【公告全知道】光通信+PCB+机器人+液冷+铜缆+数据中心！公司与光模块配套使用的224G产品已批量出......

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核心结论

上市公司在AI算力、机器人和高端制造领域的业务进展成为市场关注焦点。其中，奕东电子、金发科技和步科股份均披露了在各自细分领域进入头部客户供应链或实现产品升级的积极信息。同时，多家公司就市场热门的液冷、AI等概念发布了收入占比极低的澄清公告，显示出部分热点存在概念炒作风险。

关键信息

奕东电子

• 业务进展：通过收购深圳冠鼎，成为AI算力液冷散热领域的核心供应商，客户包括AVC、BOYD、英维克等。公司224G高端光模块配套产品持续向好。
• 产能与市场：二季度新扩产能逐步释放，液冷产品已批量应用于英伟达、Meta等企业的AI数据中心。马来西亚光模块产线预计2026年中期量产。

金发科技

• 业务进展：公司LCP树脂已在AI算力、新能源行业头部客户批量供应。针对AI服务器，推出了用于高速连接器、散热风扇等关键部件的多种特种工程塑料。
• 市场应用：新一代LCP材料已用于224Gbps高速连接器，并在商业航天领域连接器部件上批量供货。公司拥有年产3.9万吨半芳香聚酰胺、LCP等树脂的产能。

步科股份

• 业务进展：成功进入全球协作机器人龙头企业的供应链并实现批量供货，2026年合作机型种类不断提升。
• 技术布局：公司在无框力矩电机上有近十年技术积累，为协作、人形等多种机器人提供运动控制解决方案。

潜在影响

• 奕东电子：随着AI数据中心建设推进，其在液冷散热和高速光模块连接器领域的布局有望持续受益，海外产线的建设将进一步增强其全球交付能力。
• 金发科技：成功切入AI算力和人形机器人供应链，显示了其特种工程塑料的技术实力，有助于提升公司产品附加值和市场地位，打开新的增长空间。
• 步科股份：获得全球龙头协作机器人企业认可，标志着其核心部件技术达到国际水平，有助于其提升品牌形象并扩大在高端机器人市场的份额。
• 市场概念降温：新天科技、科士达等公司明确表示液冷业务暂无或极少收入，索辰科技称物理AI业务尚在布局初期，这可能使相关纯粹概念炒作的热度降温，引导市场关注实质业务进展。

关注要点

• 奕东电子：重点关注新扩产能的释放节奏、224G高端产品的交付情况，以及马来西亚工厂的量产进度。
• 金发科技：关注LCP等特种工程塑料在AI、人形机器人领域的订单持续性及新客户拓展情况。
• 步科股份：关注在全球协作机器人龙头供应链中的份额变化，以及相关产品在人形机器人领域的应用进展。
• 风险提示：需注意联讯仪器等公司股价快速发展带来的回落风险，以及鸿博股份子公司债务逾期带来的连带责任风险。

关联个股

• 步科股份
• 金发科技
• 奕东电子

【重点公告解读】

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奕东电子：二季度新扩产能会逐步释放 224G高端产品持续向好

奕东电子发布投资者关系活动记录表公告，公司此前通过对外投资取得深圳市冠鼎金属科技有限公司51%股权，完成对该标的的收购。深圳冠鼎作为专注AI算力液冷散热产品结构综合解决方案商，已经成为液冷散热领域头部客户的核心供应商，其已持续向奇宏电子（AVC）、宝德（BOYD）、恒运昌、泰硕电子、英维克、昂湃技术等液冷散热领域知名企业供货，订单情况持续向好。此外，公司二季度新扩产能会逐步释放，224G高端产品持续向好。

点评：公开资料显示，奕东电子主营业务为FPC（柔性电路板）、连接器及零组件、热管理产品（液冷板/散热模组）等精密电子零组件的研发、生产和销售。公司已实现AI芯片液冷散热结构件批量出货，液冷产品进入全球顶级AI算力平台供应链并批量应用于高性能AI数据中心集群，最终应用于英伟达、Meta、AMD、微软等知名企业。

奕东电子2025年年报显示，受益于光模块出货量的爆发性增长，与光模块配套使用的CAGE尤其是OSFP 112G、OSFP-XD 224G、OverPass 224G等系列产品大批量交货。公司承接了国内、国际头部客户Overpass系列224G、双层系列OSFP 224G等新一代光模块CAGE新产品的密集开发，并逐步批量出货。此外，公司在马来西亚工厂增扩光模块CAGE产线，预计在2026年中期可以实现光模块CAGE连接器组件在海外工厂量产。

奕东电子2025年9月1日发布机构调研纪要表示，公司近两年配合全球头部具身智能机器人头部客户开发了多款FPC产品。奕东电子2024年12月30日在互动平台表示，安费诺是公司连接器业务重要的客户，公司向其提供高速铜缆连接器相关的零组件产品。

金发科技：LCP树脂已在AI算力、新能源等行业的头部客户实现批量供应

金发科技发布投资者关系活动记录表公告，公司LCP树脂已在AI算力、新能源等行业的头部客户实现批量供应。截止2025年末，公司已形成年产3.9万吨半芳香聚酰胺、LCP和聚芳醚砜合成树脂产能。目前，在AI算力领域，公司推出超薄无卤阻燃PP A及高流动、低翘曲LCP等材料，满足AI服务器高速连接器对介电性能与传输效率的严苛要求；高强度、低噪声无卤阻燃PP A、LCP、PES、PEI广泛用于超高转速散热风扇，为AI服务器稳定运行提供关键材料保障；透明薄壁阻燃PCR-PC和PPSU产品，满足算力服务器高温零部件的耐热和环保合规要求，已在行业中获得批量应用。

点评：公开资料显示，金发科技是国内品种最全、产业化规模最大的特种工程塑料领军企业，产品已进入多家行业头部客户供应链。在具身智能领域，公司推出超高强度、耐疲劳耐磨PPA等特种工程塑料，有效提升具身智能领域关键零部件的运动性能和稳定持久性能，在行业获得广泛应用。

金发科技1月8日在互动平台表示，公司研发的新一代低介电常数、低介电损耗LCP已大批量应用于AI服务器用高速连接器，传输速率高达224Gbps。公司改性LCP材料已在商业航天领域中的连接器部件上批量供货。

步科股份：成功进入全球协作机器人龙头企业的供应链 实现批量供货

步科股份发布投资者关系活动记录表公告，公司较早地布局协作机器人领域，从第一代无框力矩电机产品上市迄今，已经发展了近十年的时间，产品已经得到市场充分的验证和认可，在协作机器人方面积累了丰富的技术经验与客户资源。公司在协作机器人方向不断突破高端市场，成功进入全球协作机器人龙头企业的供应链，实现批量供货。2026年，公司与客户合作的机型种类不断提升，项目持续推进和落地。未来，公司将持续巩固在协作机器人领域的市场份额，保持领先优势。

点评：公开资料显示，步科股份主营业务为运动控制和人机交互核心部件的研发、生产、销售以及相关技术服务。公司深入机器人行业应用场景，为工业移动型机器人、协作机器人、工业机器人、人形机器人、泛服务机器人、仿生机器人提供显示、控制、驱动等多维度解决方案，在人机界面和伺服系统产品拥有较好的市场占有率。

步科股份2024年12月28日在互动平台表示，减速机是公司伺服模组产品的组成部件之一，公司自主研发设计的减速机在公司伺服模组中已成熟应用。

【一图看重要公告】

2026年5月18日上市公司公告

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