【电报解读】液冷已成为AI数据中心建设的刚需配置，该细分领域是液冷系统的核心动力与控制部件，正迎来历史......

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液冷散热成AI数据中心刚需，核心部件泵阀迎百亿市场机遇

核心结论

随着AI算力需求爆发，传统风冷散热触及物理极限，液冷技术已成为AI数据中心建设的强制性配置。作为液冷系统的“心脏”与“关节”，泵阀部件的市场需求正迎来历史性增长，预计未来数年将释放数百亿元的新增市场空间。

关键信息

1. 政策加码： 广州市发布人工智能产业高质量发展实施方案，明确提出强化智能算力布局，支持以市场为主导的智算中心基础设施建设，并引导存量数据中心向智算中心升级改造。
2. 市场增长确定性高： 到2030年，全球新建数据中心液冷系统市场规模有望超过500亿美元，2026-2030年复合增速达22%。同时，数据中心每GW投资中，液冷系统中的泵与阀门价值量可观，前景广阔。
3. 技术路线明确： 液冷泵阀是液冷系统的核心动力与控制部件。泵需满足零泄漏等严苛要求，主流技术为磁悬浮泵与磁力驱动泵；阀门则负责精确调节流量与压力，类型多样，密封性要求极高。
4. 企业动态：

• 飞龙股份：已为服务器液冷领域客户供应电子泵和温控阀系列产品，部分项目已实现量产，客户超80家。
• 瑞可达：已推出数据中心液冷相关的UQD系列产品，各项业务正常推进中。

潜在影响

• 行业变革： 数据中心散热范式正加速从“风冷”向“液冷”革命性转变，重塑基础设施技术路线。
• 市场增量： 英伟达最新平台实现100%全液冷设计，直接催生了对液冷泵阀设备的大量需求，为该细分领域带来明确的增量市场。
• 供应链机遇： 液冷泵阀作为核心部件，对性能和可靠性要求极高，掌握相关技术的供应商将迎来黄金发展期。

关注要点

• 英伟达等主要AI芯片厂商新一代平台的液冷方案渗透率及技术标准演变。
• 国内智算中心建设进度及对液冷技术，特别是泵阀部件的采购需求释放情况。
• 相关上市公司在数据中心液冷泵阀领域的技术突破、客户认证及规模化量产进展。

关联个股

• 飞龙股份：公司在服务器液冷电子泵和温控阀领域布局深入，已获得批量订单并实现量产，客户项目充沛。
• 瑞可达：公司原有液冷产品主要应用于新能源汽车，现已推出用于数据中心液冷的UQD系列产品，在该领域业务正常推进中。

【电报解读】液冷已成为AI数据中心建设的刚需配置，该细分领域是液冷系统的核心动力与控制部件，正迎来历史性发展机遇，这家公司部分相关项目已实现量产

电感狗读

2026 05.11 20 02 星闕—

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【广州：强化智能算力布局 支持以市场为主导的智能算力基础设施建设】财联社3月26日电，广州市人民政府办公厅印发广州市促进人工智能产业高质量发展实施方案。其中提出，强化智能算力布局。按照国家及省政策要求，规范“城市数据中心+园区算力中心”阶梯式发展规划布局，优化算力项目建设标准。支持以市场为主导的智能算力基础设施建设，按照“城市+边缘”的总体布局建设城市智算中心和分布式边缘计算中心体系，用于满足智能网联汽车、金融、虚拟现实等极低时延类业务场景需求。引导存量数据中心完成升级改造，通过绿色节能改造转型升级为智算中心。建设城市级算力协同调度平台，为中小企业提供弹性算力服务。

∥电报解读

一、液冷有錮成为数据中心碁建侧具备较高确定性的中高速增长市场

随着全球AI大模型爆发算力需求呈现指数级增长，数据中心正经历从“风冷”向“液冷”的散热范式革命。当单芯片功耗突破1000W、单机柜功率密度超过12KW时，传统风冷已触及物理散热极限，而液冷技术凭借PUE值可降至1.05-1.1的能效优势，成为AI数据中心建设的刚需配置。

根据Omdla，2024-2030年全球数据中心资本开支复合增速有望达到13%，包括冷却在内的配套保障系统投资增速或达到18%。2030年全球新建数据中心液冷系统市场规模有望超过500亿美元，2026-2030年复合增速22%，液冷有望成为数据中心基建侧具备较高确定性的中高速增长市场。

二、液冷泵阀是液冷系统的核心动力与控制部件

英伟达最新Rubin平台及高端Blackwell机柜已实现100%全液冷设计。这一变革不仅重构了数据中心基础设施的技术路线，更催生了液冷泵阀设备增量市场——泵阀作为液冷系统的“心脏”与“关节”，其性能直接决定散热效率与系统可靠性，正迎来历史性发展机遇。

东北证券刘俊奇指出，液冷泵阀是液冷系统的核心动力与控制部件。液冷泵承担驱动冷却液循环的关键职责，需满足零泄漏、高可靠性、低噪音等严苛要求，磁悬浮泵与磁力驱动泵（屏蔽泵）成为主流技术路线；液冷阀门则负责流量、流向及压力的精确调节，涵盖球阀、电磁阀、调节阀、止回阀等十余种类型，对密封性、材料兼容性要求极高。据零氮及华为AIDC白皮书测算，数据中心每GW投资中液冷系统价值量约8.4亿美元，其中条件占比约10%（约0.84亿美元/GW），阀门占比约6%。按全球AI数据中心建设规模推算，2025-2030年液冷泵阀新增市场空间将达数百亿元。

三、相关上市公司：飞龙股份、瑞可达

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飞龙股份：公司已组建专业技术和营销团队，为服务器液冷领域客户主要供应电子泵和温控阀系列产品，部分项目已经批量供货。目前公司液冷领域主要客户及建立联系的超80家，有超120个项目正在进行中，部分项目已实现量产。

璃可达：公司现有液冷产品主要应用于新能源汽车和储能的电池系统，公司已推出数据中心液冷相关的UQD系列产品，各项业务正常推进中。