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金融资讯简报

核心结论
市场呈现结构性行情，科技股（特别是半导体/芯片）表现强势，并有望在“国产超节点”概念的驱动下，成为5月份的市场主线。市场情绪整体割裂，呈现半抱团状态。

关键信息

1. 市场表现：早盘指数窄幅震荡，短线情绪割裂。科技股延续强势，半导体、芯片板块集体走强，芯原股份涨停，寒武纪大涨，设备、晶圆代工、先进封装等环节均有表现。
2. 核心驱动：开源证券观点指出，随着各厂商陆续推出超节点样品及国产芯片量产，2026年可能成为国产超节点放量元年。头部互联网厂商的规模应用将同步拉动交换网络需求。
3. 主线展望：“超节点”有望成为5月主线。投资机会不仅限于芯片，还包括交换机、连接器等增量环节，这些领域可能在今年释放业绩。
4. 其他板块：

• 锂电：昨日高潮后正常分化，趋势仍在但走势不连贯。
• 商业航天：再度走强，成为部分资金转向题材炒作的承接方向之一，但暂定义为轮动。
• 机器人：板块异动，催化因素是三花智控财报中已体现机器人业务收入。

潜在影响

1. 科技产业链：“国产超节点”若成为主线，将直接利好从芯片设计制造到设备、封装，再到下游交换机、连接器等硬件环节的上市公司，可能形成一波持续的板块行情。
2. 市场风格：市场可能从纯粹的题材炒作，转向有产业趋势和业绩预期支撑的“科技成长”风格。
3. 资金流向：热钱可能在商业航天、机器人等题材与超节点科技主线之间轮动，增加市场操作的复杂性。

关注要点

1. 主线持续性：需密切观察“超节点”概念是否能得到更多产业验证和资金共识，从而真正贯穿5月行情。
2. 增量环节兑现：重点关注交换机、连接器等被点名“增量较大”的环节，其订单和业绩释放情况将是关键验证。
3. 市场情绪演化：当前割裂的“半抱团”状态会否修复，以及量能是否配合主线展开。
4. 龙头公司动向：关注相关领域龙头公司的订单、技术进展和市场表现，对板块有引领作用。

关联个股

• 锐捷网络：被原文重点分析，认为其在超节点趋势中卡位优势突出。核心逻辑包括：800G交换机已中标客户未来集采框架，预计2026年相关收入翻倍；其超节点产品已完成与GPU厂商适配；深度绑定阿里、腾讯、字节等头部互联网公司的智算中心建设。

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信息不足说明

1. 原文未提供“超节点”具体的技术定义、市场规模预测等详细信息。
2. 对于商业航天、机器人等轮动板块，缺乏具体的催化剂或持续性判断的详细依据。
3. 除锐捷网络外，未提及其他在交换机、连接器环节的具体公司信息。
4. 对整体市场的量能、资金面情况描述有限。

【狙击龙虎榜午盘】国产超节点带动科技股再度走强有望成为5月主线持续关注增量环节

狙击龙虎榜

小林財社

2026043012.45

【午盘回顾】

早盘指数窄幅震荡，短线情绪依旧较为割裂，正常来说金螳螂能新高应该是要带动情绪回暖才对，整体来看像是半抱团的状态。板块方面科技股继续延续强势，半导体/芯片集体走强，芯原股份涨停，寒武纪大涨，同时包括设备、晶圆代工、先进封装等均有所表现。开源证券指出随着各CSP厂商、算力芯片厂商和ICT厂商等不同主体陆续推出超节点样品，国产芯片开始量产，2026年或成为国产超节点放量元年，头部互联网厂商有望规模应用，并同步拉动交换网络需求。超节点有望成为5月主线，所以除了芯片之外还要关注交换机、连接器等方向，增量相对较大，今年大概率就会释放业绩。算力硬件同样有所表现，持续关注上游物料为主。锂电昨天高潮之后今天正常分化，分化力度不算太大，持续性大概率还是有的只是走得不太连贯，趋势为主。商业航天再度走强，随着业绩披露完毕部分资金转向偏题材的方向，商业航天算是一个承接热钱的方向之一，但昨晚说过市场立马转变为纯题材炒作也难，所以暂且定义为轮动方向。机器人同样有所异动，催化在于三花智控的财报中已经体现了机器人的收入。另外前两天提及的越剑智能今日一字，虽然不知道原因但确实超预期，午后关注量化资金是否会有反应，有扩散到XX智能炒作的预期。

【重点公司跟踪】

锐捷网络：超节点以Scale-up高速互联取代传统集群网络协议，对高端交换机的带宽、时延和端口密度提出前所未有的要求，交换机整机是国产超节点“核心增量层”中交换芯片落地的最直接载体。锐捷网络核心卡位优势突出：一是800G交换机已中标客户2025年下半年至2026年上半年的商用集采框架，公司问答投资者是提问时有说过预计2026年800G相关收入实现翻倍增长；二是其ETH 128超节点产品包含计算节点和交换节点，已与两家GPU厂商完成适配测试并打通点亮，并明确表示正在深度推进LPO、CPO等前沿光互联技术；三是深度绑定阿里巴巴、字节跳动、腾讯、百度等头部互联网智算中心建设，且阿里、腾讯2026年集采招标已启动，字节已完成2026年框采。