中文简报：Token大时代，AI应用板块有望迎来价值重估

核心结论

Token大时代下，传媒游戏和AI应用等板块有望最大受益，相关龙头公司有望迎来价值重估。2026年大厂AI应用迭代速度加快，机构持续看好AI应用产业趋势，建议关注已推出多个AI产品的相关上市公司。

关键信息

• 隔夜美盘，美股AI应用标的集中的ETF（如IShares北美科技软件股指数ETF IGV）收涨5.94%，FDN（互联网）收涨2.25%。
• 招商证券指出，随着AI算力硬件投入逐步完善，类比5G时代抖音、米哈游等应用崛起，Token新时代传媒游戏和AI应用龙头有望最大受益。
• 国信证券研报显示，2026年大厂AI应用迭代速度加快，OpenClaw引领下AI应用从单点工具向深度融入工作流演进，头部模型厂融资进程加快。
• 泛微网络：已推出智能底座（Xlaoe.AI）、智能办公、智能运营、智能采集等多项AI产品，覆盖市场、销售、合同、采购等多业务场景，有望激活企业数据价值。
• 光云科技：主要AI产品快麦小智客服机器人依托大模型与自研AI智能体技术，服务规模与转化能力提升，已成为超5000家品牌与商家的智能服务伙伴。

潜在影响

• AI应用从基础设施建设期进入应用爆发期，类似4G/5G时代流量红利向应用端转移，有望带动传媒、游戏、AI应用等板块估值提升。
• 头部模型厂融资加速、产品迭代加快，将进一步推动AI应用在B端和C端的渗透率提升，相关公司业绩和市值可能迎来显著增长。
• 企业数智化转型需求增强，具备AI产品矩阵（如智能底座、客服机器人）的上市公司有望率先受益。

关注要点

• 大厂AI应用迭代速度及产品落地效果，尤其是OpenClaw等引领的工作流深度融入趋势。
• 头部模型厂融资进展，资金注入将加速技术研发和市场推广。
• 传媒游戏及AI应用龙头公司的业务拓展与订单数据，关注其价值重估机会。
• 泛微网络与光云科技等标的的后续产品迭代与客户扩展情况。

关联个股

• 泛微网络（+2.98%）
• 光云科技（+1.83%）

【盘中宝】大厂AI产品迭代速度加快，Token大时代该行业公司有望迎来价值重估，机构持续看好产业趋势，这家企业已推出多个AI产品

盘中宝

2026.06.02 09:23 星期二

财联社资讯获悉，隔夜美盘，美股AI应用标的集中的ETF中，IShares北美科技软件股指数ETF(IGV)收涨5.94%，FDN(互联

网）收涨2.25%。

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一、Token新时代，传媒游戏和AI应用等板块有望最大受益。

招商证券表示，Token新时代，传媒游戏和AI应用等板块有望最大受益。近几年AI产业链最大的主流观点就是：AI会吞噬一切，特别是软件类的公司，而硬件算力是最大的受益者。从某种意义上说，非常认同AI时代硬件算力是最大的受益者的说法，但随着AI算力硬件的不断投入，就跟当时4G5G的基础设施建设一样，随着基础建设的逐步完善，5G时代抖音，米哈游，小红书，以及一些电商直播像东方甄选等的崛起，也赚的盆满钵满，充分享受了移动互联网的红利。在Token的大时代，传媒游戏和AI应用龙头公司都有望迎来价值重估。

国信证券研报指出，2026年大厂AI应用迭代速度加快，OpenClaw引领下AI应用从单点工具到深度融入工作流、头部模型厂融资进程加快，持续看好AI应用产业趋势。

二、相关上市公司：泛微网络、光云科技

泛微网络不断完善AI产品矩阵，加速布局“市场、销售、合同、采购、项目、客服、人事、资产、财务、档案”等业务场景，目前已推出智能底座、智能办公、智能运营、智能采集等多项AI产品。其中，智能底座Xlaoe.AI以“大模型+小模型+智能体”为架构，将组织内部沉淀的数据、信息和文档通过深度学习与训练成为组织的数智化底座，有望充分激活企业数据价值。

光云科技主要AI产品快麦小智客服机器人依托大模型融合与自研AI智能体技术全面跃升，服务规模、转化能力、技术精度再创新高，已成为超5000家品牌与商家的首选智能服务伙伴。