万亿，较前一交易日放量3373亿。
• 热点板块：电力、煤炭、CPO、光纤、芯片产业链表现活跃；互联金融概念则出现调整。
• 机构动向：当日机构参与度降低，净买卖额超1000万元的个股共29只。净买入前三名为通富微电（2.6亿）、利和兴（2.02亿）、模塑科技（1.4亿）；净卖出前三名为源杰科技（5.01亿）、银之杰（4.12亿）、粤电力A（1.35亿）。
• 焦点公司（迅捷兴）：
• 主营业务为印制电路板（PCB），产品应用于安防、工控、通信、汽车电子等领域。
• 已自主研发掌握800G光模块PCB生产工艺技术，采用ultra Low Loss等级高速板材。1.6T光模块PCB产品处于试样阶段。
• 公司产品广泛用于5G基站、服务器、交换机、光模块等通信设备领域。
• 公司计划通过定增募资，用于高多层及HDI产线技改，切入AI服务器、高速光模块等新赛道。
• 焦点公司（软通动力）：
• 在AI领域布局广泛，涵盖数据要素、AIGC、大模型、AI PC、人形机器人等。
• 推出业界首款端侧AI推理四卡液冷工作站，并构建从算力基础设施到Tokens交付的全生命周期闭环。
• 近期发布了具身智能人形机器人“天鹤C1”及多款复合机器人产品。

潜在影响

• 光模块及算力产业链：迅捷兴在800G光模块PCB上的技术突破及对1.6T产品的布局，表明国内PCB厂商正紧跟高速光模块迭代趋势。结合其切入AI服务器的规划，将进一步巩固其在光模块和AI算力产业链中的地位。
• AI硬件与机器人：软通动力的全栈AI布局，特别是AI PC、算力服务及人形机器人的协同发展，体现出科技公司向多元化智能硬件和场景化AI服务转型的趋势。其合规及商业化落地进程将对相关领域产生示范效应。
• 机构资金偏好：当日机构资金净买入集中在具备800G/1.6T光模块、AI服务器、AI PC及机器人等明确技术或产业趋势的标的，反映出机构在当前市场环境下，对具有高技术壁垒和清晰成长路径的科技类公司更为青睐。

关注要点

• 迅捷兴：1.6T光模块PCB的试样进度及客户认证情况；AI服务器用PCB的研发与量产进展；定增项目的实施和产能释放节奏。
• 软通动力：AI PC产品的市场推广与销售情况；算力租赁业务的客户拓展及盈利能力；人形机器人等新产品从研发到商业化落地的进展。
• 光模块产业链：除迅捷兴外，具备800G和1.6T光模块生产能力且已向国际客户供货的红板科技等公司，也值得持续跟踪。
• 芯片与封测：机构净买入的通富微电作为AMD的主要封测供应商，其业绩与AMD及整个半导体产业链的景气度高度相关。

关联个股

• 迅捷兴（+20.01%）：因光模块PCB技术及AI服务器布局，获机构净买入。
• 软通动力（+2.81%）：因AI PC、算力租赁及机器人业务布局，获机构净买入。

【机构龙虎榜解读】800G光模块+PCB+AI服务器，已掌握800G光模块PCB生产工艺技术，采用ultra Low Loss等级高速板材，1.6T光模块PCB产品处于试样阶段，机构大额净买入这家公司

电报解读

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盘面简述

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市场冲高回落，创业板指此前一度涨近4%，深成指盘中涨超2%。沪深两市成交额3.13万亿，较上一个交易日放量3373亿。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超3700只个股下跌。从板块来看，电力板块反复活跃，广西能源、豫能控股、华电辽能涨停。煤炭板块午后走强，郑州煤电、大有能源双双3连板。CPO概念盘中拉升，源杰科技涨超15%，创历史新高，青山纸业涨停。光纤概念反复走强，亨通光电2连板，长飞光纤触及涨停。芯片产业链表现活跃，华特气体20CM涨停，康强电子、立昂微触及涨停。下跌方面，互联金融概念震荡调整，汇金科技、银之杰跌超10%，安硕信息、汇金股份、赢时胜纷纷下挫。

