【财联社早知道】光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%，英伟达与康宁达成长期战略合作，机构称光纤......

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核心结论

市场呈现明显的结构性行情。AI算力与电力设备两大主线逻辑清晰，获得资金追捧。算力方向受大额订单及商业模式落地催化，情绪最为亢奋；电力设备方向则受益于国家电网“十五五”计划的长期投资规划，景气度持续。半导体芯片在连续活跃后出现高位分歧，需警惕获利了结压力。

关键信息

• 光纤光缆行业景气度提升：
• 英伟达与康宁建立长期合作，强化美国AI基础设施，将显著提升光纤光缆需求。
• 华泰证券指出，AI数据中心建设导致光纤需求激增，而光棒产能扩张周期长，供需缺口将持续扩大，行业正进入全面景气阶段，利好有光棒生产能力的公司。
• 原文提及“达家公司”具备为康宁提供光纤预制设备主流程主厂线的技术，但关于该公司更详尽的信息不足。

• 电力设备行业迎来长周期利好：
• 国家电网“十五五”计划四万亿投资规划已落地。
• 特高压交流工程招标有望大幅拉动GIS设备需求。
• 国内与海外电力设备公司一季度订单表现良好，形成共振。

• 市场热点复盘（5月6日）：
• 科技股全线走强，算力租赁板块情绪最强。核心催化是东阳光的算力大单和豆包开启付费模式，后者被视为国内C端AI商业化的关键落地。
• 半导体芯片方向持续活跃，但午后部分权重股回落，显示有资金获利了结。
• 市场整体放量上涨，增量资金进场信号明显。

• 重点公司动态：
• 德科立：1.6T光模块已全面覆盖硅光、EML及薄膜铌酸锂三种技术方案，并已将薄膜铌酸锂技术作为3.2T产品的战略布局。
• 鼎龙股份：先进封装用TSV等三类抛光液产品取得重大进展并获得订单。
• 东方证券：拟发行股份及支付现金收购上海证券100%股权，股票复牌。
• 共进股份：拟5000万元增资硅基光电集成芯片设计企业弘光向尚。
• 远东股份：子公司新签智能电池储能、算力AI相关订单合计7.37亿元。
• 科达制造：IT智能客服上线，运维迈入“秒级”响应时代。但公司IT系统升级与核心业务的关联及长期影响，原文信息不足。

潜在影响

• 光纤光缆板块：供需错配可能导致光纤光缆价格持续上涨，拥有光棒自供能力的企业盈利弹性最大。
• 电力设备板块：巨量投资规划将从招标端逐步传导至企业利润端，形成长达数年的业绩增长周期。
• AI算力板块：算力租赁订单的落地与付费模式的成功，将强化市场对算力产业链商业化逻辑的信心，吸引更多资金布局。
• 市场风格：新增资金明显偏好有产业逻辑和业绩支撑的科技成长板块，纯题材炒作的小市值公司关注度或被分流。

关注要点

• 明日（5月7日）市场焦点：算力板块在集体高潮后能否经历分歧换手考验，走出独立行情的“换手板”个股。
• 半导体芯片持续性：观察是否有新资金入场承接高位板块，以判断行情是短暂反弹还是趋势延续。
• 电力设备招标进度：后续国网具体项目的招标频率、金额及竞争格局，是验证“超级周期”逻辑的关键。
• 公司公告后续：密切关注东方证券、天迈科技复牌后的股价表现，以及共进股份、鼎龙股份新业务进展的进一步披露。

关联个股

• 光纤光缆/上游：长飞光纤、亨通光电、中天科技（光棒生产企业）
• 光模块/光器件：德科立、天孚通信
• 电力设备：宏盛华源、金冠电气、大连电瓷、威胜信息
• 算力/AI应用：东阳光、科达制造
• 半导体：鼎龙股份、共进股份
• 并购重组：东方证券、天迈科技

2026.05.06 21:21 星期二

大头条

达家公司具备提供光纤预制设备主流程主厂线的技术，且为康宁提供设备

据媒体报道，英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系，以加强美国AI基础设施建设。康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接至智能提升10倍，光纤交易提升超过50%

