【财联社早知道】海外卖爆了，国产机器人成中国外贸新名片，机构预计2035年全球人形机器人市场规模将超4......

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金融资讯简报 (2025年5月8日)

核心结论

中国机器人产业正加速全球化进程，出口数据强劲，尤其在清洁机器人和工业机器人领域表现突出，产业已进入规模化落地的关键验证期。同时，AI应用端持续迎来产品级创新（如千问PC端语音功能），预示着AI应用落地有望加速，AI科技主线地位巩固。市场层面，资金在AI硬件与软件、电力等板块间轮动，算力与机器人概念热度不减，而芯片板块成为创历史新高个股最多的领域，显示国产替代逻辑持续强化。

关键信息

1. 机器人产业出口爆发：一季度我国机器人出口总额达113.2亿元，远销全球148个国家和地区。其中，清洁机器人以77.5亿元的出口货值成为绝对主力（占比68.5%）；工业机器人出口额达31.6亿元，同比增长42%。
2. 人形机器人商业化提速：GGII预测，到2035年全球人形机器人市场规模将超4000亿元。行业正从“从0到1”转向“从1到100”的规模化跨越，预计2026年将成为小批量交付元年。
3. AI应用端新进展：阿里千问在PC端上线AI语音输入功能，支持口语去语气词、格式化整理及基于上下文智能回复，可在钉钉、微信等桌面应用中使用。此举表明AI入口与应用场景的拓展正在加速。
4. 市场热点与资金动向：市场成交量能活跃（约3.1万亿），但板块轮动特征明显。AI硬件与算力表现强势，电力板块韧性凸显。部分龙头股（如美利云）获北上资金及机构大额买入。芯片板块内多只个股（如海光信息、茂莱光学）股价创下年度新高，显示国产半导体产业链受到资金高度关注。

潜在影响

• 机器人产业链：出口数据强劲和人形机器人量产预期将直接利好具备核心零部件（如滚柱丝杠、关节）、系统集成及整机研发能力的公司。清洁机器人出口主力地位或将对相关品牌及供应链企业业绩产生积极驱动。
• AI应用与算力：大模型厂商（如阿里）持续降低使用门槛并拓展应用场景，将加速AI在办公、财税、电商等SaaS场景的渗透，利好相关应用开发商和提供底层算力支持的服务商。
• 市场投资风格：市场呈现“高低切、新老切”的特点，题材从硬件向软件过渡。在此背景下，需关注AI、机器人等主线内部细分领域的轮动节奏，以及国产替代逻辑下半导体材料和零部件的投资机会。

关注要点

• 机器人产业：后续需密切关注人形机器人的具体订单交付与量产进度，以及清洁机器人在海外市场的竞争格局变化。
• AI应用落地：重点关注其他大模型厂商是否会跟进类似PC端AI交互功能，以及此类功能对用户粘性和云服务消耗的实际拉动效果。
• 市场节奏：在成交量维持在3万亿以上的背景下，需观察AI硬件向AI软件过渡的持续性，以及光纤、液冷等硬件细分领域的补涨机会。芯片板块内部分化值得跟踪。

关联个股

• 机器人领域：
• @@INLINECODE0@@：已具备年产10万套用于机器人关节的滚柱丝杠能力。
• @@INLINECODE0@@：已完成第一代工业人形机器人系统研发，并开启市场推广。
• AI应用领域：
• @@INLINECODE0@@：持续迭代AI平台，与阿里、京东等电商及品牌商保持合作，落地AI购物等场景。
• @@INLINECODE0@@：基于通义千问大模型，在财税SaaS场景中应用AI智能体。
• 算力与半导体：
• @@INLINECODE0@@：与闪迪战略合作，企业级SSD出货放量，布局“算力底座+云端服务”体系。
• @@INLINECODE0@@：精密光学器件已应用于国产光刻机。
• @@INLINECODE0@@：国内唯一同时具备高端CPU和类CUDA的DCU并实现大规模商用的芯片企业。

风险提示：以上内容基于市场公开信息整理，不构成投资建议。

1:13 星期四

据媒体报道，据海关统计，今年一季度，我国机器人产业海外市场拓展步伐加快。各类单独列名的“机器人”合计出口额达113.2亿元，产品远销至全球148个国家和地区。从细分领域看，清洁机器人表现突出。作为今年新增的机器人税号类别，清洁机器人一季度出口货值达77.5亿元，占机器人出口总值的68.5%，已成为我国机器人出口的绝对主力。一季度，我国工业机器人出口达31.6亿元，同比增长42%。

点评：从工业机器人连续12年位居全球最大消费市场，到人形机器人出货量占全球84.7%，中国机器人产业正在完成从“跟跑”到“并跑”甚至部分领域“领跑”的历史性跨越。GGII在《蓝皮书》中预测，到2035年，全球人形机器人市场销量将超过500万台，市场规模将超过4000亿元。财达证券认为，人形机器人行业正处于从“0到1”向“1到100”规模化跨越的关键期，清晰商业化路径已然显现。当前产业驱动力正从技术想象转向量产与订单验证，预计2026年将成为小批量交付元年。