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机构动向

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今日机构参与度较昨日有所降低，净买卖额超1000万元个股共29只，净买入13只，净卖出16只，其中净买入通富微电2.6亿、利和兴2.02亿、模塑科技1.4亿，净卖出源杰科技5.01亿、银之杰4.12亿、粤电力A 1.35亿。

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焦点公司

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迅捷兴：800G光模块+PCB+AI服务器，公司主营业务是印制电路板(PCB)的研发、生产与销售。公司的主要产品有HDI板、高频板、高速板、厚铜板、金属基板、挠性板、刚挠结合板。产品广泛应用于安防电子、工业控制、通信设备、医疗器械、汽车电子、轨道交通等领域。公司产品广泛应用于汽车电子领域的自动驾驶激光雷达、智能影音系统、自动驾驶监控系统、尾气排放检测、智能导航及车联网等车身电子系统、娱乐通讯系统、汽车监控方面的应用。主要服务客户有道通科技、锐明技术等。

公司在光模块领域已积累了相关产品经验和客户，目前已可批量接单；随着产能释放和技术能力进一步提升，公司将加快市场开发和批量订单导入。通信设备领域，公司产品主要应用于5G天线、基站设备、服务器、交换机、存储器、滤波器、功放器、移项器、光电模块、路由器、连接器等。

公司已自主研发掌握800G光模块PCB生产工艺技术，采用ultra Low Loss等级高速板材。公司1.6T/800G光模块PCB产品尚处于试样阶段，未形成收入。公司提供PCB样板到批量板一站式服务，在快件样板领域具良好口碑。公司400G光模块已实现批量供货；公司积极开发应用于高速通信领域和智能硬件方面的任意阶HDI板、800G光模块等，加快高附加值领域批量订单导入。

据2026年5月12日公告，公司拟以简易程序向特定对象发行股票募资不超过1.3亿元，用于高多层及HDI产线技改，旨在切入AI服务器、高速光模块等新兴赛道。

软通动力：AI PC+算力租赁+Token工厂，公司在人工智能领域不断探索和实践，涵盖数据要素、AIGC、大模型、AI使能等多个领域。公司先后成立了人工智能研究与创新中心（AIC）、人形机器人研究院、AI PC研究院等创新组织，陆续推出软通天璇Ma aS平台、AISE平台、天坊工业互联AI平台、AI知识中台等产品，配合软通计算、智通国际的服务器、工作站、PC/笔记本等硬件，搭建起一套相对完整的AI软硬件产品矩阵。目前，公司已为包括金融、工业、零售、医疗等在内的千行百业提供智能化的产品和服务。

公司旗下机械革命携全系AI PC产品亮相亚太经合组织APEC第三十二届贸易部长会议。公司构建从算力基础设施规划、建设、运营到Tokens交付的全生命周期闭环，签约接入国家算力互联网服务平台，以粤港澳大湾区、京津冀、长三角为核心完善全国算力网络体系。公司推出业界首款端侧AI推理四卡液冷工作站，并推出“全栈智能”服务体系，核心产品包括天璇MaaS平台、睿动智能体云平台等。

公司接连发布人形机器人和复合机器人产品，加速机器人应用落地。1月中旬，公司旗下江苏软通天擎机器人科技有限公司发布首款具身智能人形机器人天鹤C1。2月末，公司旗下软通天枢引擎（南京）科技有限公司联合生态伙伴推出软通天汇巡检复合机器人、勘测复合机器人、测量放线复合机器人和天汇Phyxis具身智能平台。

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当日机构交易一览

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6月3日 机构龙虎榜解读

机构净买入/卖出超1000万元标的汇总

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