【财联社早知道】飙升173.5%！AI对芯片的需求依旧强劲，机构预计2027年全球AI芯片的市场规模将......

以下是根据您提供的原文生成的结构化中文简报：

核心结论

人工智能芯片需求持续强劲，驱动半导体测试、制造等环节景气上行，国内AI芯片公司正迎来加速崛起的关键窗口期。同时，商业航天领域因新主体成立与技术突破，产业链相关公司亦获关注。

关键信息

1. AI芯片需求强劲

• 出口激增：韩国4月半导体出口额同比飙升173.5%，达319亿美元，主要受高带宽存储器（HBM）、DDR5、NAND闪存等AI数据中心相关产品需求拉动。
• 市场前景：Gartner预测，2027年全球AI芯片市场规模将达1194亿美元。东吴证券指出，多家国产AI芯片公司计划于2026年推出新品，且在Deepseek V4适配国产芯片的推动下，有望加速崛起。

1. 商业航天新动态

• 新公司成立：4月30日，注册资本11亿元的“上海商业航天海上发射技术有限公司”成立，股东背景雄厚，包括千帆星座运营商上海垣信及多家央企。
• 行业趋势：爱建证券认为，中国商业航天正向高可靠性、低成本商业化方向迈进，可回收火箭技术取得突破，创新材料应用加速。

1. 上市公司亮点

• 强一股份（芯片测试）：公司2D MEMS探针卡订单持续放量，并已完成面向HBM、NOR Flash的2.5D MEMS探针卡验证。受益于全球AI算力芯片测试需求的快速增长。
• 东阳光（算力服务）：控股子公司签署了一份预计总额为160亿至190亿元的算力服务采购框架合同，标志其“产算电”闭环战略取得实质性突破。

潜在影响

• 芯片产业链：AI芯片需求的持续增长，将直接带动上游探针卡、半导体设备等测试和制造环节的订单增长。同时，国产芯片对主流互联网大厂需求的匹配，可能重塑国内AI算力市场的竞争格局。
• 商业航天产业链：新发射主体的出现，有望增加对航天发射服务、火箭及发动机研发制造的特种材料与部件的需求，为供应链上的企业带来新的业务增长点。

关注要点

• 国产AI芯片进展：需关注2026年国产AI芯片新品能否顺利推出并满足互联网大厂的实际需求，以及与Deepseek V4等软件的适配效果。原文未提供Deepseek V4或其他公司的更多具体信息。
• 光模块技术迭代：CPO（共封装光学）作为下一代技术趋势，其产业推进力度值得持续跟踪，广发证券已建议关注相关解决方案和设备商。
• 算力合同落地：东阳光签署的大额框架合同最终的执行进展、收入确认节奏将直接影响其业绩。

关联个股

• 芯片/算力：@@INLINECODE0@@（探针卡）、@@INLINECODE1@@（全功能GPU）、@@INLINECODE2@@（算力服务）、@@INLINECODE3@@（AI芯片）、@@INLINECODE4@@（半导体设备）、@@INLINECODE5@@（测试设备）、@@INLINECODE6@@（高纯石英砂）、@@INLINECODE7@@（存储芯片）。
• 商业航天：@@INLINECODE0@@（高硅氧纤维）、@@INLINECODE1@@（太阳能锗电池）。
• CPO/光模块：@@INLINECODE0@@、@@INLINECODE1@@、@@INLINECODE2@@（光模块外壳）。

一、芯片|飙升173.5%！AI对芯片需求依旧强劲，机构预计2027年全球AI芯片的市场规模将达1194亿美元，这家公司称受益于全球AI算力芯片测试需求快速增长，公司产品订单持续放量

据媒体报道，AI对芯片的需求依旧强劲。5月1日披露的数据显示，韩国4月份半导体出口额同比飙升173.5%，达到319亿美元。连续13个月刷新月度纪录。AI数据中心的大规模投资，使得市场对高带宽存储器、DDR5、NAND闪存等产品的需求激

点评：人工智能芯片的市场规模正处于快速增长之中，根据Gartner的报告预测，2027年，全球人工智能芯片的市场规模预计将达到1194亿美元。东吴证券表示，头部公司2026年Q1业绩释放，多家国产AI芯片公司将在2026年推出新款AI芯片，匹配互联网大厂需求，在Deepeek V4深度适配国产芯片加持下，国内AI芯片公司有望加速崛起。

联网大厂需求。在Deepseek V4深度适配国产芯片加持下，国内AI芯片公司有望加速崛起。

公司方面，强一股份是国内半导体探针卡龙头企业，公司主要产品2D MEMS探针卡面向应用于以SoC、CPU、GPU等为代表

公司方面，强一股份是国内半导体探针卡龙头企业，公司主要产品2D MEMS探针卡面向应用于以SoC、CPU、GPU等为代表的非存储领域，目前公司一直在积极布局存储领域，已经实现面向HBM、NOR Flash的2.5D MEMS探针卡的验证以及面向D RAM、NAND Flash的2.5D MEMS探针卡样卡研制。公司称受益于全球AI算力芯片测试需求快速增长，叠加半导体行业整体景气上行周期，下游客户测试需求旺盛，公司成熟MEMS探针卡产品订单持续放量。摩尔线程是国内唯一实现全功能GPU量产量销的厂商，覆盖芯片、板卡、集群及软件生态全链条，产品矩阵涵盖AI智算、专业图形、桌面级GPU与智能SoC四大类。