公司方面，万向钱潮研发的万向节产品主要适用于采用十字万向节结构技术路线的机器人关节部位，如腕关节、髋关节、膝关节、踝关节等，旨在提升其运动灵活性、控制精度、承载能力及使用寿命，公司已具备年产10万套滚柱丝杠的能力。江苏北人以'AI+机器人'为核心技术底座，深度融合机器视觉、智能控制算法、数字孪生与工业大数据分析，致力于为客户提供从工艺规划、方案设计、系统集成到数字化交付的全生命周期智能制造解决方案。公司推行的工业人形机器人系统是传统工业机器人的系统级进化版本，其核心特点是从专用场景向通用场景的升级。目前公司已经完成第一代产品的研发工作，已开启市场推广。

二、AI应用|千问PC端上线AI语音输入功能，机构称未来AI应用落地有望加速，这家公司的AI智能体应用平台通过API调用将通义千问大模型应用于数智化运营、财税咨询、爱搜税等多个AI SaaS场景中

据媒体报道，记者从阿里方面获悉，今日千问在PC端上线AI语音输入功能，用户通过快捷键可在各类桌面应用中直接使用。千问语音输入法支持对口语内容去语气词、纠错、格式化整理等，能够基于上下文智能回复，还可直接下达创作、问答、翻译等指令。目前，千问语音输入法功能已经全面开放，用户可通过千问PC端免费使用。在钉钉、微信或邮件等场景，用户也可要求千问根据上下文自动生成回复。

来源：米普，AI硬件发展趋势，在此背景下，AI应用能否实现大规模数据集的普及，同信证券公司，从本期来看，商业

点评：当前，AI硬件发展势头强劲，在此背景下，AI应用能否崛起成为投资者关注的焦点。国信证券表示，从中期来看，产业趋势向上的科技成长等高景气领域仍是重要方向。政策支持与产业突破共振，AI科技依然是A股的行业主线，未来AI应用落地有望加速，AI应用、算力硬件以及上游的能源电力等领域值得重视。

公司方面，值得买持续迭代通用AI能力平台，完善AI购物管家、值数AI洞察、海纳MCPServer全矩阵布局。公司与阿里巴巴、京东、拼多多等电商平台及石头科技、苹果、耐克等品牌商保持长期合作。税友股份的“犀友”AI智能体应用平台通过API调用，将通义千问大模型应用于数智化运营、财税咨询、爱搜税等多个AI SaaS场景中。

点评：市场相较于上个交易日缩量829亿元，两市成交10亿以上个股减少17家至703家。其中，前三的心片、机器人、AI概念分别有298、181、157只个股，分别减少17、减少15、增加1只个股。市场呈现高低切、新老切的特点，AI硬件与算力租赁表现最为强势。开盘后，算力租赁率先发力，商业航天与存储顺势跟进。不过相较于昨日，各板块整体进攻力度不强。与此同时，电力在轮动格局中再度形成抱团态势，韧性凸显。CPO板块在经历小幅兑现后，快速企稳并开启集体回升模式，午后走势持续向好。随着大盘指数逐步走强，题材重心出现切换，AI硬件板块开始向AI软件方向过渡，与此同时，光纤、液冷等AI硬件相关细分领域延续进攻态势，持续贡献热度。总的来说，现在的盘面成交量在3.1万亿，机会肯定不缺，由于市场轮动较

年新高。历史新高个股中芯片位列第一，中信证券表示，随着国产半导体设备、零部件、材料全环节的逐步突破，先进制程产品批量落地，海外依赖度持续下降，本土企业成为产业增长核心动力。相关个股：海光信息是国内芯片企业中唯一同时具备x86高端通用CPU和“类CUDA”DCU的全栈国密、双芯协同、大规模实现商用的厂商；茂莱光学研发设计和制造的精密光学器件棱镜和平片（包括多光谱滤光片、荧光滤光片等），具有高面型、高光洁度、高性能镀膜等特点，已应用于国产光刻机中，为光刻机国产化提供了重要支撑。

协创数据：公司与闪迪建立了良好的战略合作关系。公司企业级SSD业务主要采用ODM/JDM模式，与行业头部客户保持长期稳定合作。点评：公司核心业务为构建'算力底座+云端服务+智能终端'三位一体的全球化产业体系。公司产业链定位为'云-网-边-端-芯'一体化的新型数字底座提供商，覆盖从智能终端制造到云端服务的全链条布局。公司数据存储设备业务聚焦AI驱动的高端存储器需求，产品包括企业级SSD，具备高速运算性能、高可靠性、大单盘容量及长使用寿命，适应AI场景需求。2025年，公司深化企业级存储产品布局与市场拓展，出货规模同比增长并实现放量。

美利云：公司主要从事数据中心和光伏业务。数据中心业务是公司的核心业务，涵盖机架出租、网络接入及机架运行维护等服务，主要面向大型互联网公司、政企客户及电信运营商，提供大规模定制化和分模块定制化服务。光伏业务则集中于太阳能发电和相关产品的销售。公司数据中心位于宁夏中卫市，作为“东数西算”工程十大集群之一，是国家（中卫）新型互联网交换中心和全国一体化算力网络国家枢纽节点，也是全国首个“双节点”城市，产业聚集优势明显。公司数据中心拥有先进的自然冷却技术，通过湿膜加湿等技术，有效降低了数据中心电力消耗，提高能源效率，形成了明显的运行成本优势。公司目前已合作的客户有电信、美团、北龙超算、并行等企业。今日北上资金买入37852.40万，3机构分别买入9137.03万、8008.69万、7355.42万，招商证券深圳益田路免税商务大厦买入8494.20万。