【盘中宝】AI对上游材料需求升级，这类产品供给侧约束具有较强刚性，机构指出涨价周期有望延续，这家公司已投资相关重点企业

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财联社资讯获悉，4月电子布新价继续上涨。机构指出，供需紧缺之下电子布厂库存与下游覆铜板厂电子布备货库存均降至历史低位，下游覆铜板订单饱满，提价具备强基础，继续看好电子布需求爆发与产能挤压的超级周期。

一、行业供给侧约束具有较强刚性，涨价周期有望延续

电子布4月提价全面落地，市场迎来年内第四次调价。随着英伟达新一代Rubin架构的发布，AI算力提升对上游材料需求升级。高端特种电子布需求高增预期下，布厂持续向低介电、低CTE的特种布转产，普通电子布产能供不应求。据河南光远，预计7628电子布的紧缺状态或将持续至5月份，1080型号全年或处于紧缺状态。

天风证券指出，AI挤占效应下，普通电子布景气周期有望超预期。中长期来看，随着Rubin Ultra的量产放量（截止2026年3月，已完成流片），特种电子布供需缺口或将进一步扩大，叠加铂金等贵金属涨价抬高新扩产门槛，行业供给侧约束具有较强刚性，涨价周期有望延续，看好电子布中长期景气度。

二、相关上市公司：大豪科技、莱特光电

大豪科技投资的宁波大豪光熠股权投资合伙企业持有光远新材2.1%股份。光远新材是河南省重点电子材料产业项目，是集电子级玻璃纤维产品研发、生产和销售为一体的大型现代化高新技术企业。

莱特光电拟通过控股子公司莱特夸石在西安市高新区开展“莱特光电石英布研发中心及生产基地”项目，主要进行石英纤维电子布（简称“Q布”“石英布”）的研发、生产与销售。