点评：华泰证券认为，本轮光纤光缆景气周期的核心驱动力在于供给需求关系重构：需求侧，AI数据中心建设与无人机等场景带来光纤消耗快速增加，而供给端受制于光棒产能18-24个月的扩产周期及高稼动率约束，供需缺口持续扩大，行业正从复苏走向全面景气。建议关注具备光棒生产能力公司，有望在行业涨价背景下迎来盈利增厚机遇。

器件领域产品布局丰富，已完成1.6T光引擎规模量产。公司已形成了Mux/Demux耦合制造技

BOX封装制造技术、并行光学设计制造技术等共八大技术和创新平台。

能源、宏盛华源、金冠电气、大连电瓷、威胜信息等多家上市公司披露了关于国家电网项目预中标

点评：东方证券表示，26年初国网“十五五”计划四万亿投资规划落地，国内电力设备行业有望持

招标主要聚焦交流工程，有望大幅拉动GIS需求；出海方面，国内、海外电力设备公司一季度订单

超级大周期，国内海外电力设备板块迎共振。

00Kv交联电缆和110kv-220kv电缆附件方面，拥有绝对的技术领先地位。大连电瓷的电力绝缘子产

___ 充分满足多元化、定制化的市场需求。

器人概念分别有315、197、196只个股，分别增加44、37、37只个股。五月首日三大指数全线飘红，科技股上演了一出狂欢大戏，资金疯狂涌入AI算力、半导体等有实实在在的产业逻辑跟业绩支撑的板块。算力租赁是全市场情绪最强的地方，核心催化一就是东阳光的算力服务大单，开盘一字封单超54亿，其二就是豆包开启付费新模式，标志着国内C端AI商业化进入关键落

地阶段，也为算力租赁行业带来明确且长期的利好支撑。明天重点观察谁能在早盘分歧的时候主动换手上板，不依赖乐阳光

的氛围自己走出来。半导体芯片方向近期持续活跃，驱动因素是海外半导体中的CPU、存储芯片大涨，不过板块位置相对来说较高，午后一些权重也出现回落，说明部分资金在获利了结，后续要看是否有新的资金接力。总的来说，今日放量幅度相当可观，说明有增量资金进场，市场人气大幅回暖，这种量价齐升的局面对后市是个积极信号。

数据中心, 59

机器人, 85

芯片, 117

ST板块, 12

电力, 16

算力租赁, 17

商业航天, 26

PCB, 40

人工智能, 55

数据中心, 59

锂电池, 66

公司要闻精选

德科业。公司1.0元模块已全面覆盖驻九、EMI及海膜铌酸锂三种技术方案，具备世代际动接窗口辅约其启支行任意方案）品的能力。点评：公司是光通信领域的高新技术企业，专注于光电子器件的研发、生产和销售，主要产品包括光收发模块、光纤放大器、传输类子系统等，广泛应用于电信传输、数据中心互联等领域。公司的薄膜铌酸锂技术不仅服务于1.6T产品，更是公司面向下一代3.2T光模块的战略性技术布局。3.2T将迎来单波400G时代，薄膜铌酸锂技术未来将成为3.2T产品的主流技术方案之一。

大运营商集团级大数据平台的公司。公司依托自主研发的大数据、人工智能、云计算等技术及多年积累的技术经验和深刻的业务理解，以数据为核心、技术为引擎、业务为引领，推动AI技术与运营商的业务融合，为三大运营商提供覆盖生产经营、网络运营、企业管理等全方位的优质产品服务，持续助力运营商公众、政企、网络、客服、人力、财务等各专业线数智化转型。公司控股子公司视拓云运营的AutoDL平台是国内领先的C端算力零售平台，目前已支持OpenClaw实例的快速部署，并可

提供主流大模型的Token调用服务，满足开发者从模型训练到智能体应用的全流程算力需求。公司以代理式智能（Agentic AI）为技术核心，围绕“算力驱动、数据强基、模型跃迁、业务引领、生态共创”五大方向构建全栈AI能力，致力于推动AI技术与行业核心业务的深度融合。此外，公司内蒙古智算中心项目主要为头部互联网客户提供数据中心基础设施及机柜租赁服务，算力卡等设备由客户根据自身业务需求自主采购部署。今日北上资金买入51150.70万，2机构分别买入14371.77万、7234.75万，国泰海通武汉紫阳东路买入12840.20万，开源证券西安太华路买入10868.42万。