【九点特供】京东方A与康宁公司签署合作备忘录，将聚焦玻璃基封装载板等领域合作，分析师看好近年来国内厂商......

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核心结论

尽管面临地缘谈判僵持与美联储降息预期归零的宏观压力，A股表现出超预期的韧性，半导体产业链成为市场核心主线。市场短期焦点将转向英伟达财报后的资金态度。产业层面，京东方与康宁的战略合作及国产存储龙头的IPO进展，进一步强化了半导体材料与设备的国产替代逻辑；同时，AI智能体的商业化演进正成为AI产业新的增长极。

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关键信息

1. 存储产业链提速：长江存储启动IPO辅导，长鑫科技IPO将于5月27日上会，标志着国内存储半导体自主化进入新阶段，将扩大对设备、材料的需求。
2. 京东方A与康宁合作：双方签署备忘录，将聚焦玻璃基封装载板、可折叠玻璃、光互连等领域合作。此举意在降低对康宁的单一供应商依赖，利好已实现技术突破的国产高世代玻璃基板企业。
3. DeepSeek或推AI智能体产品：DeepSeek发布Agent Harness相关岗位，旨在将模型能力转化为智能体产品。业界认为2026年AI Agent技术演进及商业化有望进入新拐点，市场规模空间巨大。
4. 英伟达财报影响：英伟达公布强劲财报并预计下半年发货Vera Rubin，将增加上游材料需求，光通信、存储及玻璃基板等方向受关注。

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潜在影响

• 半导体产业链：存储龙头IPO提速将直接拉动上游设备、材料的需求，相关供应链公司有望获得订单和估值双重提升。长鑫、长存的进展也可能引发市场对周边光纤/存储、持股方及本地股的辐射炒作。
• 面板及玻璃基板：京东方与康宁的合作备忘录将强化市场对玻璃基封装载板和TGV玻璃基板技术路线的关注，在技术研发上取得突破的国产厂商或将迎来进入高端供应链的契机。
• AI智能体：随着DeepSeek等大模型公司推动智能体落地，AI应用将从“自动化”走向“自主性”，为AIGC应用和提供运维智能体的解决方案提供商带来新的业务增长点。

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关注要点

1. 市场情绪指标：关注“易中天”（光模块）等核心个股在英伟达财报后的表现，以及市场成交量能否从放量高开转向平稳承接，避免出现去年9月4日那样的放量高开低走。
2. 题材强弱分化：注意机器人、电力等板块内部分化，小众题材需防范一致性过高后的调整风险；AI和半导体方向则需结合美股映射、指数强弱和板块轮动节奏进行判断。
3. 个股博弈焦点：重点关注诚邦股份在尾盘筹码松动后，面对长鑫科技上会催化的市场博弈结果。

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关联个股

• 玻璃基板/半导体材料：彩虹股份、戈碧迦、生益科技
• 存储产业链：诚邦股份、三孚股份、中科飞测、北方华创、精智达
• AI智能体/AIGC：南兴股份、杰创智能

【九点特供】京东方A与康宁公司签署合作备忘录，将聚焦玻璃基封装载板等领域合作，分析师看好近年来国内厂商已在技术研发上取得重大突破；DeepSeek发布Agent Harness相关岗位或推智能体产品

周三三大指数再度低开高走，科创50指数大涨超3%。盘面上，半导体产业链延续强势，华虹公司、寒武纪均创历史新高，此外光纤、液冷服务器概念反复活跃，机器人概念午后局部异动，而此前活跃的绿电概念则集体调整。指数层面，在现阶段地缘谈判陷入僵持+美联储降息预期再度归零的背景下，这两天指数顶着压力低开高走已实属不易，而昨天的反弹之所以来得更早，主要是“易中天”拉得早，然而由于开盘的量又放得有点过大，导致后续变成一个全天逐渐缩量的过程。对于今天而言，“易中天”昨天对指数的带动，更加证明了此次英伟达财报对市场的重要性，数字（业绩）本身肯定是好的，关键在于资金的态度，一方面可以在在盘前参考美股盘后的走势，另一方面就看“易中天”等个股开盘后的表现了，不过以目前市场的强度，只要不出现类似去年9月4日那样大幅度的放量高开低走，大概率是能承接住的。至于今天过后，其实不难发现市场正处于“既认为会反弹，又不看好高度”的一致性预期中，后续要么靠外力，即有一个足够有分量的利好催化，比如去年6月下旬伊以签订停火协议，要么靠内力，就像去年12月中旬大资金推动的连续阳线，如果短期二者都没有的话，就只能等市场自己把情绪消化完了，反应在盘面上就是——等缩量。

题材上，风浪越大鱼越贵，不止是通常理解的“渔货稀缺导致鱼价上涨”，也因为渔船会沉，就像昨天主板高标终于打破了“隔一天下降一次”的规律，并且连板高度来到了8板，上一次达到这个高度已经可以追溯到3月份的华电辽能了，但昨天跌停家数又回升至21家，还包括舒华体育这种自然三连跌停（虽然有庄股嫌疑）。从具体成分看，包括5个机器人相关，5个电力相关，7-8个前期强势股，像机器人的问题是前一天过于一致且走势趋弱，电力股主要是指数反弹了且周二尾盘京能电力炸板了，前期强势股中算力占多数，而不是最近提到较多的存储、电子化学品等分支，总而言之就是，小众题材防一致，大众题材看强弱。

