【电报解读】特斯拉V3量产计划开始提速+国内头部企业融资加速下，机构预计2026年或是人形机器人行业从......

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核心结论

人形机器人行业量产节奏加速，国内外龙头企业（特斯拉、小鹏等）进入量产前冲刺阶段。机构预计 2026年将是验证人形机器人从0到1跨越的关键之年，产业链企业有望逐步确认相关订单。

关键信息

• 小鹏：面向量产版本的IRON人形机器人将于2026年三季度正式亮相，目标年底实现量产，首先在小鹏门店试商用，明年起面向国内外商业客户交付。硬件及AI模型收入将是未来重要增长驱动力。
• 特斯拉：Optimus机器人计划于2026年7月下旬或8月在加州弗里蒙特工厂正式投产；V3量产计划开始提速，产线已进入切换与供应链准备阶段。特斯拉副总裁陶琳表示 Model S/X 产线将很快改造为人形机器人产线。
• 国内融资加速：
• 宇树科技：上交所启动审核其IPO申请。
• 云深处、乐聚智能：科创板及创业板IPO申请获受理。
• 杭州柯林：拟3亿元收购开普勒机器人41.57%股权。
• 机构观点：湘财证券指出，特斯拉首条量产线目标年产能达100万台，量产启动将大幅替代人工完成重复性与危险性任务，有望重塑工业与家庭服务格局。国内融资热潮叠加特斯拉产线投产临近，产业链企业或将逐渐确认主机厂订单。

潜在影响

• 行业从“概念验证”进入“量产落地”阶段，硬件收入和AI模型收入将成为机器人公司（如小鹏）的重要利润来源。
• 特斯拉100万台年产目标若兑现，将对全球制造业及服务业产生深远影响。
• 国内产业链配套企业（线缆、底盘、传感器等）有望迎来订单爆发。

关注要点

• 特斯拉V3机器人正式发布与量产时间（预计2026年7-8月）。
• 国内头部机器人企业IPO进度及融资落地情况。
• 供应链企业是否进入特斯拉、小鹏等主机厂量产订单体系。

关联个股

• 卡倍亿：布局机器人线缆行业，研发机器人线缆产品。
• 申昊科技：人形机器人“小昊”采用轮式底盘+人形上身复合设计，具备讲解、互动功能，目前主要应用于工业领域。

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【电报解读】特斯拉V3量产计划开始提速+国内头部企业融资加速下，机构预计2026年或是人形机器人行业从0到1跨越关键之年，这家公司布局了机器人线缆行业

电报解读

2026.05.28 22:12 星期四

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Ⅱ 电报内容

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【何小鹏：面向量产版本的机器人预计三季度正式亮相 年底实现量产】财联社5月28日电，小鹏集团董事长何小鹏今日在公司一季度财报电话会上表示，小鹏面向量产版本的新一代IRON人形机器人软硬件研发进展顺利，并即将进入ET2软硬件合围阶段，计划于今年三季度正式亮相。小鹏目标在今年底实现高阶人形机器人量产，首先在小鹏门店试商用，明年起面向中国及海外商业客户交付。从明年起，人形机器人的硬件收入和AI模型收入将会是小鹏集团收入和毛利增长的重要驱动力之一。（财联社记者 徐昊）

// 电报解读

一、机器人龙头企业量产有望提速

近期，国内外机器人龙头企业有望加速量产节奏：一方面，特斯拉V3的量产计划开始提速，产线切换与供应链准备有望进入新阶段；另一方面，国内头部企业融资加速，上市、并购密集落地。

此前，在特斯拉26Q1电话会上，马斯克确认人形机器人Optimus将于今年7月下旬或8月在加州弗里蒙特工厂正式投产，且V3的发布时间将与量产时间更为接近。5月21日特斯拉公司副总裁陶琳表示Model S/X车型最后一次下线，产线将很快改造为特斯拉人形机器人产线。

与此同时，国内人形机器人/具身智能公司的上市出现加速，其中5月18日上交所启动审核宇树科技首次公开发行股票申请；5月18日和5月19日，云深处和乐聚智能的科创板和创业板IPO申请分别获受理；5月20日，杭州柯林公告拟3亿收购开普勒机器人41.57%股权。机构预计融资加速将为公司注入更充足的研发和产业化资金，有利于行业量产提速。

二、2026年或是人形机器人行业从0到1跨越关键之年

湘财证券表示，据悉，此前特斯拉官方宣布，第三代人形机器人预计于今年年中亮相，7-8月启动正式投产。此外，特斯拉计划在今年第二季度开始准备人形机器人的首条量产线，第一代产线目标年产能达100万台。随着量产启动，特斯拉不仅将大幅替代人工完成重复性与危险性任务，还有望重塑工业生产与家庭服务的全球格局。2026年有望成为验证人形机器人能否真正实现从0到1跨越的关键之年，也将为整个机器人产业注入强劲的推动力。随着国内人形机器人领域投融资热度持续，叠加特斯拉人形机器人产线投产时间临近，人形机器人产业链企业或将逐渐确认国内外人形机器人主机厂相关订单。

三、相关上市公司：卡倍亿、申昊科技

卡倍亿：公司充分利用现有各方面优势，布局机器人线缆行业、研发机器人线缆产品。

申昊科技：公司目前的人形机器人“小昊”采用轮式底盘搭配人形上身的复合型设计，具有讲解引导、舞蹈表演、互动娱乐的功能。目前公司的智能机器人主要应用于工业领域。

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