【电报解读】英伟达发布人形机器人参考平台，今年是人形机器人0-1兑现的重要节点，这家公司推出了基于英伟......

核心结论

2026年是人形机器人从0到1兑现的关键节点。英伟达发布全新人形机器人参考平台，叠加特斯拉量产计划临近以及国内产业链快速推进，行业迎来加速落地阶段。相关硬件与软件供应商有望率先受益。

关键信息

• 英伟达发布NVIDIA ISAAC GR00T人形机器人参考平台，专供学术研究使用。
• 英伟达通过硬件（Jetson Thor、T4000、Orin、Nano等）、软件（Isaac工具链、Omniverse仿真平台）、大模型（GR00T基础模型、Cosmos世界模型）构建全栈布局，成为机器人赛道核心基础设施。
• 特斯拉Optimus Gen3已进入最后开发阶段，计划2026年夏季量产，初期目标建成百万台级产线，远期规划年产能千万台。
• 国内机器人整机厂包括优必选、宇树科技、智元机器人、傅利叶等。
• 国金证券指出，特斯拉链预计2026年Q2第一代量产产品发布，H1供应链大批量产线建设完成，8月开启大规模量产；国产链头部本体出货量规模有望从数千台跃升至数万台，应用场景主要为二开、导览、巡检等，龙头公司供应链和技术会趋于收敛。

潜在影响

• 人形机器人产业化进程将明显提速，降低研发试错成本，加速场景落地。
• 英伟达生态链中的芯片及控制器供应商将直接受益于需求放量。
• 特斯拉量产时间表明确后，相关零部件及整机代工环节有望迎来订单爆发。

关注要点

• 特斯拉人形机器人量产节奏及供应链变化。
• 国产机器人本体厂出货量爬坡进度及应用场景拓展情况。
• 英伟达Jetson系列芯片在机器人领域的渗透率及合作方动态。

关联个股

智微智能：针对具身智能推出基于Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等核心芯片平台的大小脑控制器产品线，可应用于工业机器人、AGV/AMR移动机器人、服务类机器人、人形机器人等场景，目前已有客户订单落地。

豪恩汽电：与英伟达合作采购其芯片用于共同开发机器人大脑控制系统，涵盖Jetson Thor、Orin AGX、Orin NX和Orin Nano全系列控制域，双方将共同突破机器人“大小脑”开发。

【电报解读】英伟达发布人形机器人参考平台，今年是人形机器人0-1兑现的重要节点，这家公司推出了基于英伟达核心芯片的大小脑产品

电报解读

2026.06.01 13:06 星期一

电报内容

财联社6月1日电，英伟达发布学术研究用的NVIDIA ISAAC GR00T人形机器人参考平台。

∥电报解读

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一、人形机器人场景落地进一步加速

当下机器人产业正迈入物理AI新时代，英伟达凭借硬件+软件+大模型的全栈布局，成为赛道核心基础设施玩家。硬件端，从旗舰级JetsonThor、高能效T4000，到成熟的Orin、Nano系列模组，覆盖人形、工业、物流等各类机器人的边缘算力需求；软件层面，依托Isaac系列工具链与Omniverse打造的仿真平台，可完成机器人虚拟训练、数字孪生与系统优化，大幅降低研发试错成本。同时英伟达接连推出GR00T机器人基础模型、Cosmos世界模型，打通视觉、语言与动作决策，让机器人拥有更强的环境感知与自主行动能力。

人形机器人作为近年来的热门赛道，成为智能制造领域闪耀的明星。人形机器人行业玩家众多，特斯拉作为其中的领航者，目前OptimusGen3已进入最后开发阶段，计划于2026年夏季启动量产。特斯拉初期目标是在佛蒙特建成百万台级产线，远期规划年产能达千万台。战略上可复用汽车制造体系，人形机器人场景落地进一步加速。国内机器人行业如火如荼进展，诞生了如优必选、宇树、智元、傅利叶等诸多优秀机器人整机厂。

国金证券表示，2026年是人形机器人0-1兑现的重要节点。特斯拉链预计26Q2第一代量产产品发布，26H1供应链大批量产线建设完成，26M8开启大规模量产。国产链头部本体出货量规模有望从数千台跨越到数万台，应用场景主要来自于二开、导览、巡检等。在这个阶段，龙头公司供应链、技术都会趋于收敛。

二、相关上市公司：智微智能、豪恩汽电

智微智能：公司针对具身智能推出了基于NvidiaJetson、IntelUltra、Rockchip等核心芯片平台的大小脑控制器产品线，可广泛应用于工业机器人、AGV/AMR移动机器人、服务类机器人、人形机器人等多种应用场景。目前，公司在机器人“大小脑”控制器领域已有客户订单落地。

豪恩汽电：公司与英伟达的合作为采购其芯片用于共同开发机器人大脑控制系统，涵盖英伟达JetsonThor、OrinAGX、OrinNX和OrinNano全系列控制域，双方将共同突破机器人“大小脑”开发，开创通用机器人与物理AI的新时代。

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