具体题材上，首先是机器人，盘前就提到周二板块已经趋弱了，但北自科技直接一字跌停还是比较意外的，并且这不是本周第一次发生类似的事情了，周一秒板的柏诚股份也是由于存储日内被物理AI概念给反超，结果第二天直接平开，因此最近像这类有事件催化的新题材更加需要尊重盘口的强弱。其次是AI和半导体，如果根据“跟美股+跟指数+轮动”这三个关键词来解题，昨天指数反弹，隔夜美股美光科技带头低开高走，至于轮动的话，存储板块前一天集体走低，叠加前一晚又有长江存储启动PO辅导的催化，因此完全可以得出存储板块会再度走强的结论，而日内走强的许多半导体股其实就是长存、长鑫产业链的一环，诸如中科飞测、北方华创、精智达等。对于今天而言，竞价可以先留意下诚邦股份的承接，该股在昨天尾盘出现了筹码松动，但晚间又出了“长鑫科技IPO将于5月27日上会”的催化，大概率会有比较精彩的博弈。而AI这边也有京东方和康宁合作的消息，一纸公告主要覆盖了TGV玻璃基板、MicroLed等环节，如果指数走强的话，也会是资金绕不开的方向。最后，最近由于长鑫和长存的进展提速，也让许多资金开始意识到新股辐射这个方向，就像本栏目前几天所说的，有之前联讯仪器珠玉在前，一旦指数回暖，资金很可能会依样画葫芦围绕着光纤/存储方向、持股/合作方、以及本地股（比如合百）进行炒作。

龙头板块

存储产业链

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财联社5月19日电，据证监会官网，中信证券、中信建投发布长江存储控股股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告。国盛证券程龙戈认为，随着国产存储龙头相继冲刺资本市场，标志着国内存储半导体自主化进程迈入重要新阶段。申万宏源证券马昕晔认为，国内存储板块预期加强，短期设备招标超预期，设备、材料需求空间进一步扩大。板块内上市公司包括：诚邦股份、三孚股份等。

京东方A：与康宁公司签署合作备忘录

财联社5月20日电，京东方A公告称，公司与康宁公司签署合作备忘录，双方将围绕玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连相关应用等重点领域开展合作。备忘录有效期三年，各领域合作内容需另行协商并签署正式协议。

从竞争格局来看，康宁、AGC和NEG三家公司的FPD基板玻璃市场份额合计约达80%，其中康宁市占率超过50%。国元证券朱宇昊认为，当前康宁在玻璃基板供应上一家独大，面板厂商出于供应链安全风险的考量，迫切希望供应商更加多元化，降低供应集中度过高带来的潜在风险。近年来国内厂商在技术研发上取得重大突破，逐步实现了高世代玻璃基板的国产化，看好在高世代玻璃基板领域具备核心竞争力的企业。

“彩虹股份：公司主营基板玻璃与显示面板，在技术研发上取得重大突破，逐步实现了高世代玻璃基板的国产化，形成“面板+基板”联动，G8.5+基板玻璃产销量及收入持续增长，产线快速量产。

“戈碧迦：公司完成多款半导体载板/基板玻璃研发并通过头部客户验证，并小批量销售，奠定高端市场准入基础，或将驱动后续增量。

DeepSeek发布AgentHarness相关岗位，或推智能体产品

《科创板日报》20日讯，DeepSeek近日连续发布了两个AgentHarness相关岗位：AgentHarness产品经理和AgentHarness研发工程师。招聘信息显示，公司正在将前沿模型能力转化为领先的Agent（智能体）产品，其中除模型本身以外的所有工作，都属于Harness的范畴。

AgentHarness是智能体的外壳，相当于其“驾驭系统”，它提供了一个结构化的框架来构建复杂的智能体。东方证券陈超表示，OpenClaw反映AIAgent技术演进，Agent技术范式从“自动化”走向“自主性”。2026年AIAgent技术演进及商业化有望进入新拐点。AIAgent走向落地，有望成为AI产业新的增长极。OpenClaw的爆火标志着AIAgent从交互工具走向生产力基础设施。随着大模型推理规划、工具调用能力的不断突破，Agent对于效率提升将更加明显，规模化落地可期。全球AIAgent市场规模预计将从2024年的51亿美元增至2030年的471亿美元。

“南兴股份：公司子公司唯一网络基于前沿的AI大模型技术，与行业内领先的技术提供商展开技术交流与合作，致力于为行业客户提供高效、智能的AIGC应用产品与解决方案。小鹭是一款基于AIGC的人工智能助手，支持智能聊天和知识库问答。

杰创智能：公司旗下常青云平台结合DeepSeek大模型，重磅推出常青云AI运维智能体，实现从"人工决策"到"AI驱动"的革命性飞跃，开启云端运维的全新篇章。

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2026年5月20日上市公司公告

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