据媒体报道，天眼查App显示，4月30日，上海商业航天海上发射技术有限公司成立，法定代表人为哈尔曼，注册资本11亿元人民币，经营范围含民用航天发射技术服务；火箭控制系统研发；火箭发动机研发与制造；火箭发射设备研发和制造；特种设备设计等。股东结构方面，有五家国央企公司，分别为上海垣信卫星科技有限公司（为千帆星座运营商）、中国海洋工程装备技术发展有限公司、中国航天科技集团商业火箭有限公司、上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司、上海国盛（集团）有限公司。

点评：爱建证券表示，中国商业航天行业正迎来快速发展，可回收液体火箭技术取得突破，行业龙头凭借技术优势占据主导地位，全碳纤维火箭研发加速推进，创新材料应用显著降低成本并缩短生产周期，行业整体向高可靠性、低成本商业化方向迈进。

公司方面，再升科技研发生产的高硅氧纤维已与国际知名航天公司开展商业合作，长期供应系列产品。云南锗业生产的光伏级锗产品太阳能电池用锗单晶片主要用于生产太阳能锗电池等，太阳能锗电池具有光电转换效率高、性能稳定等特点，多用于空间飞行器（如人造地球卫星）等领域。

算力，112

机器人，159

小金属，66

液冷，59

PCB, 59
新型城镇化，12
芯片，271

机器人, 40

芯片, 59

锂电池, 61

PCB, 22

算力, 20

小金属, 18

液冷, 12

商业航天, 11

体育产业, 10

ST板块, 10

点评：创一年新高个股较上个交易日增加34家至221家。其中，前三的锂电池、芯片、机器人概念分别有61、59、40家个股创一年新高。历史新高个股中CPO占比位列第三，广发证券最新研报指出，CPO作为光模块的下一代技术，随着AI服务器互联对数据传输效率的要求越来越高，产业趋势正进一步被加强，全球头部厂商均积极探索相关技术路径和应用。建议关注布

解决方案、激光切割、焊接类解决方案以及硅光芯片激光键合设备，可根据客户要求进行定制化一站式整段产线配置，兼容测试以及AOI检测等功能。

凯盛科技：公司生产的高纯石英砂目前主要用于光伏/半导体用石英坩埚原材料等。点评：公司应用材料产品主要围绕锆、硅、钛三种元素，立足锆系产品，如电熔氧化锆、硅酸锆、稳定锆等，在此基础上扩大产品系列，如球形粉体材料、高纯石英、纳米钛酸钡、稀土抛光粉等产品。公司球形石英粉和球形氧化铝粉合计产能约1.4万吨，其中球形石英粉占70%，球形氧化铝粉占30%；公司高纯石英砂纯度在4N8及以上，用天然石英原料提纯杂质方式生产高纯石英砂目前产能8000吨，主要用于光伏/半导体用石英坩埚原材料等。此外，公司年产5000吨合成石英砂生产线项目已启动试生产，处于化工段产品生产技术调试中，部分产品样品通过客户验证。

东阳光：控股子公司签署算力服务采购框架合同 预计总额160亿元至190亿元。点评：AI算力方面，公司延续全产业链打通基因，自研液冷核心材料与积层箔电容，收购字节系AIDC龙头秦淮数据，打通AI“产算电”闭环。本次大额算力服务合同的成功签署，不仅为公司算力业务板块锁定了稳定且长期的收入来源，更成为公司深耕智算服务领域、夯实算力业务核心竞争力的关键里程碑。此次合作深度契合公司整体战略规划，有效深化了公司在AI算力、高性能服务器配套服务领域的布局深度与广度，进一步提升公司在智算服务行业的市场话语权、核心竞争力及品牌影响力，更标志着公司“绿色能源-先进制造-算力运营-AI应用”四位一体的战略闭环构建取得实质性突破，为公司打造强劲的第二增长曲线奠定坚实基础。

中国长城：公司已构建起从芯片、关键部件、台式机、笔记本、服务器、网络交换设备到应用系统等具有自主知识产权的产品谱系，成功助力党政办公及金融、能源、电信、交通、央企等重点行业关基领域数字化转型，成为推进网络强国、数字中国建设的重要力量。飞腾信息是中国长城持股28.035%的核心子公司。目前，飞腾持续发展服务器、桌面等芯片，其自研的服务器芯片飞腾腾云S5000C系列，性能指标已达到国内领先、国际一流水平，大规模应用于通信、金融等关键领域。截至20

年，公司加快布局AI服务器电源新产品，重点开发集中供电电源柜系列产品。截至2025年底，公司GB200、GB300等电源柜产品已经量产，5500W大功率电源模块开发完成进入量产；3000W台式机电源开发完成。上个交易日开源证券西安太华路买入30713.22万，北上资金买入28106.07万，开源证券西安高新成章路买入18076.77万，国联民生北京分公司买入15899.17万，中信证券西安朱雀大街买入10872.65万。